1 天然氣產(chǎn)業(yè)“十二五 ”的成就與困惑
天然氣產(chǎn)業(yè)獲得巨大成就。中國(guó)石油、中國(guó)石化在天然氣勘探、開發(fā)領(lǐng)域均獲得重大突破，推動(dòng)全國(guó)天然氣探明儲(chǔ)量快速增長(zhǎng)。過(guò)去五年全國(guó)新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量約40144億 m3，超額完 成“ 十二五 ”規(guī)劃探明儲(chǔ)量目標(biāo)35000億 m3，完成率高達(dá)114.70%。2015年全國(guó)常規(guī)天然氣產(chǎn)量達(dá)到約1350億 m3，基本達(dá)到“十二五 ”規(guī)劃產(chǎn)量目標(biāo)水平。
致密氣穩(wěn)步發(fā)展成熱點(diǎn)。早在20世紀(jì) 60年代，四川盆地就發(fā)現(xiàn)了致密氣。近幾年，我國(guó)每年新增探明致密氣地質(zhì)儲(chǔ)量約 3000億 m3。 截至2015年底，探明致密氣地質(zhì)儲(chǔ)量估計(jì)達(dá)到 2 萬(wàn)億m3 以上，其中 90%分布在鄂爾多斯盆地和四川盆地。2005年全國(guó)致密氣產(chǎn)量?jī)H有 28 億 m3左右。“十二五 ”期間致密氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2012年已經(jīng)突破300億 m3，2013年約340億 m3，2015年估計(jì)突破400億m3，占當(dāng)年天然氣產(chǎn)量的約1/3，為較好完成“十二五 ”天然氣勘探開發(fā)規(guī)劃目標(biāo)做出了重要貢獻(xiàn)。
煤層氣規(guī)劃目標(biāo)再次落空。煤層氣開發(fā)利用關(guān)系到構(gòu)建本質(zhì)安全型煤礦、增加低碳能源供應(yīng)、減緩溫室氣體效應(yīng)等多個(gè)領(lǐng)域，“十一五”期間，煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用未達(dá)到規(guī)劃預(yù)期目標(biāo)，曾引起熱烈討論。“十二五 ”期間，國(guó)家多次出臺(tái)加快煤層氣開發(fā)利用的政策性文件。2015 年數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間新增煤層氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量約 3616億m3，僅為“十二五”時(shí)期規(guī)劃儲(chǔ)量目標(biāo) 10000 億 m3的約36%。2015年煤層氣（煤礦瓦斯）產(chǎn)量達(dá)到約170.99 億 m3，僅為“十二五 ”規(guī)劃產(chǎn)量的約57%；其中地面煤層氣產(chǎn)量約 44億m3，僅為“十二五 ”規(guī)劃產(chǎn)量的約 28%。
頁(yè)巖氣實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，但未達(dá)到規(guī)劃預(yù)期。2015年 12月，中國(guó)石化對(duì)外宣布礁石壩頁(yè)巖氣田建成生產(chǎn)能力 50億m3/a，并配套建成了頁(yè)巖氣外輸管線，頁(yè)巖氣已經(jīng)通過(guò)管道網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入忠武管道，向長(zhǎng)三角和長(zhǎng)江中下游用戶供氣。中國(guó)成為美國(guó)、加拿大之后，又一個(gè)實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣商業(yè)開發(fā)的國(guó)家。
生物天然氣基本達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)。“十二五 ”期間，生物天然氣戰(zhàn)略地位不斷提升。國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局先后發(fā)布多項(xiàng)與生物天然氣相關(guān)的可再生能源規(guī)劃、生物天然氣規(guī)劃，出臺(tái)和完善了多項(xiàng)生物天然氣扶持與鼓勵(lì)政策。生物天然氣產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了連續(xù)化、規(guī)�；�、商業(yè)化新趨勢(shì)。河南天冠集團(tuán)公司以車用乙醇項(xiàng)目的酒精糟液為原料，建成了世界單流程生產(chǎn)能力最大的生物天然氣項(xiàng)目，生產(chǎn)能力達(dá)48.5 萬(wàn) m3/d，2015 年內(nèi)生產(chǎn)生物天然氣近 2 億 m3，除部分用于發(fā)電外，其余全部進(jìn)入南水北調(diào)中線水源地的城市燃?xì)夤芫W(wǎng)。2015年全國(guó)生物天然氣總產(chǎn)量估計(jì)超過(guò) 225 億 m3，其中農(nóng)村沼氣產(chǎn)量（折純量）約為 160 億 m3，“十二五 ”規(guī)劃產(chǎn)量目標(biāo)完成率估計(jì)約為 102.27%。
