1 天然氣產(chǎn)業(yè)“十二五 ”的成就與困惑
天然氣產(chǎn)業(yè)獲得巨大成就。中國石油、中國石化在天然氣勘探、開發(fā)領域均獲得重大突破，推動全國天然氣探明儲量快速增長。過去五年全國新增天然氣探明地質儲量約40144億 m3，超額完 成“ 十二五 ”規(guī)劃探明儲量目標35000億 m3，完成率高達114.70%。2015年全國常規(guī)天然氣產(chǎn)量達到約1350億 m3，基本達到“十二五 ”規(guī)劃產(chǎn)量目標水平。
致密氣穩(wěn)步發(fā)展成熱點。早在20世紀 60年代，四川盆地就發(fā)現(xiàn)了致密氣。近幾年，我國每年新增探明致密氣地質儲量約 3000億 m3。 截至2015年底，探明致密氣地質儲量估計達到 2 萬億m3 以上，其中 90%分布在鄂爾多斯盆地和四川盆地。2005年全國致密氣產(chǎn)量僅有 28 億 m3左右。“十二五 ”期間致密氣產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)定增長，2012年已經(jīng)突破300億 m3，2013年約340億 m3，2015年估計突破400億m3，占當年天然氣產(chǎn)量的約1/3，為較好完成“十二五 ”天然氣勘探開發(fā)規(guī)劃目標做出了重要貢獻。
煤層氣規(guī)劃目標再次落空。煤層氣開發(fā)利用關系到構建本質安全型煤礦、增加低碳能源供應、減緩溫室氣體效應等多個領域，“十一五”期間，煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用未達到規(guī)劃預期目標，曾引起熱烈討論。“十二五 ”期間，國家多次出臺加快煤層氣開發(fā)利用的政策性文件。2015 年數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間新增煤層氣探明地質儲量約 3616億m3，僅為“十二五”時期規(guī)劃儲量目標 10000 億 m3的約36%。2015年煤層氣（煤礦瓦斯）產(chǎn)量達到約170.99 億 m3，僅為“十二五 ”規(guī)劃產(chǎn)量的約57%；其中地面煤層氣產(chǎn)量約 44億m3，僅為“十二五 ”規(guī)劃產(chǎn)量的約 28%。
頁巖氣實現(xiàn)高速發(fā)展，但未達到規(guī)劃預期。2015年 12月，中國石化對外宣布礁石壩頁巖氣田建成生產(chǎn)能力 50億m3/a，并配套建成了頁巖氣外輸管線，頁巖氣已經(jīng)通過管道網(wǎng)絡進入忠武管道，向長三角和長江中下游用戶供氣。中國成為美國、加拿大之后，又一個實現(xiàn)頁巖氣商業(yè)開發(fā)的國家。
生物天然氣基本達到規(guī)劃目標。“十二五 ”期間，生物天然氣戰(zhàn)略地位不斷提升。國務院、國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局先后發(fā)布多項與生物天然氣相關的可再生能源規(guī)劃、生物天然氣規(guī)劃，出臺和完善了多項生物天然氣扶持與鼓勵政策。生物天然氣產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了連續(xù)化、規(guī)�；�、商業(yè)化新趨勢。河南天冠集團公司以車用乙醇項目的酒精糟液為原料，建成了世界單流程生產(chǎn)能力最大的生物天然氣項目，生產(chǎn)能力達48.5 萬 m3/d，2015 年內生產(chǎn)生物天然氣近 2 億 m3，除部分用于發(fā)電外，其余全部進入南水北調中線水源地的城市燃氣管網(wǎng)。2015年全國生物天然氣總產(chǎn)量估計超過 225 億 m3，其中農(nóng)村沼氣產(chǎn)量（折純量）約為 160 億 m3，“十二五 ”規(guī)劃產(chǎn)量目標完成率估計約為 102.27%。
煤制氣距規(guī)劃目標尚遠。“十二五 ”期間我國相繼建設了一批煤制氣工程，成功并入天然氣管道網(wǎng)絡輸送，并向北京等地供氣。煤制氣不僅成為天然氣市場的新氣源，也開創(chuàng)煤炭氣化、低碳化、清潔化輸送及利用的新領域。按照較早的規(guī)劃設想，2015年全國煤制氣項目的天然氣總產(chǎn)量期望達到150 億 ~180 億 m3。由于油價暴跌及煤制氣項目技術與管理等原因，2015 年全國煤制氣產(chǎn)量估計僅有約 50 億 m3，僅為規(guī)劃產(chǎn)量的約 1/3。
