此刻，國(guó)際原油期貨價(jià)格到了80美元/桶，時(shí)間似乎回到2009年末，或者2010年初，如果筆者沒(méi)有記錯(cuò)。今天，石化人的朋友圈都在紀(jì)念“80”，非常整齊。

對(duì)于成品油消費(fèi)稅：高于每桶 80 美元時(shí)，開(kāi)始扣減加工利潤(rùn)率，直至按加工零利潤(rùn)計(jì)算成品油價(jià)格。

80美元/桶，煤制聚烯烴企業(yè)，相較于油頭企業(yè)，其成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。

行業(yè)周期變化，又是一個(gè)輪回。
——寂靜陽(yáng)光


“發(fā)展煤化工要細(xì)盤(pán)算

近些年來(lái)，大型煤炭企業(yè)在現(xiàn)代煤化工示范項(xiàng)目上取得了較大的進(jìn)步。新年伊始，山西陽(yáng)煤集團(tuán)傳來(lái)好消息——2017年，陽(yáng)煤集團(tuán)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)束了連續(xù)三年虧損的局面，實(shí)現(xiàn)整體贏(yíng)利，這為煤化工行業(yè)送上“開(kāi)門(mén)紅”。但不可否認(rèn)，現(xiàn)代煤化工仍然面臨著技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保等諸多方面的問(wèn)題。

現(xiàn)代煤化工的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，多種技術(shù)路線(xiàn)并存。在不確定的政策背景和復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境下，如何投資獲得收益，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)是煤炭企業(yè)面臨的重要問(wèn)題。



一、煤制油消費(fèi)稅過(guò)高  半成品石蠟受追捧



“油價(jià)好的時(shí)候，可以生產(chǎn)到最終的柴油、汽油產(chǎn)品，但是現(xiàn)在內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“伊泰”）煤制油很大一部分都是生產(chǎn)到中間的化學(xué)品——石蠟。”在鄂爾多斯市東勝區(qū)，一位熟悉伊泰煤化工的人士告訴記者，“伊泰在杭錦旗化工120萬(wàn)噸/年精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目，大概可以生產(chǎn)90萬(wàn)噸左右的費(fèi)托合成蠟，成品蠟在70萬(wàn)噸左右。”

“主要的產(chǎn)品為費(fèi)托產(chǎn)品，煤基合成蠟等十幾種精細(xì)化工產(chǎn)品。煤制油的消費(fèi)稅太高，雖然神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司向國(guó)家提出了減免消費(fèi)稅，但是現(xiàn)在尚未有結(jié)果，現(xiàn)在伊泰16萬(wàn)噸的示范項(xiàng)目都是生產(chǎn)的這些精細(xì)化工產(chǎn)品。”上述人士補(bǔ)充道。

事實(shí)上，不僅是伊泰，包括山西潞安礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“山西潞安”）、兗礦集團(tuán)有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“兗礦集團(tuán)”）在內(nèi)的多家煤制油代表企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向石蠟等精細(xì)化工產(chǎn)品。究其原因，還是由于煤制油的消費(fèi)稅高，油品經(jīng)濟(jì)性差，因此需要向吸收空間大、規(guī)模大、成本低的方向發(fā)展，替代一部分油品。

有數(shù)據(jù)顯示，汽油、石腦油、溶劑油和潤(rùn)滑油消費(fèi)稅單位稅額為1.52元/升，柴油、航空煤油和燃料油的消費(fèi)稅單位稅額為1.2元/升。煤制油項(xiàng)目生產(chǎn)每噸柴油的消費(fèi)稅在1411元左右，每噸石腦油的消費(fèi)稅在2105元左右，綜合營(yíng)業(yè)稅金及附加費(fèi)約為1746元/噸，僅消費(fèi)稅一項(xiàng)就占成本近30%。

2017年經(jīng)國(guó)家七部委研究，已同意給予煤制油示范項(xiàng)目消費(fèi)稅免征5年的優(yōu)惠政策，但至今未見(jiàn)到正式批文。