煤制氣距規(guī)劃目標(biāo)尚遠(yuǎn)。“十二五 ”期間我國(guó)相繼建設(shè)了一批煤制氣工程，成功并入天然氣管道網(wǎng)絡(luò)輸送，并向北京等地供氣。煤制氣不僅成為天然氣市場(chǎng)的新氣源，也開創(chuàng)煤炭氣化、低碳化、清潔化輸送及利用的新領(lǐng)域。按照較早的規(guī)劃設(shè)想，2015年全國(guó)煤制氣項(xiàng)目的天然氣總產(chǎn)量期望達(dá)到150 億 ~180 億 m3。由于油價(jià)暴跌及煤制氣項(xiàng)目技術(shù)與管理等原因，2015 年全國(guó)煤制氣產(chǎn)量估計(jì)僅有約 50 億 m3，僅為規(guī)劃產(chǎn)量的約 1/3。
2  “十三五 ”期間天然氣產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的任務(wù)
天然氣需求增速超過(guò) 10%。2015年12月，國(guó)家能源局提出到 2016 年能源消費(fèi)總量控制在 43.6億 tce 以內(nèi)， 天然氣消費(fèi)要達(dá)到2050億m3 及以上，天然氣比重將提高到6.2%以 上。“ 十三五”期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)年增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)在6.5%左右，天然氣需求在稍早預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上有所調(diào)整，預(yù)計(jì)2020年天然氣需求將達(dá)到 3140億 m3左右，年均增長(zhǎng)速度約為10.45%，在亞洲和全世界，天然氣需求增速仍然居于最高速度。2020 年，天然氣消費(fèi)比重有望達(dá)到10% 以上。
天然氣進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的黃金時(shí)代。根據(jù)國(guó)土資源部的最新評(píng)價(jià)，全國(guó)常規(guī)天然氣地質(zhì)資源量約68 萬(wàn)億m3，可采資源量 40萬(wàn)億 m3，與 2007 年評(píng)價(jià)結(jié)果相比，分別增加了 33 萬(wàn)億 m3、18 萬(wàn)億m3，增長(zhǎng)了 94% 和 82%；已累計(jì)探明天然氣地質(zhì)資源量約 12 萬(wàn)億 m3， 探明程度僅 18%左右，天然氣尚處于勘探早期，勘探開發(fā)前景廣闊。“十三五”期間，相對(duì)較低的國(guó)際原油價(jià)格預(yù)期，天然氣相對(duì)比價(jià)有所提高，天然氣投資的相對(duì)經(jīng)濟(jì)效益獲得改觀，天然氣帶來(lái)的現(xiàn)金流量所占比例大幅度提升，石油企業(yè)投資天然氣積極性受到的影響較小�！秶�(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃（2014—2020 年 ）》設(shè)定的天然氣生產(chǎn)目標(biāo)，有條件如期實(shí)現(xiàn)， 2020 年天然氣產(chǎn)量有條件達(dá)到約 1850 億 m3，天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)約為 6.50%。
致密氣馬不揚(yáng)鞭自?shī)^蹄。據(jù)國(guó)土資源部的最新評(píng)價(jià)，致密氣資源量約23萬(wàn) 億 m3，其中可采資源量約為11 萬(wàn)億 m3，約占全國(guó)天然氣可采資源量的27.5%，廣泛分布于鄂爾多斯、四川、松遼、渤海灣、柴達(dá)木、塔里木及準(zhǔn)噶爾等 10 余個(gè)盆地。雖然致密氣在我國(guó)尚不是獨(dú)立氣種，一直納入天然氣管理，也沒(méi)有針對(duì)致密氣的扶持政策，但是“十一五 ”、“十二五 ”時(shí)期以來(lái)，致密氣勘探開發(fā)仍然雙雙獲得成果。中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油、延長(zhǎng)石油和中聯(lián)煤層氣公司投資致密氣勘探開發(fā)的積極性高漲，部分新興油企已經(jīng)開始關(guān)注致密氣勘探開發(fā)領(lǐng)域。據(jù)專家預(yù)計(jì)，2020年致密氣產(chǎn)量有望達(dá)到 800 億 m3。
