9月3日，國家主席習近平與前來北京參加中國抗日戰(zhàn)爭勝利70周年紀念活動的俄羅斯總統(tǒng)普京舉行了會談，會談期間雙方簽署20多項合作協(xié)議，其中包括6項油氣合作協(xié)議。此次中俄能源合作的協(xié)議之多、內(nèi)容之豐富、投資金額之高，為歷史上所少有。這些協(xié)議有哪些具體內(nèi)容?對中俄能源格局有哪些影響?后續(xù)合作還有哪些看點?中國化工報記者就此進行了采訪。
　　中俄再簽能源大單
　　此次中俄簽訂的6項油氣合作協(xié)議分別是中石化與俄油合作開發(fā)油氣田、中國化工與俄油達成股權收購和供油協(xié)議、中石油與俄氣合作開發(fā)供氣項目、中石化入股西布爾集團、中海油服為俄油提供鉆井平臺、絲路基金投資俄LNG項目等。
　　這其中，中石化的兩個簽約項目引發(fā)業(yè)內(nèi)關注。9月3日中石化宣布，與俄羅斯石油公司簽署合作框架協(xié)議，雙方將共同開發(fā)俄羅斯兩個油氣田。根據(jù)協(xié)議，中石化有權收購俄羅斯石油公司所屬東西伯利亞油氣公司和秋明油氣公司49%的股份。這兩家公司分別擁有魯斯科耶油氣田和尤魯勃切諾—托霍姆油氣田的開發(fā)許可證。
　　雙方認為，協(xié)議所涉油氣田發(fā)展前景廣闊，兩座油氣田均位于俄油公司的重點經(jīng)營地區(qū)，共同開發(fā)致密原油貯藏將有助于雙方降低項目運營風險。下一步，雙方將設立聯(lián)合技術工作組，確定最終投資方案，敲定最終協(xié)議文本。
　　根據(jù)俄油網(wǎng)站的官方數(shù)據(jù)，魯斯科耶油田目前年產(chǎn)量約370萬噸，尤魯布切諾—托霍姆油田證實儲量約3億桶，計劃2017年投產(chǎn)，2019年達到年產(chǎn)500萬噸的能力。
　　此外，9月3日，中石化還宣布與俄羅斯天然氣加工及石化產(chǎn)品公司西布爾集團簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)議。中石化將購買西布爾股份，成為其戰(zhàn)略投資者。此項投資將在雙方公司董事會和相關監(jiān)管機構批準后正式生效。
　　中石化董事長王玉普表示，西布爾的資源—石化一體化發(fā)展方向，與中石化的主營業(yè)務有很高契合度。此次戰(zhàn)略投資符合中石化化工業(yè)務海外戰(zhàn)略布局的總體要求。
　　據(jù)了解，西布爾是一家垂直整合的天然氣加工及石化公司，擁有并運營俄羅斯最大的天然氣加工業(yè)務。西布爾公司總經(jīng)理和大股東米赫利松表示，中石化作為戰(zhàn)略投資者入股有助于促進西布爾更加有效的實施新項目，進入新的發(fā)展水平。
　　中國石油大學(北京)中國能源戰(zhàn)略研究院俄羅斯能源問題專家劉干推測，米赫利松所說的新項目，有可能是西布爾公司最大的投資項目——西西伯利亞石化項目。該項目計劃在托波利斯克建設年產(chǎn)150萬噸乙烯和50萬噸聚丙烯裝置，項目投資額將達約95億美元。
　　另一項引人關注的合作是中國化工集團與俄油公司達成股權收購和供油協(xié)議。9月3日，俄油公司宣布，與中國化工集團公司簽署了兩項協(xié)議。其中一項協(xié)議規(guī)定，俄油將收購中國化工集團下屬中國化工油氣股份有限公司(CCPC)30%股權。這一協(xié)議是俄油6月20日公布的備忘錄的延續(xù)。此外，俄油將在未來3年內(nèi)每年向CCPC提供400萬噸石油，并可能延期和提高供應量。此外，兩家公司還簽署了FEPCO(遠東石化公司)項目的諒解備忘錄。根據(jù)這一文件，中國化工集團將收購俄羅斯境內(nèi)遠東石化公司的控股股份，并確定了投資的關鍵步驟。俄油公司表示，同中國化工集團的合作能夠使俄油獲得新的市場和高質(zhì)量的客戶，加強在亞太特別是中國能源市場上的地位。
