9月5日，中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)與大連商品交易所聯(lián)合組織了西北地區(qū)石化產(chǎn)業(yè)調(diào)研活動(dòng)。第一天主要調(diào)研了陜西榆林的兩家煤制烯烴生產(chǎn)企業(yè)，分別為神華榆林能源化工有限公司與中煤陜西榆林能源化工有限公司。通過(guò)參觀工廠廠庫(kù)以及座談交流，參加調(diào)研的相關(guān)機(jī)構(gòu)分析總結(jié)如下；

神華榆林能源化工有限公司

公司全稱為神華陜西甲醇下游加工項(xiàng)目，主要由甲醇制烯烴裝置、烯烴分離裝置、聚乙烯裝置、聚丙烯裝置、動(dòng)力空分以及配套的公用工程、輔助設(shè)施組成。主要產(chǎn)品為能力為30萬(wàn)噸/年聚乙烯和30萬(wàn)噸/年聚丙烯。

公司2016年生產(chǎn)聚烯烴產(chǎn)品63萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.2億元；2017年1-8月累計(jì)生產(chǎn)聚烯烴產(chǎn)品41.3萬(wàn)噸。

產(chǎn)銷模式

公司經(jīng)營(yíng)模式為外購(gòu)甲醇，生產(chǎn)烯烴。

公司甲醇采購(gòu)來(lái)周邊自方圓300公里地區(qū)，區(qū)域甲醇產(chǎn)量足以滿足企業(yè)需求。甲醇采購(gòu)價(jià)格參考地區(qū)價(jià)格，合約以一年期長(zhǎng)約為主。生產(chǎn)工藝上3.2噸甲醇可制一噸烯烴，以9月5日陜北地區(qū)甲醇價(jià)格2430元/噸計(jì)算，原材料價(jià)格約為7772元/噸。公司烯烴銷售采用線上線下結(jié)合的方式。線上使用競(jìng)價(jià)拍賣，線下采用大客戶銷售方式，兩者各占50%。

公司以銷定產(chǎn)，目前超負(fù)荷生產(chǎn)。公司設(shè)有自己的污水處理系統(tǒng)，水資源循環(huán)使用。

中煤陜西榆林能源化工有限公司

中煤陜西榆林能源化工有限公司（簡(jiǎn)稱中煤陜西公司）是中國(guó)中煤能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱中煤股份）的全資子公司，主要負(fù)責(zé)中煤集團(tuán)在陜西省煤炭、煤化工、電力、鐵路等項(xiàng)目的投資籌建和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，受中煤股份委托管理內(nèi)蒙古中煤遠(yuǎn)興能源股份有限公司。公司主要建設(shè)了60萬(wàn)噸/年煤制烯烴項(xiàng)目、1500萬(wàn)噸/年大海則煤礦及選煤項(xiàng)目、與延安市車村煤礦合作建設(shè)500萬(wàn)噸/年禾草溝煤礦及選煤項(xiàng)目、煤機(jī)維修項(xiàng)目等。

煤制烯烴項(xiàng)目，位于榆林市橫煤化學(xué)工業(yè)園區(qū)，概算投資215.54億元，2011年8月開工建設(shè)，2015年初正式投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。2017年計(jì)劃生產(chǎn)聚烯烴產(chǎn)品69.1萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入52.7億元、利潤(rùn)9.41億元。



產(chǎn)銷模式

公司經(jīng)營(yíng)模式為外購(gòu)煤炭，煤制甲醇、甲醇制烯烴。公司基本以銷定產(chǎn)，烯烴裝置負(fù)荷高時(shí)，存在短期內(nèi)外購(gòu)甲醇。

公司雖然擁有自產(chǎn)煤礦，但煤礦尚未投產(chǎn)且產(chǎn)煤不適合生產(chǎn)，故實(shí)際生產(chǎn)中采用外購(gòu)煤。購(gòu)煤價(jià)格參照周邊市場(chǎng)價(jià)，方式以長(zhǎng)約為主，每月結(jié)算兩次。外購(gòu)煤標(biāo)準(zhǔn)為5500大卡，實(shí)際購(gòu)煤熱值超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，平均在5800大卡左右，煤炭?jī)r(jià)格參照陜北地區(qū)周邊價(jià)格。采購(gòu)煤按用途分原料煤和燃料煤兩類，比例約為3:1，據(jù)悉原料煤采購(gòu)價(jià)格在405元/噸左右，燃料煤在380元/噸左右；7.5噸煤炭生產(chǎn)大約1噸烯烴產(chǎn)品，原材料成本為3000元左右；公司反映煤占完全成本的40%左右，由此推算完全成本在7500元左右。公司目前烯烴銷售以傳統(tǒng)的經(jīng)銷商模式為主，價(jià)格參照周邊地區(qū)價(jià)格。