煤層氣改革釋放活力，法治消除發(fā)展羈絆。一是煤層氣開發(fā)利用步伐加快。 2015 年初國(guó)家能源局印發(fā)的煤層氣勘探開發(fā)行動(dòng)計(jì)劃提出，“十三五”期間，新增煤層氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量 1 萬(wàn)億 m3，2020年 煤 層 氣（ 煤 礦 瓦 斯 ）產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到 400 億m3，其中地面煤層氣產(chǎn)量200 億 m3， 煤 礦 瓦 斯 抽 采量 約 為 200 億 m3。 按 照《 行 動(dòng) 計(jì) 劃 》目標(biāo)測(cè)算，“十三五 ”期間，煤層氣（煤礦瓦斯 ）產(chǎn)量年均增長(zhǎng)速度將達(dá)到 18.53%，其中地面煤層氣產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)速度約為 35.21%，煤礦瓦斯產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)速度約為9.55%。二是煤層氣發(fā)展面臨深化改革和恢復(fù)法治兩大艱巨任務(wù)。過(guò)去 30 年中，煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用獲得了重大成就，取得了豐富經(jīng)驗(yàn)，但是“十一五 ”、“十二五 ”連續(xù)兩個(gè)五年規(guī)劃目標(biāo)均未能實(shí)現(xiàn)，“十二五 ”期間規(guī)劃的煤層氣產(chǎn)量目標(biāo)完成率甚至低于30%。制約煤層氣發(fā)展的因素有很多，最突出的仍是體制制約導(dǎo)致的投資積極性不高和對(duì)煤層氣礦權(quán)的非法侵占等。
頁(yè)巖氣迎接新跨越。按照國(guó)家能源局關(guān)于頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃，到2020 年頁(yè)巖氣產(chǎn)量將達(dá)到 300 億 m3。當(dāng)前一大批新興油企、非公油企正在頁(yè)巖氣勘探開發(fā)實(shí)踐中向傳統(tǒng)油企、中央油企、國(guó)際油企學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，為頁(yè)巖氣快速提升發(fā)揮著越來(lái)越重要的推動(dòng)作用。中國(guó)石油、中國(guó)石化等傳統(tǒng)油企繼續(xù)加大頁(yè)巖氣勘探開發(fā)投資力度。“十三五”期間，頁(yè)巖氣的年均發(fā)展速度將高達(dá) 46.07%。在未來(lái)的五年，頁(yè)巖氣將成為石油天然氣領(lǐng)域發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)。
生物天然氣面臨重要發(fā)展機(jī)遇。生物天然氣是以作物秸稈、森林有機(jī)垃圾、城市有機(jī)垃圾、牲畜糞便、城市污水、工業(yè)有機(jī)廢液為資源基礎(chǔ)，經(jīng)厭氧發(fā)酵生產(chǎn)的天然氣。農(nóng)村沼氣，是混入了較多空氣的生物天然氣。沼氣和生物天然氣經(jīng)脫氧等處理，可以達(dá)到天然氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加入天然氣管道網(wǎng)絡(luò)或天然氣加氣站，可以與天然氣一起使用。據(jù)專家估計(jì)，我國(guó)生物燃?xì)饪偖a(chǎn)氣潛力達(dá)3017億 m3/a。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳、農(nóng)業(yè)部辦公廳最近聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于申報(bào)2016 年規(guī)�；�大型沼氣工程中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知，對(duì)生物天然氣項(xiàng)目進(jìn)行新一輪扶持和鼓勵(lì)行動(dòng)。按照《 國(guó) 家 應(yīng) 對(duì) 氣候變 化 規(guī) 劃（2014—2020 年 ）》，預(yù)計(jì)2020 年生物天然氣產(chǎn)量有望達(dá)到 440 億 m3，年均增長(zhǎng)速度約 14.35%。