　　此外，9月3日，絲路基金與俄羅斯諾瓦泰克公司(Novatek)簽署了出售亞馬爾LNG項目9.9%股份的協(xié)議。目前中石油已經(jīng)持有該項目20%的股份，在絲路基金完成交易后，中方的股份將提高到29.9%。
　　劉乾表示，根據(jù)相關信息，絲路基金收購亞馬爾LNG項目9.9%股份的條件與中石油入股該項目的基本一致，交易金額大約9億美元。在這筆交易完成后，亞馬爾LNG項目將可以盡快解決中資銀行向該項目貸款的問題。
　　“至于投資亞馬爾LNG項目的前景，作為財務投資者，絲路基金可能會在合適的時候退出該項目，其股份可能轉讓給中石油或其他中資企業(yè)。值得注意的是，根據(jù)大型LNG項目投資的情況，大多都會超支，而目前的LNG市場并不令人滿意，因此項目投資可能超出預算。”劉乾說。
　　9月3日，俄油公司還表示，中海油田服務股份有限公司將在2016年為其與挪威Statoil公司在鄂霍次克海的合資項目搭建兩座探井。俄油公司表示，中海油服提供的半潛式鉆井平臺南海9號，因其技術和經(jīng)濟指標的綜合指標脫穎而出。
　　據(jù)此前的消息，中國海油董事長楊華8月20日剛剛會見了俄油總裁謝欽，但雙方并未公布任何具體成果。俄方某官方人士曾表示，中國海油是俄方潛在的最優(yōu)質(zhì)合作伙伴。因此，中國海油與俄方深度合作的前景值得關注。
　　供氣問題廣受關注
　　盡管此次中俄雙方簽訂多項能源合作協(xié)議，但最受關注的中俄西線天然氣供應合同最終并未在此次中俄元首會晤期間簽署。不過，俄氣公司卻在這種情況下另辟蹊徑，提出了一條新的對華供氣路線——從俄羅斯遠東的薩哈林向中國供應管道氣的第三條路。
　　9月3日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)宣布，當天俄氣公司總裁米勒與中石油董事長王宜林，就俄羅斯遠東薩哈林向中國供應管道天然氣項目，在北京簽署了一份諒解備忘錄。
　　俄氣公司表示，通過簽署諒解備忘錄，雙方將成立一個聯(lián)合工作組開展供氣項目的研究。研究結果將決定該項目的關鍵技術和經(jīng)濟參數(shù)，包括運輸方式和輸送點等。米勒表示，文件規(guī)定，除了東線(西伯利亞力量天然氣管道)和西線(西伯利亞力量-2管道，此前稱阿爾泰管道)之外，俄氣公司將通過第三條管道向中國供氣。
　　“從薩哈林向中國供氣并不是首次提出。此前薩哈林1號的作業(yè)商�？松�美孚就曾與中石油簽署過供氣合同，只不過最終告吹。而俄氣一直在薩哈林天然氣是否用于加工LNG方面猶豫。不過，今年8月，美國出人意料的對薩哈林3號項目進行了‘精確制裁’，禁止向該項目提供水下作業(yè)的設備，也使得俄氣同殼牌的合作夭折。因此，俄氣需要尋找新的方案。”劉乾說。
　　劉乾認為，從理論上看，從薩哈林供應管道氣存在基礎，薩哈林3號項目有資源，同時也已建成了薩哈林—哈巴羅夫斯克—符拉迪沃斯托克天然氣管道。天然氣從哈巴羅夫斯克過境就能夠通往中國，實現(xiàn)供氣只需要建設小段管道和加壓站即可。不過，在商務和技術談判方面仍需要有大量的工作要做。對中石油而言，下一步的論證和談判工作，解決起來并不比西線更容易。
　　對于此次沒有簽署的西線天然氣協(xié)議，劉乾認為，主要是在價格等方面存在原則上的分歧。在氣價低迷的當下，合同沒簽也屬正常。盡管俄氣總裁米勒稱希望同中方在2016年春簽署西線天然氣供銷合同，但實際情況還是要由市場形勢決定。