2  “十三五 ”期間天然氣產(chǎn)業(yè)供給側改革的任務
天然氣需求增速超過 10%。2015年12月，國家能源局提出到 2016 年能源消費總量控制在 43.6億 tce 以內， 天然氣消費要達到2050億m3 及以上，天然氣比重將提高到6.2%以 上。“ 十三五”期間，我國經(jīng)濟年增長速度預計在6.5%左右，天然氣需求在稍早預測的基礎上有所調整，預計2020年天然氣需求將達到 3140億 m3左右，年均增長速度約為10.45%，在亞洲和全世界，天然氣需求增速仍然居于最高速度。2020 年，天然氣消費比重有望達到10% 以上。
天然氣進入穩(wěn)定發(fā)展的黃金時代。根據(jù)國土資源部的最新評價，全國常規(guī)天然氣地質資源量約68 萬億m3，可采資源量 40萬億 m3，與 2007 年評價結果相比，分別增加了 33 萬億 m3、18 萬億m3，增長了 94% 和 82%；已累計探明天然氣地質資源量約 12 萬億 m3， 探明程度僅 18%左右，天然氣尚處于勘探早期，勘探開發(fā)前景廣闊。“十三五”期間，相對較低的國際原油價格預期，天然氣相對比價有所提高，天然氣投資的相對經(jīng)濟效益獲得改觀，天然氣帶來的現(xiàn)金流量所占比例大幅度提升，石油企業(yè)投資天然氣積極性受到的影響較小�！秶�家應對氣候變化規(guī)劃（2014—2020 年 ）》設定的天然氣生產(chǎn)目標，有條件如期實現(xiàn)， 2020 年天然氣產(chǎn)量有條件達到約 1850 億 m3，天然氣產(chǎn)量年均增長速度預計約為 6.50%。
致密氣馬不揚鞭自奮蹄。據(jù)國土資源部的最新評價，致密氣資源量約23萬 億 m3，其中可采資源量約為11 萬億 m3，約占全國天然氣可采資源量的27.5%，廣泛分布于鄂爾多斯、四川、松遼、渤海灣、柴達木、塔里木及準噶爾等 10 余個盆地。雖然致密氣在我國尚不是獨立氣種，一直納入天然氣管理，也沒有針對致密氣的扶持政策，但是“十一五 ”、“十二五 ”時期以來，致密氣勘探開發(fā)仍然雙雙獲得成果。中國石油、中國石化、中國海油、延長石油和中聯(lián)煤層氣公司投資致密氣勘探開發(fā)的積極性高漲，部分新興油企已經(jīng)開始關注致密氣勘探開發(fā)領域。據(jù)專家預計，2020年致密氣產(chǎn)量有望達到 800 億 m3。
煤層氣改革釋放活力，法治消除發(fā)展羈絆。一是煤層氣開發(fā)利用步伐加快。 2015 年初國家能源局印發(fā)的煤層氣勘探開發(fā)行動計劃提出，“十三五”期間，新增煤層氣探明地質儲量 1 萬億 m3，2020年 煤 層 氣（ 煤 礦 瓦 斯 ）產(chǎn)量力爭達到 400 億m3，其中地面煤層氣產(chǎn)量200 億 m3， 煤 礦 瓦 斯 抽 采量 約 為 200 億 m3。 按 照《 行 動 計 劃 》目標測算，“十三五 ”期間，煤層氣（煤礦瓦斯 ）產(chǎn)量年均增長速度將達到 18.53%，其中地面煤層氣產(chǎn)量的年均增長速度約為 35.21%，煤礦瓦斯產(chǎn)量的年均增長速度約為9.55%。二是煤層氣發(fā)展面臨深化改革和恢復法治兩大艱巨任務。過去 30 年中，煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用獲得了重大成就，取得了豐富經(jīng)驗，但是“十一五 ”、“十二五 ”連續(xù)兩個五年規(guī)劃目標均未能實現(xiàn)，“十二五 ”期間規(guī)劃的煤層氣產(chǎn)量目標完成率甚至低于30%。制約煤層氣發(fā)展的因素有很多，最突出的仍是體制制約導致的投資積極性不高和對煤層氣礦權的非法侵占等。
頁巖氣迎接新跨越。按照國家能源局關于頁巖氣發(fā)展規(guī)劃，到2020 年頁巖氣產(chǎn)量將達到 300 億 m3。當前一大批新興油企、非公油企正在頁巖氣勘探開發(fā)實踐中向傳統(tǒng)油企、中央油企、國際油企學習經(jīng)驗，為頁巖氣快速提升發(fā)揮著越來越重要的推動作用。中國石油、中國石化等傳統(tǒng)油企繼續(xù)加大頁巖氣勘探開發(fā)投資力度。“十三五”期間，頁巖氣的年均發(fā)展速度將高達 46.07%。在未來的五年，頁巖氣將成為石油天然氣領域發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)。
