一、世界及我國能源產業(yè)發(fā)展趨勢

（一）世界能源產業(yè)發(fā)展趨勢

2014年，由英國石油公司發(fā)布的一項研究表明，1975年至2035年世界石油和煤炭消費增量的周期性波動非常明顯，核能消費的階段性特征不太明顯，水電、天然氣和其他可再生能源消費基本保持穩(wěn)中有升的增長速度。到2035年，世界能源消費結構將基本形成煤炭、石油、天然氣及可再生能源四分天下的格局。

總的來看，世界能源產業(yè)正在朝著更加多樣、更加安全的能源供給體系發(fā)展。目前，世界能源產業(yè)呈現(xiàn)出的主要趨勢有：

第一，日本福島事故削弱了核電在國家能源安全體系中的地位，各國紛紛對核電采取了更為審慎和嚴苛的態(tài)度，核電發(fā)展速度暫緩。

第二，領先的能源開采和生產技術始終是主導世界能源格局的主要因素，如頁巖氣技術的發(fā)展不僅大大提高了美國天然氣的自給水平，而且深刻影響世界能源能源產業(yè)及相關產業(yè)的重構和地緣政治格局。新能源以及頁巖氣、煤層氣和致密氣等傳統(tǒng)意義上的非常規(guī)能源越來越受到重視，甚至成為常規(guī)能源，未來國際貿易格局會在存在能源產品供需不均衡的國家和地區(qū)之間發(fā)生重大變化，中國、印度和中東地區(qū)是消費世界能源增長量的主要地區(qū)。

第三，新能源與可再生能源技術不斷突破且發(fā)電成本不斷下降，智能電網(wǎng)、電動車、儲能電池等領域的發(fā)展勢必成為世界經(jīng)濟增長的新引擎，電力消費比重還有較大的提升空間，并會加劇用于發(fā)電的能源資源產品的競爭。

第四，傳統(tǒng)化石能源的低碳化和清潔化趨勢勢不可擋，以氣候談判推動節(jié)能減排，通過提高能源使用效率使得稀缺的能源資源發(fā)展更為可持續(xù)。

從以上幾個趨勢基本可以得出一個判斷：未來，以煤炭為主要能源供給的國家和地區(qū)都將進入劇烈的變革時期，世界煤炭消費增速的下降將會非常明顯。同時，受到新能源沖擊、節(jié)能減排約束等多重因素的影響，在較低增速甚至負增長的發(fā)展速度中尋求新的發(fā)展空間，如何由粗放式發(fā)展向清潔高效利用轉變，是世界各國煤炭產業(yè)特別是以煤炭為主要經(jīng)濟支柱的國家和地區(qū)所要面臨和解決的共同難題。

（二）我國能源產業(yè)發(fā)展趨勢

與發(fā)達國家能源產業(yè)的發(fā)展路徑相比，我國能源產業(yè)發(fā)展水平較為低下，這不僅與我國“富煤貧油少氣”能源資源儲備情況有直接關系，而且與經(jīng)濟發(fā)展水平、技術進步程度也有密切的關聯(lián)。作為世界最大的能源消費國，我國能源產業(yè)的發(fā)展顯得尤為被動，未來的趨勢主要有：

一是我國在相當長的一段時間里都將面臨較高的煤炭需求水平、石油進口依賴以及對天然氣需求快速增長的能源需求狀況，國家能源安全體系面臨巨大考驗。

二是提高能源使用效率刻不容緩，我國在這方面的規(guī)制會越來越多。我國單位產值能耗水平遠遠高于歐美等發(fā)達國家甚至世界平均水平，能源系統(tǒng)總效率也不及發(fā)達國家一半的水平，大量能源在加工轉換、儲存運輸和終端使用中損失和浪費，這樣的能源利用水平并不符合可持續(xù)發(fā)展的要求。

三是在國際碳排放權交易的活躍和生態(tài)環(huán)境不斷惡化的現(xiàn)實情況下，我國不得不將生態(tài)環(huán)境問題放到前所未有的關注水平上，對能源特別是煤炭生產和消費過程中的排放要求和監(jiān)管也將更加嚴格。較高的環(huán)保成本無疑是影響追求利益最大化的企業(yè)有擔當?shù)淖畲笳系K，因此要想實現(xiàn)超凈排放的理想目標，只有通過對環(huán)保制度、獎勵制度及監(jiān)測方法的完善，才能保證企業(yè)有保持超凈排放運行的責任和義務。