　　牛津能源研究所研究員白根旭博士則表示，西線是中俄雙方的必然需求。作為世界油氣生產(chǎn)和出口大國，石油和天然氣出口收益占到俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值的四分之一，達到國家預算的三分之一。在這樣的情況下，中俄兩國達成天然氣大單無疑會對俄羅斯具有格外重要的戰(zhàn)略意義。
　　白根旭表示，對俄羅斯而言，如果不開拓中國市場，俄羅斯過剩的天然氣將無處可去。更直接地說，恰揚達(Chayanda)氣田和科維克塔(Kovykta)氣田就會陷入較大的困境。俄氣公司總裁米勒曾反復強調(diào)，該公司每年可生產(chǎn)6000億立方米的天然氣，未來10年內(nèi)，唯一能夠利用這些產(chǎn)能的機會就是西線天然氣協(xié)議。
　　目前，東線天然氣協(xié)議已經(jīng)簽署，中線意向也已明確，白根旭表示，東線的實際進展是西線天然氣項目取得突破的前提條件，雙方最近簽訂的天然氣協(xié)議很有可能在未來擴展，從而在一定程度上化解俄羅斯面臨的制裁和能源市場競爭壓力。為此，俄羅斯在關鍵的節(jié)點可能著手兩條天然氣管線計劃，先建設東線，再推進西線管線。東西二線如果均開始運作，將對歐亞能源地緣政治產(chǎn)生巨大的沖擊。第一，俄羅斯可以擺脫對歐洲能源市場的過分依賴;第二，俄羅斯與其他LNG開發(fā)商已經(jīng)在利潤豐厚的亞太市場開始了一場無形的競爭。而對中國而言，將是西線天然氣協(xié)議最大的受益者。
　　合作風險不容忽視
　　普京近日公開表示，中俄關系目前達到歷史最高水平，并繼續(xù)向前發(fā)展。目前，中俄能源合作前景也廣為好看。不過，不少業(yè)內(nèi)人士也指出，中俄能源合作面臨的風險不容忽視。
　　劉乾認為，中俄油氣合作的前景是廣闊的，但道路是曲折的。盡管此次簽署了這么多協(xié)議，但大多屬于意向性的，或者處于初期階段，未來仍存在諸多變數(shù)。同時，一些已經(jīng)開始談判的項目，此次并未能簽署協(xié)議。
　　據(jù)了解，此前中俄能源合作不乏因俄方原因而導致協(xié)議告吹的先例。就是此次俄油公司與中國化工簽約后，俄羅斯反壟斷局外國投資管理處處長哈尼揚已經(jīng)表示，遠東石化公司是俄羅斯戰(zhàn)略企業(yè)，因此該交易可能需要按照外國投資法獲得審批。他表示，反壟斷局將在近期確定該筆交易是否需要同政府外國投資管理委員會進行初步協(xié)商。
　　中國人民大學國際能源戰(zhàn)略研究中心執(zhí)行主任劉旭認為，在中俄油氣合作中，投資風險問題尤為重要。其中，除了資源風險、市場風險外，俄羅斯的社會風險不容忽視。劉旭表示，俄羅斯和中亞地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展嚴重依賴能源資源，因此對資源開發(fā)所產(chǎn)生的社會與環(huán)境問題也較為敏感。這些國家大多已初步確立了相關法律體系來解決這些問題，然而，受法律的完善程度和行政水平限制，相關法律的執(zhí)行具有一定的隨意性，從而放大了企業(yè)面臨的投資風險。俄氣公司入主薩哈林2號項目就是典型的例子。
　　據(jù)了解，由多個外資企業(yè)參與的薩哈林2號項目因管道鋪設造成重大環(huán)境破壞而被俄羅斯自然資源部追究責任，而該部官員間的內(nèi)部矛盾和行政執(zhí)法的低效率，導致這一事件的影響被持續(xù)放大，最后俄氣入主該項目，使得此事件中環(huán)境執(zhí)法的“政治性”變得異常濃厚。但總體來說，這次事件的根源在于外資企業(yè)在能源項目開發(fā)中違反了相關的環(huán)境法規(guī)，從而付出了慘痛代價。中國企業(yè)在這一地區(qū)進行油氣投資時，需要汲取類似的教訓。
　　對此，劉旭提出應對風險的三項主要原則。