煤制油工藝分為直接液化和間接液化，現(xiàn)在投產(chǎn)的項(xiàng)目以間接液化為主，間接液化又分高溫費(fèi)托和低溫費(fèi)托，目前潞安、伊泰使用的基本都是低溫費(fèi)托。但是受技術(shù)所決定，低溫費(fèi)托仍以油品為主，即使生產(chǎn)蠟，其體量也不會(huì)太大。

高溫費(fèi)托事實(shí)上就是向精細(xì)化的方向發(fā)展，一方面是產(chǎn)品附加值高，另一方面可以避開(kāi)高額的消費(fèi)稅。

然而對(duì)于煤制油品，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，其真正的方向又在哪里呢？

“一是降低成本，歸根到底還是要靠自身的競(jìng)爭(zhēng)力占領(lǐng)市場(chǎng)。二是高端化，仰仗其它產(chǎn)品不具備的特點(diǎn)，搶占高端市場(chǎng)。三是差異化，充分發(fā)揮自身產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入差異化的市場(chǎng)。當(dāng)然，相關(guān)的政策支持也是需要和必要的。”中國(guó)煤炭加工利用協(xié)會(huì)煤化工事業(yè)部主任阮立軍回復(fù)記者時(shí)表示。

二、煤制氣可解決氣荒  但成本高昂產(chǎn)量低

國(guó)內(nèi)天然氣一直存在缺口，天然氣對(duì)外依存度越來(lái)越高，在“煤改氣”的大背景下，天然氣的缺口不斷擴(kuò)大。這是否會(huì)給煤制氣發(fā)展以新的發(fā)展契機(jī)呢？

“煤制天然氣是非常規(guī)天然氣的一部分，是我國(guó)天然氣生產(chǎn)的重要組成部分，也是解決氣源和氣荒的一個(gè)有效方式，但由于目前成本與價(jià)格的倒掛，需要國(guó)家和地方相關(guān)政策的支持。同時(shí)從布局上統(tǒng)籌考慮就近市場(chǎng)，而不僅僅是就近資源。”阮立軍分析認(rèn)為。

同煤制油項(xiàng)目類(lèi)似，受制于天然氣價(jià)格調(diào)控以及煤價(jià)的持續(xù)高位，盡管天然氣的發(fā)展空間很大，但是煤制氣項(xiàng)目的成本仍然高昂，如何盈利仍然是一大難題。

阮立軍認(rèn)為，煤制氣陷入困境有三方面的原因：一是煤制天然氣項(xiàng)目均未達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，且實(shí)際產(chǎn)量更低。已建成的4個(gè)煤制氣項(xiàng)目中，除新天外，其余都只完成了一期項(xiàng)目建設(shè)。但一些基礎(chǔ)性設(shè)施和工程等，都已先于主體工程建成。此外，實(shí)際產(chǎn)量更低，生產(chǎn)負(fù)荷率基本都不超過(guò)50%。二是成本高于氣價(jià)，成本倒掛。經(jīng)過(guò)國(guó)家多次調(diào)價(jià)，現(xiàn)在煤制氣的完全成本已遠(yuǎn)高于天然氣的門(mén)站價(jià)格。三是企業(yè)沒(méi)有市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。煤制天然氣不同于煤制化學(xué)品，可以在市場(chǎng)上銷(xiāo)售。煤制氣必須要進(jìn)入管網(wǎng)，這樣產(chǎn)量和價(jià)格都要受到限制，自己無(wú)法決定。

在采訪(fǎng)中，記者了解到，煤制氣的發(fā)展仍然需要國(guó)家政策大力支持，否則國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的油氣市場(chǎng)條件下很難獲得真正的發(fā)展。


現(xiàn)階段的煤制氣如果繼續(xù)推進(jìn)，就意味著虧損程度繼續(xù)增大，有的煤制氣企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始考慮轉(zhuǎn)型，比如生產(chǎn)烯烴或者乙二醇。煤制氣主要成分為甲烷，同時(shí)副產(chǎn)部分焦油或者少量其他一些產(chǎn)品。