四是我國已進入能源消費總量控制的新時期，其主要目的是倒逼能源生產和消費終端進行改革，間接敦促地方進行產業(yè)結構調整。

這是總體趨勢，接下來重點說說煤炭產業(yè)的發(fā)展趨勢：
首先，從總量來看。“十三五”時期，我國煤炭需求已經(jīng)沒有上升空間，市場與行政手段對煤炭市場的雙重干預將是常態(tài)。一方面，市場供大于求的形勢迫使煤炭企業(yè)減產；另一方面，政府出于穩(wěn)定經(jīng)濟運行、避免煤炭行業(yè)過度競爭的考慮，也會采取多種措施限制煤炭生產。因此，在保證煤炭供需基本平衡的情況下，我國煤炭總產量不會有顯著變化，去庫存壓力會逐漸減小；受煤炭生產及消費過程中排放監(jiān)管力度加強的影響，煤炭產量的內部結構會發(fā)生一些細微的轉變，劣質煤將受到比較大的沖擊，產量呈萎縮態(tài)勢，而優(yōu)質煤產量還有一定的上升空間。

其次，從價格來看。在煤炭產量穩(wěn)定的前提下，影響煤炭價格的因素主要是宏觀經(jīng)濟政策。首先是我國為幫助煤炭企業(yè)脫困采取的一系列稅費減免政策，將會在“十三五”時期釋放紅利，為企業(yè)創(chuàng)造盈利空間。此外，煤炭價格還要受到技術投入增加的影響，增加煤炭生產成本。在以上因素的疊加作用下，預測煤炭價格會保持基本穩(wěn)定，煤炭企業(yè)大面積虧損的局面會有所改善，但走出低谷還需要相當長的時間。同時也要看到，2014年以來國際石油價格大幅下降，天然氣價格也進入下行區(qū)間，大大擠壓了煤化工產品的盈利空間，預計煤化工行業(yè)在“十三五”期間會相當艱難。

二、內蒙古能源產業(yè)的發(fā)展基礎

能源發(fā)展的國內外趨勢大致如此，再來看看我們內蒙古的能源產業(yè)發(fā)展基礎。

（一）內蒙古能源資源儲備情況

就資源條件來看，內蒙古能源資源具有儲量豐富、發(fā)展?jié)摿Υ蠛团涮讞l件好等突出優(yōu)勢。

（1）儲量豐富。內蒙古各種能源資源基本情況如下：煤炭累計探明儲量超8000億噸，居全國第一位；石油探明儲量7億噸，遠景儲量40億噸以上；天然氣探明儲量僅蘇里格氣田就達7504億立方米，是我國第一特大型氣田；探明煤層氣儲量達l萬億立方米；風能資源總儲量達8.98億千瓦，其中可開發(fā)量達1.5億千瓦，居全國第一位；太陽能總輻射為年1331~1722 千瓦時每平方米，僅次于西藏居全國第二位；在“煤鈾兼探”的思路下，我國裂變核燃料資源的勘探近年來取得重大進展并快速推進，內蒙古自西北向東由包頭至通遼的富煤地區(qū)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的鈾（釷）礦資源儲量巨大，對保障我國未來核電發(fā)展提供可靠的資源供應具有極其重要的意義。

（2）發(fā)展?jié)摿Υ�。內蒙古能源資源勘探晚、開發(fā)晚，具有較強的后發(fā)優(yōu)勢；內蒙古以整裝煤田和氣田為主，便于進行集約化開發(fā)；內蒙古地廣人稀且多草原荒漠，風能及太陽能施工難度及成本都較低。

（3）配套條件好。內蒙古煤礦共生或伴生金屬和非金屬礦產資源條件好，對與煤共伴生的礦石、煤層氣、瓦斯、礦井水、洗煤泥及高嶺土等資源進行綜合開采和深度加工，有利于形成采礦、冶煉和加工制造的產業(yè)鏈條。

（二）內蒙古能源產業(yè)發(fā)展情況

一直以來，內蒙古能源產業(yè)最為突出的特點就是發(fā)展不平衡，主要表現(xiàn)在：煤炭、風能和太陽能發(fā)展最快，盡管煤炭遭遇多重因素的影響進入低價調整的周期，但這三個領域在我國以及內蒙古宏觀經(jīng)濟中的重要作用在一個相當長的時期內還難以撼動；隨著國家層面對蘇里格氣田勘探和開采，內蒙古天然氣后來居上，成為我國天然氣的重要輸出地區(qū)；石油方面，內蒙古勘探力度還有待加快；鈾（釷）礦的發(fā)現(xiàn)使得內蒙古未來在核能領域中將發(fā)揮積極的作用。

