去年11月起停牌的安彩高科今日發(fā)布終止重大資產(chǎn)重組公告,同時披露了“代替品”定增預(yù)案,通過此次定增,公司將控股中原天然氣,從而鞏固公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。公司擬于11日上午在“上證e互動”平臺召開投資者說明會,針對上述變更情況進(jìn)行說明。
根據(jù)原重組方案,公司計劃進(jìn)行對河南剩川電子玻璃有限公司(“海川電子玻璃”)和河南省中原天然氣開發(fā)有限公司(“中原天然氣”)進(jìn)行資產(chǎn)收購,同時將子公司河南安彩太陽能玻璃有限責(zé)任公司(“安彩太陽能”)剝離給公司控股股東河南投資集團(tuán)。
終止公告顯示,除上述中原天然氣股權(quán)收購事項外,公司本次停牌期間所籌劃其他事項也均未達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。因此,公司最終決定終止原收購方案,并變更為非公開發(fā)行股票募集資金收購中原天然氣55%股權(quán)。
定增公告顯示,公司擬以不低于4.75元/股的發(fā)行價格,向不超過10名特定對象定向增發(fā)股票數(shù)量不超過1.44億股,擬募集資金不超過6.85億元。募集資金將用于收購美國杰司瑞及鶴壁華業(yè)所持有的中原天然氣55%股權(quán),及補(bǔ)充流動資金。
近年來安彩高科積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,一方面逐步退出CRT玻殼行業(yè),另一方面加緊進(jìn)行轉(zhuǎn)型新項目的建設(shè)。公司子公司河南安彩能源股份有限公司經(jīng)營管理西氣東輸豫北支線,陸續(xù)建設(shè)了壓縮天然氣項目和液化天然氣項目,目前燃?xì)鈽I(yè)務(wù)逐步成為公司穩(wěn)定的利潤來源,公司也已經(jīng)形成了覆蓋燃?xì)獍鍓K以及玻璃制造的業(yè)務(wù)布局。
公告顯示,本次募資中,約4.8億元將用購買中美國杰司瑞及鶴壁華業(yè)持有的中原天然氣55%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅性烊粴鈱⒊蔀榘膊矢呖瓶毓勺庸尽?br />
據(jù)悉,本次預(yù)案中的標(biāo)的公司中原天然氣成立于2003年,主要從事城市燃?xì)怃N售、燃?xì)夤艿腊惭b業(yè)務(wù)及燃?xì)鈱S霉艿赖妮斉錁I(yè)務(wù)。美國杰司瑞公司、河南省中原石油天然氣開發(fā)有限公司、鶴壁市華業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司分別持有其51%、45%和4%的股權(quán)。
截至2014年12月底,中原天然氣資產(chǎn)總額2.75億元,所有者權(quán)益1.14億元;2014年營業(yè)收入3.39億元,凈利潤為5267.37萬元。公司稱,本次募投項目中收購中原天然氣55%股權(quán)項目的實施,公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)范圍將在城市燃?xì)夥矫娴玫接行卣,兩者發(fā)揮協(xié)同互補(bǔ)效應(yīng),并能加強(qiáng)與公司經(jīng)營的豫北支線的業(yè)務(wù),符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求。(