公司以銷定產(chǎn)。公司反映目前開工負(fù)荷率平均為108%，生產(chǎn)受原材料及產(chǎn)成品價(jià)格影響較小。設(shè)備檢修方面，大型檢修基本按照生產(chǎn)計(jì)劃，小型檢修會(huì)一定程度上參考市場(chǎng)情況。公司四五月份剛剛完成大修，近期可能不會(huì)檢修。公司有自己的污水處理系統(tǒng)，表示近期的環(huán)保檢查對(duì)生產(chǎn)沒(méi)有影響，但不排除增加生產(chǎn)成本的可能。

公司庫(kù)存在1~5萬(wàn)噸間波動(dòng)，平均為3萬(wàn)噸。目前公司廠內(nèi)庫(kù)存為2萬(wàn)噸，屬于偏低水平。公司另有約15個(gè)異地庫(kù)存，據(jù)悉異地庫(kù)存量與廠內(nèi)庫(kù)存量相當(dāng)。

利潤(rùn)良好支撐煤制烯烴高負(fù)荷開工

1、 西北煤化工近幾年蓬勃發(fā)展，在聚烯烴市場(chǎng)占據(jù)的市場(chǎng)份額逐年快速增長(zhǎng)。從走訪的結(jié)果看，兩家企業(yè)對(duì)后期產(chǎn)業(yè)鏈的拓展能力較強(qiáng)，后期隨著原料配套設(shè)施與加工體系更加完善，企業(yè)單位生產(chǎn)成本更低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將更為強(qiáng)大，同時(shí)品牌效應(yīng)也將逐步顯現(xiàn)。

2、 兩家企業(yè)銷售均劃歸集團(tuán)公司統(tǒng)一銷售。神華榆林銷售模式從以往網(wǎng)上競(jìng)拍的模式更改為線上線下的交易量各占50%，今年8月開始新增大客戶銷售渠道，部分回歸傳統(tǒng)銷售模式。中煤榆林仍舊維持傳統(tǒng)的經(jīng)銷商模式。

3、兩家企業(yè)廠區(qū)庫(kù)存均處偏低位置，調(diào)研中看到的貨物庫(kù)存大致占據(jù)庫(kù)容的一半，另外都有異地庫(kù)，且?guī)齑媪坎⒉桓�。因此目前聚烯烴市場(chǎng)處于上下游低庫(kù)存。

4、煤制烯烴工藝主要有煤制甲醇與甲醇制烯烴兩大工序。甲醇作為煤制烯烴路徑的中間半成品的同時(shí)，其自身也是一種價(jià)格波動(dòng)較大、交易活躍的大宗商品。因此，是否有自己的煤制甲醇裝置成為影響聚烯烴企業(yè)利潤(rùn)的重要因素。對(duì)于榆林神華能源化工公司，由于其自身沒(méi)有甲醇生產(chǎn)裝置，而是以市場(chǎng)價(jià)格向周邊300公里內(nèi)甲醇企業(yè)外采甲醇，工廠效益較大程度上受制于原料甲醇價(jià)格。目前工廠工藝每噸聚烯烴生產(chǎn)消耗甲醇3.2噸左右，以9月6日陜北地區(qū)甲醇市場(chǎng)價(jià)2430元/噸計(jì)算，折合原料成本約7772元/噸。對(duì)于有煤制甲醇裝置的中煤陜西榆林能源化工有限公司，其主要以市場(chǎng)價(jià)格向周邊煤礦采購(gòu)，每噸聚烯烴耗煤7.5噸左右。以陜北地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)400-500元/噸大致區(qū)間計(jì)算，折合原料成本約3000元/噸，成本優(yōu)勢(shì)明顯。

5、企業(yè)處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，據(jù)調(diào)研兩家企業(yè)開工率均達(dá)到了110%的水平，主要因素在于聚烯烴價(jià)格上漲帶來(lái)的利潤(rùn)可觀，同時(shí)因銷售旺季來(lái)臨，庫(kù)存消化加快，生產(chǎn)供應(yīng)量必須不斷跟進(jìn)，其中中煤榆林正好是檢修完不久產(chǎn)量急需不斷增加的過(guò)程。