煤制氣期待新技術(shù)、低成本刺激。一是國(guó)際原油價(jià)格下跌打擊了煤制氣投資積極性。2015 年底以來(lái)，國(guó)際油價(jià)甚至跌破 30 美元 / 桶，煤制氣項(xiàng)目全面陷入嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)。二是低煤價(jià)或成為煤制氣的救贖。持續(xù)幾年的煤炭低價(jià)局面，短期內(nèi)仍無(wú)法看到終結(jié)的具體日期。與此相似，鋼筋、水泥、木材和人工成本，都出現(xiàn)了大幅度下降，鋼材價(jià)格已經(jīng)降低到2000 元 /t 以下，煤制氣工程的建設(shè)成本和原料成本將有條件顯著降低。三是煤改氣為煤制氣加分。治理大氣污染需要加快煤改氣。煤改氣工作的氣源供應(yīng)中，除了天然氣、煤層氣、頁(yè)巖氣、生物天然氣外，可以成為規(guī)�；瘹庠吹木褪敲褐茪饬��？傮w分析，煤制氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，首先需要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)低成本才能真正開啟煤制氣快速發(fā)展的新時(shí)代。在各項(xiàng)努力取得成果的基礎(chǔ)上，如果2020 年煤制氣產(chǎn)量能夠到達(dá) 150 億 ~180億 m3，應(yīng)該就算取得重大進(jìn)展。進(jìn) 口 天 然 氣 管 道 延 伸，LNG 求 穩(wěn)。
2015 年全國(guó)進(jìn)口天然氣約為614 億 m3，比 2014 年增長(zhǎng)約 6.3%； 進(jìn)口天然氣量是全國(guó)天然氣產(chǎn)量的約46.22%，占全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的32.3% 左右，也就是說(shuō)，天然氣對(duì)外依存度創(chuàng)新高，達(dá)到近1/3。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2016 年1 月，我國(guó)進(jìn)口天然氣約 523 萬(wàn) t，增長(zhǎng)幅度約22.3%。展望 2016 年和“十三五 ”時(shí)期， LNG 終端項(xiàng)目建設(shè)熱潮顯著減退，潛在投資者大都停滯在深化前期工作階段，等待好的投資時(shí)機(jī)。已經(jīng)建成投產(chǎn)的 LNG 終端項(xiàng)目，比較關(guān)注出讓容量或者尋求合作。與 LNG 領(lǐng)域形成對(duì)比的是，跨國(guó)天然氣管道建設(shè)積極性較高，將在進(jìn)口天然氣領(lǐng)域發(fā)揮更大作用。2020 年進(jìn)口天然氣量將達(dá)到 930 億 ~1000億 m3 可能性較大。
3 深化改革推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
深化改革是天然氣產(chǎn)業(yè)的突出任務(wù)。按照黨的十八屆五中全會(huì)精神，加快天然氣產(chǎn)業(yè)網(wǎng)運(yùn)分開步伐，推動(dòng)天然氣管道基礎(chǔ)設(shè)施公平開放再上新臺(tái)階�？偨Y(jié) 2015 年新疆石油天然氣勘查區(qū)塊招標(biāo)基本經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大天然氣礦權(quán)改革，吸引并鼓勵(lì)新興油企、非公油企、國(guó)際油企參與天然氣勘探開發(fā)投資，推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)混合所有制改革。鼓勵(lì)天然氣工程施工企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，降低天然氣勘探開發(fā)成本，推動(dòng)部分邊際及以下天然氣資源實(shí)現(xiàn)商業(yè)開發(fā)，形成新的有效天然氣供應(yīng)能力。
精準(zhǔn)解決煤層氣體制問(wèn)題。經(jīng)過(guò)20 年艱難探索， 煤層氣仍未找到有效解決投資積極性缺乏、投資資金短缺的管理體制問(wèn)題，同時(shí)，煤層氣的大量放空損害了煤層氣開發(fā)利用效益水平，增大了減排工作壓力。一是出現(xiàn)中央企業(yè)放棄或減緩煤層氣投資新情況。中煤能源集團(tuán)公司全資擁有中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司后，有條件促進(jìn)煤層氣與煤炭結(jié)合，加快煤層氣發(fā)展，但是，中煤集團(tuán)還是逐步賣掉了中聯(lián)煤層氣公司。二是出現(xiàn)外資企業(yè)退出煤層氣合作新情況。2014 年下半年，殼牌公司宣布退出石樓北區(qū)塊煤層氣合作開發(fā)。