在產業(yè)政策的引導下，內蒙古新能源領域在“十二五”期間實現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，但在更長的一個歷史時期里，煤炭產業(yè)所表現(xiàn)出的階段性、趨勢性特點更為突出，在這里做重點分析。

1、內蒙古煤炭生產與消費的變化
內蒙古煤炭生產和消費整體供過于求，并且供需差額逐年增大，煤炭外送是支撐內蒙古煤炭產能釋放的重要因素。內蒙古煤炭進出口經(jīng)歷了煤炭出口量大于進口量到煤炭進口量大于出口量的變化。2010年前后，內蒙古煤炭年初年末庫存差額出現(xiàn)較高的負值，產能過剩情況極為嚴峻。

2、內蒙古煤炭消費分行業(yè)變化趨勢
內蒙古煤炭消費分行業(yè)的數(shù)據(jù)總體呈增長的態(tài)勢，同時煤炭消費的行業(yè)結構也有一些變化，工業(yè)消費煤炭占比大幅增加。內蒙古各行業(yè)煤炭消費都有不同程度的增長，工業(yè)增速最為明顯。從煤炭終端消費和中間消費的數(shù)據(jù)變化來看，內蒙古煤炭中間消費增速明顯，煤炭終端消費趨于平緩，煤炭中間消費與終端消費比大概為4:1。

3、內蒙古煤炭歷年調運情況
2000年以來，內蒙古原煤調入量基本保持平穩(wěn)，調出量有顯著增長。內蒙古原煤調出量在“十一五”末期爆發(fā)式增長，在“十二五”時期保持在6億噸以上的水平，占全國原煤調出總量近40%，是我國最大的煤炭調出省區(qū)。

4、內蒙古煤炭企業(yè)運行情況
煤炭企業(yè)是支撐內蒙古經(jīng)濟高速增長的重要力量，但在“十二五”末期，內蒙古煤炭開采及洗選企業(yè)主營業(yè)務稅金及附加、利潤總額雙雙下降的情形與全國整體形勢基本一致，煤炭企業(yè)高盈利水平的發(fā)展階段一去不復返。

三、內蒙古能源產業(yè)面臨的主要問題

內蒙古能源產業(yè)發(fā)展表現(xiàn)最為突出的問題是對煤炭依賴程度以及對外部市場的期待都處于過高的水平。在我國現(xiàn)有的政策響應機制條件和煤基產業(yè)鏈對生產資料煤的需求沒有替代選擇的情況下，投入大量資金且經(jīng)營范圍單一的企業(yè)難以及時應對產業(yè)發(fā)展過程中的市場變化，使得能源產業(yè)發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟都處于巨大的風險之中。

（一）對煤炭依賴程度過高

從分行業(yè)的固定資產投資和投資、以及能源產品產量的數(shù)據(jù)可以分析看出，原煤和火電是內蒙古能源產業(yè)中對經(jīng)濟增長貢獻最高的因素，從煤炭開采和洗選業(yè)以及電力、蒸汽、熱水生產和供應業(yè)增加值占工業(yè)增加值或國內生產總值的比重同樣也可以分析得出這樣的結論。由于風電及光伏發(fā)電等新能源行業(yè)尚處于行業(yè)初創(chuàng)期，不僅仍有技術瓶頸存在，實現(xiàn)廣泛應用也需要很長時間。同時，內蒙古其他能源儲備非常有限，對其它非煤產業(yè)的培育和發(fā)展也需要相當長的周期。因此，內蒙古在未來相當長的時間里都難以改變以煤為基礎和重要支撐的經(jīng)濟發(fā)展格局。這樣會導致內蒙古能源產業(yè)發(fā)展需要面臨三方面的風險：

第一，內蒙古煤炭產業(yè)發(fā)展壯大到一定程度時對基礎建設的需求會非常大，缺口難以短期彌補，制約產業(yè)擴張。面對本地無法消納和區(qū)外需求旺盛的現(xiàn)實情況，內蒙古煤炭或煤炭下游產品（化工產品或電力）的跨區(qū)調動是必然的。由于內蒙古煤炭生產能力迅速增強，煤炭產業(yè)的發(fā)展很快出現(xiàn)了對于煤炭及其下游產品跨區(qū)調動的通道建設滯后瓶頸，引起了政府、媒體及學界對窩煤窩電現(xiàn)象廣泛的呼吁和討論，但包括公路、鐵路、電網(wǎng)基礎設施等運輸通道建設的審批和建設周期是非常長的。