三、轉(zhuǎn)型精細(xì)煤化工

如果說(shuō)煤制油是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)性的原因逐漸轉(zhuǎn)向精細(xì)化，那么煤制烯烴、乙二醇等產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型更多的是由市場(chǎng)決定的。精細(xì)煤化工產(chǎn)品種類(lèi)繁多，不同的產(chǎn)品市場(chǎng)情況也不盡相同，部分煤化工產(chǎn)品遭遇產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)容量小、技術(shù)不成熟等困境。

截至2015年底，我國(guó)煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴(包括甲醇制烯烴)產(chǎn)能分別達(dá)到254萬(wàn)噸/年、31億立方米/年和862萬(wàn)噸/年，2015 年產(chǎn)量分別為115萬(wàn)噸、18.8 億立方米和648萬(wàn)噸。

截至2017年8月，中國(guó)已有28個(gè)煤/甲醇制烯烴項(xiàng)目投產(chǎn)或試車(chē)成功，共計(jì)烯烴產(chǎn)能1290萬(wàn)噸/年。但是目前大多數(shù)的煤制烯烴項(xiàng)目，最終產(chǎn)品均為聚乙烯和聚丙烯，而低端聚烯烴結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯。目前煤制聚烯烴企業(yè)正在積極大力開(kāi)發(fā)專(zhuān)用料，堅(jiān)定差異化和高性能化路線(xiàn)。

在走向高端產(chǎn)品，或者是更為精細(xì)化的產(chǎn)品方面，煤化工能否轉(zhuǎn)型成功還與整體的產(chǎn)業(yè)情況密切相關(guān)。例如，高端聚乙烯的進(jìn)口替代進(jìn)程慢，并不單單是煤化工的問(wèn)題，與國(guó)內(nèi)煉化劑、催化劑、石化技術(shù)以及研究院開(kāi)發(fā)等都有關(guān)系。

傳統(tǒng)煤化工精細(xì)化發(fā)展成功的案例較多，但是現(xiàn)代煤化工“十三·五”的重點(diǎn)還是示范升級(jí)，精細(xì)化發(fā)展目前更多的還是設(shè)計(jì)和規(guī)劃層面。“煤制產(chǎn)品面臨的挑戰(zhàn)基本上還是技術(shù)環(huán)保等等，隨著投入和技術(shù)進(jìn)步，在技術(shù)上日益成熟，在環(huán)保上不斷改善，在標(biāo)準(zhǔn)上日趨完善。未來(lái)新的挑戰(zhàn)可能來(lái)自新能源的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。”阮立軍指出。

四、不可避免的環(huán)保壓力



一直以來(lái)，環(huán)保都是煤化工發(fā)展無(wú)法避開(kāi)的話(huà)題，長(zhǎng)期以來(lái)，高耗水、三廢（廢水、廢氣和固體廢物）等都是煤化工被人詬病的地方。

現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目廢水處理流程大多采用“預(yù)處理+生化處理+廢水膜濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶”的近零排放工藝，膜濃縮后得到的清水回用，高鹽水送至蒸發(fā)塘進(jìn)行自然蒸發(fā)或者進(jìn)蒸發(fā)結(jié)晶器對(duì)廢水進(jìn)行減量回收。

隨著新環(huán)保法以及大氣污染、水污染、土壤污染等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施，煤炭深加工產(chǎn)業(yè)的污染控制要求將更加嚴(yán)格，煤炭深加工項(xiàng)目獲得用水、用能、環(huán)境指標(biāo)的難度加大。

現(xiàn)代煤化工在發(fā)展過(guò)程中為了滿(mǎn)足環(huán)保的要求，在耗水、污水處理等方面也在發(fā)生著變化。“面對(duì)環(huán)保的壓力，行業(yè)一直都在積極投入和努力解決，也已經(jīng)取得了很大的進(jìn)展和成績(jī)。”阮立軍告訴記者。