三是民營(yíng)企業(yè)投資煤層氣積極性下降。一些比照對(duì)外合作模式參與煤層氣開發(fā)的民營(yíng)企業(yè)，出現(xiàn)了合作合同到期不續(xù)簽的新情況，部分煤層氣項(xiàng)目的合作方在悄悄推動(dòng)轉(zhuǎn)讓、退出。四是市場(chǎng)開發(fā)任務(wù)較重，煤層氣放空現(xiàn)象較為普遍。“十二五”期間，煤層氣（煤礦瓦斯）放空率高達(dá)約 54.43%。我國(guó)天然氣管網(wǎng)強(qiáng)度與澳大利亞較為接近，借鑒澳大利亞煤層氣向發(fā)電延伸、發(fā)電向煤層氣拓展的成功經(jīng)驗(yàn)，按照煤層氣與發(fā)電縱向一體化思路深化改革、重組，徹底地解決煤層氣投資積極性嚴(yán)重不足和煤層氣市場(chǎng)開發(fā)兩大難題，為煤層氣（煤礦瓦斯）健康發(fā)展創(chuàng)造條件。
生物天然氣急需集團(tuán)化體制創(chuàng)新。工業(yè)沼氣經(jīng)提純，甲烷含量可以達(dá)到90% 以上，既可以做民用燃料，又可以做汽車燃料。要提升生物發(fā)酵制沼氣水平，支持發(fā)展生物工業(yè)天然氣。但是，我國(guó)生物天然氣產(chǎn)業(yè)面臨諸多發(fā)展制約，其中投資短缺已經(jīng)成為制約生物天然氣產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的突出瓶頸。“十三五”期間，應(yīng)結(jié)合國(guó)有企業(yè)改革、能源體制改革，打破中央企業(yè)、地方國(guó)企、非公經(jīng)濟(jì)的限制，通過(guò)中央企業(yè)與地方國(guó)企、國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)、公有經(jīng)濟(jì)與非公經(jīng)濟(jì)的深度重組、融合及混合所有制等方法，有效增加生物天然氣投資能力，減輕中央財(cái)政補(bǔ)貼、預(yù)算資金投資壓力，培育生物天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力，為2020 年生物天然氣產(chǎn)量達(dá)到 440 億 m3 創(chuàng)造條件。
4  建設(shè)法治天然氣產(chǎn)業(yè)，消除發(fā)展羈絆
建設(shè)法治天然氣產(chǎn)業(yè)。黨的十八屆三中全會(huì)、四中全會(huì)作出全面深化體制改革、全面依法治國(guó)的重要決定，提出了使市場(chǎng)在資源配置中發(fā)揮決定性作用的新理論。國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和國(guó)家能源局多項(xiàng)文件明確要求煤層氣實(shí)行市場(chǎng)定價(jià)，但是，一些地方仍然存在限制流向、限制價(jià)格的做法。加大煤層氣、頁(yè)巖氣市場(chǎng)定價(jià)執(zhí)法、天然氣管道輸送價(jià)格執(zhí)法，已經(jīng)成為“十三五”期間天然氣發(fā)展的突出任務(wù)。
加快天然氣礦權(quán)法規(guī)創(chuàng)新。借鑒1996 年英國(guó)石油天然氣礦權(quán)改革成功經(jīng)驗(yàn)，合并石油天然氣勘查許可證、采礦許可證，推行石油天然氣（煤層氣、頁(yè)巖氣 ）勘探開發(fā)許可證制度，廢棄煤礦煤層氣開發(fā)適用油氣勘探開發(fā)許可證，煤礦瓦斯實(shí)行持證抽采。推動(dòng)天然氣領(lǐng)域立法、修法工作，為新興油企獲得天然氣勘探開發(fā)許可證創(chuàng)造更多條件。
恢復(fù)煤層氣等領(lǐng)域法治秩序。由于地方保護(hù)和利益驅(qū)使，違法侵害侵占對(duì)煤層氣礦權(quán)和探明儲(chǔ)量區(qū)事件時(shí)有發(fā)生。山西蘭花煤層氣有限公司對(duì)大寧區(qū)塊煤層氣礦權(quán)、儲(chǔ)量的侵權(quán)行為愈演愈烈，最終釀成了山西省國(guó)土資源廳成為被告，在山西省高院被訴行政不作為，嚴(yán)重傷害了政府依法行政形象和公信力。落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)精神，按照依法治國(guó)、依法行政的要求，恢復(fù)、維護(hù)依法開采煤層氣，既是治國(guó)理政的最低要求，也是解放煤層氣發(fā)展動(dòng)力的關(guān)鍵所在。

（來(lái)源：《中國(guó)能源》  作者：李長(zhǎng)青（中國(guó)石油化工股份有限公司天然氣分公司山東實(shí)華天然氣有限公司）；黃志斌（合肥工業(yè)大學(xué)中國(guó)天然氣發(fā)展戰(zhàn)略研究中心）；李良（華能國(guó)際電力開發(fā)公司、民建北京市委理論委員會(huì)））