第二，煤炭產業(yè)是典型的周期性行業(yè)，當外部發(fā)展環(huán)境惡化的時候，由于需求的減少使得內蒙古煤炭產業(yè)萎縮進而拖累區(qū)域整體經(jīng)濟增長水平。當前，內蒙古所面臨的外部環(huán)境惡化不僅有我國經(jīng)濟增速整體放緩，還有對煤炭生產與消費越來越嚴苛的政策與規(guī)制。盡管內蒙古煤炭產量保持在了一個較為穩(wěn)定且較高的水平上，但對區(qū)域經(jīng)濟增長而言已經(jīng)缺少了持續(xù)且強勁的動力。

第三，雖然發(fā)展煤化工是目前我國煤炭產業(yè)尋求出路以及事關國家能源安全的一種選擇，但在技術及市場化尚沒有實質性進展和突破的情況下，因產業(yè)政策和地方政府優(yōu)惠政策引致的盲目投資所造成的嚴重后果是企業(yè)和社會都難以承受的。近兩年，我國煤化工領域已經(jīng)有多家具有雄厚財力和管理經(jīng)驗的大型企業(yè)集團難以承受行業(yè)虧損先后剝離煤化工項目，行業(yè)發(fā)展前景堪憂。除了對資金的巨大需求和過長的回報周期，煤炭價格和原油價格的變動也是煤化工行業(yè)發(fā)展的風險因素。過去幾年里，我國煤炭價格下降為煤化工提供了良好的發(fā)展契機，但2014年下半年以來發(fā)生的原油價格多次大幅下跌，導致的化工產品接連暴跌極大壓縮了煤化工企業(yè)盈利空間，若原油價格持續(xù)低迷對煤化工行業(yè)發(fā)展極為不利。

（二）對外部市場期待過高

任何一個產業(yè)的擴張都需要走出本地市場，但多數(shù)產業(yè)都可以選擇在那些具有更便宜的勞動力、更低價格的原材料及更優(yōu)惠的土地及稅收政策的異地建設新的廠址進行生產，能源行業(yè)顯然在這方面不具有可操作性。由于內蒙古經(jīng)濟發(fā)展較為滯后，產業(yè)發(fā)展規(guī)模普遍偏小，對能源的需求較弱，因此，過剩的能源產品只能依靠尋求外部市場來消納。煤炭外送通道建設的問題比較容易協(xié)調和解決，通過規(guī)劃和建設公路和鐵路線路，以較小的投資數(shù)額和較短的建設周期就可以緩解煤炭運送不出去的情況。但在產量控制的政策約束下，煤炭產能過剩實際上是一直存在的。相比煤炭外送，我國電力外送雖然同屬通道建設問題，但其不僅對技術、管理、資金要求非常高，而且暫時難以跨越輸配電網(wǎng)市場的自然壟斷這一體制屏障，同時考慮到國家能源安全的需要，實現(xiàn)電力大規(guī)模的、遠距離的調運也的確不是一個很快就能解決的問題。當然，最重要的問題還是我國進入經(jīng)濟新常態(tài)，工業(yè)經(jīng)濟對電力的需求大幅下降，因此，煤炭產能過剩和電力產能過剩將是內蒙古“十三五”能源產業(yè)發(fā)展需要面對的新常態(tài)。這樣看來，依靠外部市場支撐內蒙古能源產業(yè)的快速發(fā)展也變得更不現(xiàn)實了。

四、“十三五”內蒙古能源產業(yè)的發(fā)展

一直以來，內蒙古能源產業(yè)的發(fā)展都是粗放且結構單一的，在我國能源安全體系建設的過程中不斷尋求滿足國家能源需要的發(fā)展道路，基本確立了其在我國能源供應體系中的重要地位。當前，內蒙古能源產業(yè)的發(fā)展因受到各種因素的影響已經(jīng)不能夠繼續(xù)維持高速的增長。“十三五”期間，內蒙古能源產業(yè)的發(fā)展路徑，應重點突出“創(chuàng)新”和“清潔”這兩方面的要素。