2015年12月22日，環(huán)保部發(fā)布《現(xiàn)代煤化工建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入條件（試行）》，文件要求，在缺乏納污水體的區(qū)域建設(shè)現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目，應(yīng)對(duì)高含鹽廢水采取有效處置措施，不得污染地下水、大氣、土壤等。同時(shí)，蒸發(fā)塘、晾曬池、氧化塘、暫存池選址及地下水防滲、監(jiān)控措施還應(yīng)參照《危險(xiǎn)廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18598)，防止污染地下水。在日趨嚴(yán)苛的環(huán)保條件下，眾多煤化工項(xiàng)目和正在申報(bào)政府部門(mén)審批項(xiàng)目中，基本采用蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)處理高濃鹽水。

耗水方面，以煤制油為例，原來(lái)煤炭直接液化生產(chǎn)1噸油需要耗費(fèi)10噸水。但是經(jīng)過(guò)發(fā)展，2016年，神華集團(tuán)（現(xiàn)國(guó)家能源投資集團(tuán)）鄂爾多斯煤制油項(xiàng)目噸油水耗已經(jīng)從設(shè)計(jì)之初的10噸降到5.8噸左右，最好的時(shí)候噸油水耗不足5噸。

此外，我國(guó)已承諾2030年左右二氧化碳排放達(dá)到峰值并爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)，煤炭深加工產(chǎn)業(yè)也面臨碳減排壓力。


國(guó)際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布《中國(guó)煤化工行業(yè)“十三五”期間碳排放量估算研究》顯示，中國(guó)2015年碳排放中，工業(yè)碳排放量的占比約為70%以上，其中中國(guó)煤化工產(chǎn)品在2015年的碳排放量占中國(guó)工業(yè)排放量的13%。而在規(guī)劃情景、極端情景、預(yù)測(cè)情景對(duì)煤化工行業(yè)在“十三五”末期所產(chǎn)生的碳排放量的預(yù)測(cè)值分別為3.01億噸、4.09億噸和7.92億噸。

五、未  來(lái)

煤化工項(xiàng)目投資大，贏(yíng)利水平提升難，國(guó)內(nèi)多個(gè)煤化工項(xiàng)目一度處于進(jìn)退兩難的境地。對(duì)此，陽(yáng)煤集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)翟紅認(rèn)為，推進(jìn)煤炭能源革命，拓展煤炭?jī)r(jià)值鏈，就要積極發(fā)展基于清潔轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代煤化工。

煤化工的快速發(fā)展為實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔高效利用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中發(fā)揮了重要的作用。煤液化及煤化工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任孫啟文撰文稱(chēng)，立足于我國(guó)資源稟賦特點(diǎn)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，我國(guó)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)對(duì)煤炭資源加以充分利用，生產(chǎn)出豐富多樣的清潔油品和化學(xué)品，可與石油路線(xiàn)相互補(bǔ)充。  

其實(shí)，“十三五”及今后較長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期，是我國(guó)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)示范的關(guān)鍵時(shí)期。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，煤化工適合我國(guó)國(guó)情的發(fā)展方向，在煤炭繼續(xù)占我國(guó)能源消費(fèi)主體地位期間，發(fā)展空間會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李壽生日前在論壇上指出，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)仍存在著水資源和環(huán)保瓶頸制約、工藝流程和技術(shù)集成尚需優(yōu)化升級(jí)、產(chǎn)品同質(zhì)化等諸多問(wèn)題。我國(guó)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)要尋得生存之道，必須改變發(fā)展模式。

近日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等12部門(mén)發(fā)布 《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》提出，鼓勵(lì)煤炭與煤化工企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需要出發(fā)實(shí)施兼并重組，有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工，促進(jìn)煤炭就地轉(zhuǎn)化，發(fā)展高科技含量、高附加值產(chǎn)品。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、煤化工專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)胡遷林指出，高端化和高附加值是現(xiàn)代煤化工 “十三五”的重點(diǎn)發(fā)展方向，煤化工企業(yè)應(yīng)在下游產(chǎn)品設(shè)計(jì)和應(yīng)用上積極嘗試走高端化、差異化和特色化道路。