　　一是確立政府與企業(yè)各自角色及責任到位的原則。中國企業(yè)在進行對外油氣投資時，往往承擔著保障國內(nèi)油氣供給的任務，中國政府要為這些企業(yè)的對外投資行為提供政策保障和優(yōu)惠措施。與此同時，政府對企業(yè)對外投資的扶持需區(qū)分輕重緩急。政府應該優(yōu)先推動與國家能源安全保障直接相關的項目，例如管道及其連接的上游項目，對開展這些項目的企業(yè)盡可能提供政策便利;對于非直接與國家能源安全保障相關的項目，則從對外政策等宏觀角度給予投資保障，例如與東道國在保護投資和稅收領域做好雙邊安排。企業(yè)要明確自己的投資目的和市場方向，理性運用本國政府提供的政策便利開展對外油氣投資活動，過度依賴本國政府的支持與保護反而容易激發(fā)東道國的資源民族主義情緒，加大投資風險。
　　二是確立與東道國互利共贏的原則。對外油氣投資的首要目的無疑是獲取油氣資源，但這需要在充分尊重東道國利益的基礎上進行。壓低東道國利益訴求的項目合約雖然可使投資方在一時多受益，但也埋下了長期的潛在風險。目前，俄羅斯和中亞地區(qū)國家正面臨低油價和經(jīng)濟發(fā)展遲緩甚至倒退的局面，中國企業(yè)此時在這一地區(qū)進行油氣投資，有可能獲得相對有利的項目合約，但為了預防潛在風險，仍需充分尊重對方的利益。
　　三是確立優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)有項目的原則。油氣項目開發(fā)最注重連續(xù)性，一個油氣項目的培養(yǎng)短則需要5～6年，長則需要10年以上。在進行對外油氣投資時，對單個項目進行長期關注和細心經(jīng)營意義重大，它不僅可以保障投資收益，還可在東道國樹立口碑。中國企業(yè)已在俄羅斯進行了多年的油氣投資，投資項目覆蓋上中下游。結合低油價和中國能源需求增速放緩的現(xiàn)狀，優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)有合作項目應成為中國企業(yè)在這一地區(qū)開展對外投資的主要原則之一。國際范圍內(nèi)一體化油氣公司對外投資的普遍趨勢是注重產(chǎn)業(yè)鏈整體的協(xié)調(diào)和發(fā)展，這樣可以更好地發(fā)揮一體化公司的優(yōu)勢，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和整合效應，分散投資風險。因此，中國企業(yè)現(xiàn)階段在優(yōu)先發(fā)展已有項目的同時，可在其延伸的產(chǎn)業(yè)鏈上進一步發(fā)掘投資機會。
　　背景資料
　　俄羅斯油氣產(chǎn)量
　　據(jù)俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年俄羅斯原油產(chǎn)量達到5.26億噸，比上年增長0.7%。其中巴什石油公司原油產(chǎn)量增幅最大，達到10.7%;其次是俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司，增幅為4.5%;斯拉夫石油公司和魯斯石油公司原油產(chǎn)量分別下降了3.7%和3.2%。該國八大石油公司的原油產(chǎn)量合計占全國總量的83.8%。
　　2014年，俄羅斯原油一次加工量達到2.88億噸，比2013年增長3.5%。原油加工量占原油產(chǎn)量的比例從2013年的53.2%上升至54.7%。原油平均加工深度(即轉換為成品的量與加工量的比率)略有增長，從71.4%提高到72.4%。其中，俄羅斯石油公司、盧克石油公司、俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司、巴什石油公司和蘇爾古特石油公司的原油加工量合計占俄原油一次加工量的68.3%。