（一）加強對能源特別是煤炭、風能和太陽能的創(chuàng)新支持

技術創(chuàng)新是代表一個國家或地區(qū)產業(yè)競爭力水平的一個重要因素，其成果相比煤炭、風能和太陽能等資源也更容易實現(xiàn)跨地區(qū)轉移，因此有必要加大對這些領域的創(chuàng)新支持，以實現(xiàn)內蒙古由單純的能源資源產品的輸出到能源技術輸出的轉變。創(chuàng)新對于提高能源利用效率、減少污染物排放以及產業(yè)的發(fā)展具有極其重要的意義。首先，在煤炭、風能和太陽能領域積極探索和實踐“官產學研”的合作創(chuàng)新模式，建立能源創(chuàng)新聯(lián)盟或能源創(chuàng)新中心，提高不同主體在科技創(chuàng)新、新產品研發(fā)以及科技人才培養(yǎng)等方面的分工協(xié)作、互動循環(huán)和優(yōu)勢互補。其次，拓寬融資渠道，提高煤炭、風能及太陽能相關企業(yè)創(chuàng)新資金的投入，為創(chuàng)新提供良好的財力支撐，對于提高能源使用效率和減少污染物排放的創(chuàng)新成果可以考慮設立專項資金進行獎勵與扶持推廣。

（二）重視提高煤炭清潔高效利用水平的制度設計

煤炭在我國能源體系中的主體地位難以改變，因此實現(xiàn)煤炭清潔高效利用是我國能源安全最基本的要求，也是治理大氣污染需要首先解決的問題。技術創(chuàng)新是實現(xiàn)煤炭清潔高效利用的基礎，制度設計則是提高煤炭清潔高效利用的保障。建立政府、企業(yè)與科研單位共同參與的協(xié)調機制，組織開展研究并制定規(guī)劃、標準及政策，切實做到從煤炭生產、煤炭運輸、電力生產到煤炭終端消費的全過程管控，實現(xiàn)對煤炭產業(yè)鏈進行有效的全產業(yè)鏈的清潔管理。借鑒歐洲、美國與日本在煤炭清潔高效利用技術上的經(jīng)驗，如煤炭利用環(huán)節(jié)中使用小型高效煤粉燃燒技術、清潔煤氣化技術、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)（IGCC）及劣質煤分質利用技術，如末端環(huán)保處理環(huán)節(jié)使用高效除塵、脫硫及脫硝的技術等，進行煤炭清潔利用技術的引進消化吸收與再創(chuàng)新，積極推進煤炭清潔高效利用技術在全產業(yè)鏈的示范與推廣工作。

（三）堅持適度審慎的原則發(fā)展煤炭深加工

盡管煤化工對于國家能源安全具有戰(zhàn)略性的意義，也可以認為是消納內蒙古過剩煤炭產能，緩解窩煤窩電現(xiàn)象的一種選擇，但畢竟煤化工還是一個前途未卜的行業(yè)。我國于2014年10月1日起實施的《西部地區(qū)鼓勵類產業(yè)目錄》相比征求意見稿取消對新疆、內蒙古、寧夏、陜西、甘肅、青海等6個省區(qū)鼓勵年產超過50萬噸煤經(jīng)甲醇制烯烴和年產超過100萬噸煤制甲醇項目，表明目前我國國家層面對發(fā)展現(xiàn)代煤化工的態(tài)度已轉向審慎的態(tài)度，重點在于技術開發(fā)、工業(yè)化示范以及對煤化工前瞻技術的儲備方面，大規(guī)模發(fā)展煤化工的時機一定是示范項目具備市場化運作或滿足國家能源安全體系需要之時。因此，內蒙古業(yè)已形成的煤化工示范基地應保持適度擴張，以提高煤炭深加工水平為目標，發(fā)展重點應在現(xiàn)有的產業(yè)基礎上，通過技術創(chuàng)新資金的扶持，鼓勵企業(yè)積極探索延長產業(yè)鏈、豐富產品結構的發(fā)展思路和實踐經(jīng)驗。此外，對于發(fā)展煤化工所面臨的水資源匱乏及污染物排放問題，政府與企業(yè)應共同應對協(xié)調解決辦法，以降低對資源環(huán)境的破壞，力求實現(xiàn)煤化工的清潔化發(fā)展。

（四）以鈾（釷）礦勘探開發(fā)為契機積極參與核電建設

我國在2014年重啟核電之后對內陸核電站問題進行了論證，內蒙古應在嘗試開展核電前期工作的同時，加大對鈾（釷）礦資源的勘探力度，重點發(fā)展對鈾（釷）礦和伴生放射性礦資源的開發(fā)利用，積極參與我國核電建設。