生物天然氣面臨重要發(fā)展機遇。生物天然氣是以作物秸稈、森林有機垃圾、城市有機垃圾、牲畜糞便、城市污水、工業(yè)有機廢液為資源基礎，經(jīng)厭氧發(fā)酵生產(chǎn)的天然氣。農(nóng)村沼氣，是混入了較多空氣的生物天然氣。沼氣和生物天然氣經(jīng)脫氧等處理，可以達到天然氣質量標準，加入天然氣管道網(wǎng)絡或天然氣加氣站，可以與天然氣一起使用。據(jù)專家估計，我國生物燃氣總產(chǎn)氣潛力達3017億 m3/a。國家發(fā)展和改革委員會辦公廳、農(nóng)業(yè)部辦公廳最近聯(lián)合印發(fā)了關于申報2016 年規(guī)�；�大型沼氣工程中央預算內投資計劃的通知，對生物天然氣項目進行新一輪扶持和鼓勵行動。按照《 國 家 應 對 氣候變 化 規(guī) 劃（2014—2020 年 ）》，預計2020 年生物天然氣產(chǎn)量有望達到 440 億 m3，年均增長速度約 14.35%。
煤制氣期待新技術、低成本刺激。一是國際原油價格下跌打擊了煤制氣投資積極性。2015 年底以來，國際油價甚至跌破 30 美元 / 桶，煤制氣項目全面陷入嚴重的財務危機。二是低煤價或成為煤制氣的救贖。持續(xù)幾年的煤炭低價局面，短期內仍無法看到終結的具體日期。與此相似，鋼筋、水泥、木材和人工成本，都出現(xiàn)了大幅度下降，鋼材價格已經(jīng)降低到2000 元 /t 以下，煤制氣工程的建設成本和原料成本將有條件顯著降低。三是煤改氣為煤制氣加分。治理大氣污染需要加快煤改氣。煤改氣工作的氣源供應中，除了天然氣、煤層氣、頁巖氣、生物天然氣外，可以成為規(guī)�；瘹庠吹木褪敲褐茪饬恕？傮w分析，煤制氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，首先需要通過技術創(chuàng)新來實現(xiàn)低成本才能真正開啟煤制氣快速發(fā)展的新時代。在各項努力取得成果的基礎上，如果2020 年煤制氣產(chǎn)量能夠到達 150 億 ~180億 m3，應該就算取得重大進展。進 口 天 然 氣 管 道 延 伸，LNG 求 穩(wěn)。
2015 年全國進口天然氣約為614 億 m3，比 2014 年增長約 6.3%； 進口天然氣量是全國天然氣產(chǎn)量的約46.22%，占全國天然氣消費總量的32.3% 左右，也就是說，天然氣對外依存度創(chuàng)新高，達到近1/3。據(jù)海關數(shù)據(jù)，2016 年1 月，我國進口天然氣約 523 萬 t，增長幅度約22.3%。展望 2016 年和“十三五 ”時期， LNG 終端項目建設熱潮顯著減退，潛在投資者大都停滯在深化前期工作階段，等待好的投資時機。已經(jīng)建成投產(chǎn)的 LNG 終端項目，比較關注出讓容量或者尋求合作。與 LNG 領域形成對比的是，跨國天然氣管道建設積極性較高，將在進口天然氣領域發(fā)揮更大作用。2020 年進口天然氣量將達到 930 億 ~1000億 m3 可能性較大。
3 深化改革推動天然氣產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
深化改革是天然氣產(chǎn)業(yè)的突出任務。按照黨的十八屆五中全會精神，加快天然氣產(chǎn)業(yè)網(wǎng)運分開步伐，推動天然氣管道基礎設施公平開放再上新臺階�？偨Y 2015 年新疆石油天然氣勘查區(qū)塊招標基本經(jīng)驗，擴大天然氣礦權改革，吸引并鼓勵新興油企、非公油企、國際油企參與天然氣勘探開發(fā)投資，推動天然氣產(chǎn)業(yè)混合所有制改革。鼓勵天然氣工程施工企業(yè)技術創(chuàng)新，降低天然氣勘探開發(fā)成本，推動部分邊際及以下天然氣資源實現(xiàn)商業(yè)開發(fā)，形成新的有效天然氣供應能力。