　　2014年俄羅斯出口原油2.21億噸，比2013年下降6.2%。其中向近鄰國家出口原油2390萬噸，大幅下降16.1%;向非近鄰國家出口原油19680萬噸，比上年下降4.8%，為多年來首次低于2億噸。
　　2014年俄羅斯天然氣產(chǎn)量為6402億立方米，比2013年下降4.2%。其中俄氣公司生產(chǎn)天然氣4320億立方米，大幅下降11.4%，占國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的比例從上年的73.0%下降至67.5%，為多年來首次低于70%;石油公司和獨立天然氣生產(chǎn)商的天然氣產(chǎn)量達到2082億立方米，比上年大幅增長15.3%，占國內(nèi)總產(chǎn)量的比例從上年的27.0%上升至32.5%
　　俄最大的獨立天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克公司天然氣產(chǎn)量為536億立方米，比上年下降13.9%。2014年俄薩哈林2號項目生產(chǎn)液化天然氣(LNG)1070萬噸，比2013年下降0.9%。 (徐巖 整理)
　　相關評論
　　　　　　　　　　　　　　　　中俄天然氣貿(mào)易需克服認識誤區(qū)
　　　　　　　　　　　　　商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院研究員 梅新育
　　無論是互補性、雙方總體目標定位還是具體項目及儲備，中俄天然氣貿(mào)易都堪稱天作之合。中國把俄羅斯作為重要能源貿(mào)易伙伴;俄能源部也曾提出，到2035年把對亞洲石油出口翻一番，天然氣出口擴大4倍，中國顯然是無可爭議的最重要出口市場。
　　對于中國而言，與俄羅斯的天然氣合作，為我國日益增長的天然氣需求提供了一個重要氣源，進而削弱天然氣卡特爾對東亞天然氣市場的操縱力量，這對于我國抑制進口氣價的長期目標非常重要。與此同時，大規(guī)模的中俄天然氣管道建設，還將給我們這個世界第一制造業(yè)大國帶來不少機會，鋼材、機械設備、智能控制設備和軟件等產(chǎn)品供應商將從中受益。
　　俄羅斯相關部門應該充分認識到：小進口國無法兼顧進口規(guī)模效益和進口來源、方式多樣化，但作為一個進口量已經(jīng)位居世界前列，而且還在持續(xù)快速增長的進口大國，中國完全可以兼顧這兩點。因此，任何賣主都沒有辦法向中國長期索取壟斷高價。
　　俄方也應充分認識到：其他天然氣出口方的競爭壓力很大。在俄羅斯傳統(tǒng)的最大天然氣出口市場——歐洲，俄羅斯的市場地位將遭到非洲、北美液化天然氣的嚴重侵蝕。在2014年俄烏沖突期間，美國石油天然氣產(chǎn)業(yè)更是充分利用了這個機會開展游說，推動美國政府放松、取消原油天然氣出口管制。僅2014年3月，共和黨人控制的美國國會就提出了至少6個要求加快液化天然氣出口的議案。而且，在“一帶一路”框架下，歐洲也會競相向中國投資者推銷有吸引力的液化天然氣基礎設施投資項目。在中國市場上，除中亞國家之外，澳大利亞、加拿大，乃至莫桑比克的液化天然氣項目也都對中國市場虎視眈眈。
　　俄方更應該充分認識到：初級產(chǎn)品行情是有周期的，而且熊市時間通常比牛市長。本來，抓住牛市機會與中國這樣的大進口國達成長期協(xié)議，對俄羅斯最為有利;越是拖延，其市場地位越是被動。俄羅斯最高領導層對世界格局、中俄關系、市場大勢有著清醒的認識，但由于種種原因，俄方相關機構對此認識不足。如果克服了認識誤區(qū)，中俄天然氣貿(mào)易必能取得長足發(fā)展。（徐巖）