精準解決煤層氣體制問題。經(jīng)過20 年艱難探索， 煤層氣仍未找到有效解決投資積極性缺乏、投資資金短缺的管理體制問題，同時，煤層氣的大量放空損害了煤層氣開發(fā)利用效益水平，增大了減排工作壓力。一是出現(xiàn)中央企業(yè)放棄或減緩煤層氣投資新情況。中煤能源集團公司全資擁有中聯(lián)煤層氣有限責任公司后，有條件促進煤層氣與煤炭結合，加快煤層氣發(fā)展，但是，中煤集團還是逐步賣掉了中聯(lián)煤層氣公司。二是出現(xiàn)外資企業(yè)退出煤層氣合作新情況。2014 年下半年，殼牌公司宣布退出石樓北區(qū)塊煤層氣合作開發(fā)。三是民營企業(yè)投資煤層氣積極性下降。一些比照對外合作模式參與煤層氣開發(fā)的民營企業(yè)，出現(xiàn)了合作合同到期不續(xù)簽的新情況，部分煤層氣項目的合作方在悄悄推動轉讓、退出。四是市場開發(fā)任務較重，煤層氣放空現(xiàn)象較為普遍。“十二五”期間，煤層氣（煤礦瓦斯）放空率高達約 54.43%。我國天然氣管網(wǎng)強度與澳大利亞較為接近，借鑒澳大利亞煤層氣向發(fā)電延伸、發(fā)電向煤層氣拓展的成功經(jīng)驗，按照煤層氣與發(fā)電縱向一體化思路深化改革、重組，徹底地解決煤層氣投資積極性嚴重不足和煤層氣市場開發(fā)兩大難題，為煤層氣（煤礦瓦斯）健康發(fā)展創(chuàng)造條件。
生物天然氣急需集團化體制創(chuàng)新。工業(yè)沼氣經(jīng)提純，甲烷含量可以達到90% 以上，既可以做民用燃料，又可以做汽車燃料。要提升生物發(fā)酵制沼氣水平，支持發(fā)展生物工業(yè)天然氣。但是，我國生物天然氣產(chǎn)業(yè)面臨諸多發(fā)展制約，其中投資短缺已經(jīng)成為制約生物天然氣產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的突出瓶頸。“十三五”期間，應結合國有企業(yè)改革、能源體制改革，打破中央企業(yè)、地方國企、非公經(jīng)濟的限制，通過中央企業(yè)與地方國企、國有企業(yè)與民營企業(yè)、公有經(jīng)濟與非公經(jīng)濟的深度重組、融合及混合所有制等方法，有效增加生物天然氣投資能力，減輕中央財政補貼、預算資金投資壓力，培育生物天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力，為2020 年生物天然氣產(chǎn)量達到 440 億 m3 創(chuàng)造條件。
4  建設法治天然氣產(chǎn)業(yè)，消除發(fā)展羈絆
建設法治天然氣產(chǎn)業(yè)。黨的十八屆三中全會、四中全會作出全面深化體制改革、全面依法治國的重要決定，提出了使市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用的新理論。國務院、國家發(fā)展和改革委員會和國家能源局多項文件明確要求煤層氣實行市場定價，但是，一些地方仍然存在限制流向、限制價格的做法。加大煤層氣、頁巖氣市場定價執(zhí)法、天然氣管道輸送價格執(zhí)法，已經(jīng)成為“十三五”期間天然氣發(fā)展的突出任務。
加快天然氣礦權法規(guī)創(chuàng)新。借鑒1996 年英國石油天然氣礦權改革成功經(jīng)驗，合并石油天然氣勘查許可證、采礦許可證，推行石油天然氣（煤層氣、頁巖氣 ）勘探開發(fā)許可證制度，廢棄煤礦煤層氣開發(fā)適用油氣勘探開發(fā)許可證，煤礦瓦斯實行持證抽采。推動天然氣領域立法、修法工作，為新興油企獲得天然氣勘探開發(fā)許可證創(chuàng)造更多條件。
恢復煤層氣等領域法治秩序。由于地方保護和利益驅使，違法侵害侵占對煤層氣礦權和探明儲量區(qū)事件時有發(fā)生。山西蘭花煤層氣有限公司對大寧區(qū)塊煤層氣礦權、儲量的侵權行為愈演愈烈，最終釀成了山西省國土資源廳成為被告，在山西省高院被訴行政不作為，嚴重傷害了政府依法行政形象和公信力。落實黨的十八屆四中全會精神，按照依法治國、依法行政的要求，恢復、維護依法開采煤層氣，既是治國理政的最低要求，也是解放煤層氣發(fā)展動力的關鍵所在。

（來源：《中國能源》  作者：李長青（中國石油化工股份有限公司天然氣分公司山東實華天然氣有限公司）；黃志斌（合肥工業(yè)大學中國天然氣發(fā)展戰(zhàn)略研究中心）；李良（華能國際電力開發(fā)公司、民建北京市委理論委員會））