產(chǎn)量占比可觀2010年以來,我國烯烴原料路線多元化發(fā)展勢頭迅猛,煤制烯烴、甲醇制烯烴、丙烷脫氫制丙烯等相繼實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
煤制烯烴技術(shù)路線包括直接法和間接法,其中直接法路線仍處于單管試驗階段,距離工業(yè)化仍有距離;間接法路線為煤經(jīng)甲醇制烯烴路線,核心工藝為甲醇制烯烴單元,經(jīng)國內(nèi)多個商業(yè)化項目運行證明是成熟可靠的烯烴生產(chǎn)路線,在未來較長時期內(nèi)仍將是煤制烯烴的關(guān)鍵路徑。
截至2015年年底,國內(nèi)已建成投產(chǎn)煤制烯烴裝置8套,總生產(chǎn)能力約458萬噸,產(chǎn)量約398萬噸,詳見表1;建成甲醇制烯烴裝置15套,總生產(chǎn)能力約404萬噸,產(chǎn)量約250萬噸。煤/甲醇制烯烴生產(chǎn)能力占國內(nèi)烯烴總能力的16.9%,產(chǎn)量占烯烴總產(chǎn)量的15.1%,煤/甲醇制烯烴已成為我國烯烴工業(yè)的重要組成部分。

烯烴供需缺口仍存
1.乙烯
2015年,我國乙烯產(chǎn)能2154萬噸,產(chǎn)量1999萬噸,凈進口量152萬噸,表觀消費量2150萬噸。除乙烯單體外,我國每年還大量進口聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等乙烯下游衍生物,2015年我國乙烯當量消費量高達4030萬噸,當量自給率僅49.6%。
從供應缺口看,目前國內(nèi)乙烯當量缺口以聚乙烯(含EVA樹脂)和乙二醇為主,其中進口聚乙烯占據(jù)國內(nèi)聚乙烯專用料市場主導地位,主要為滿足沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)高端用戶需求;乙二醇主要用于華東沿海地區(qū)的聚酯行業(yè)。
國內(nèi)乙烯下游消費以聚乙烯、乙二醇、環(huán)氧乙烷、苯乙烯為主,2015年聚乙烯占乙烯當量消費量的57.3%,環(huán)氧乙烷/乙二醇占24.3%;此外,由于我國資源稟賦特征,聚氯乙烯和醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)以依托煤炭資源的電石法為主,消耗乙烯比例較小,僅占3.9%。詳見圖1。

2.丙烯
2015年我國丙烯產(chǎn)能約2959萬噸,產(chǎn)量約2310萬噸,凈進口量277.1萬噸,表觀消費量2587.1萬噸,表觀自給率89.3%。除丙烯單體外,國內(nèi)每年還大量進口丙烯下游衍生物如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、苯酚丙酮、環(huán)氧丙烷、乙丙橡膠等,2015年國內(nèi)丙烯當量消費量約3180萬噸,當量自給率72.6%。
從供應缺口看,目前國內(nèi)丙烯當量缺口以聚丙烯、丙烯腈為主,其中進口聚丙烯占據(jù)國內(nèi)聚丙烯專用料市場主導地位,主要為滿足沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)高端用戶需求。
國內(nèi)丙烯下游消費以聚丙烯、環(huán)氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸及酯、丙烯腈為主。2015年國內(nèi)丙烯當量消費結(jié)構(gòu)為聚乙烯占67.8%,丁辛醇占7.9%,丙烯腈占6.8%,環(huán)氧丙烷占6.4%,丙烯酸及酯占4.1%,其他下游產(chǎn)品占7.4%。詳見圖2。

未來,我國乙烯產(chǎn)業(yè)仍處于快速發(fā)展階段,一批新建和擴建烯烴項目正在實施之中,或是正在開展前期工作,預計到2025年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能將達到4000萬噸,而根據(jù)對乙烯下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預測,屆時國內(nèi)乙烯當量需求量將增長到5430萬噸左右,當量自給率提高到70%,但市場缺口仍然高達1630萬噸。詳見表2。

未來幾年,我國將迎來新原料/工藝路線丙烯產(chǎn)能的大規(guī)模集中釋放,對國內(nèi)丙烯下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將形成有力的原料支撐,下游產(chǎn)業(yè)也將迎來一個新的發(fā)展高峰期。預計到2025年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能將達到5000萬噸,而根據(jù)對丙烯下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預測,屆時國內(nèi)丙烯當量需求量將增長到4650萬噸左右,當量自給率提高到91.4%,但仍有400萬噸左右的市場缺口。詳見表3。

三大問題困擾行業(yè)發(fā)展
1.同質(zhì)化競爭日趨嚴重
目前,我國已建、在建和擬建煤制烯烴項目基本位于中西部煤炭資源集中地,乙丙烯下游加工方案基本定位為聚乙烯和聚丙烯樹脂,且大多數(shù)聚乙烯、聚丙烯集中在少數(shù)幾個通用料或中低端專用料牌號上,高端專用料牌號基本空白,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴重。
雖然未來國內(nèi)聚丙烯、聚乙烯產(chǎn)品依然存在較大供需缺口,但市場供需格局已經(jīng)由“數(shù)量絕對短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;結(jié)構(gòu)性短缺”,特別是在以中東為代表的低成本產(chǎn)品沖擊下,國內(nèi)低端通用料及部分中低端專用料產(chǎn)品已有過剩趨勢,市場競爭加劇!
未來,如果煤制烯烴項目不從高端化、差異化上解決同質(zhì)化問題,很快就會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、無序競爭的局面。
2.低油價下成本優(yōu)勢不再
國內(nèi)煤制烯烴項目商業(yè)化運營情況表明,項目建設(shè)的主要風險在于建設(shè)期的投融資風險,一旦項目建成并順利投入商業(yè)化運行,風險基本釋放,項目基本能經(jīng)受住低油價的考驗,在國際原油40~45美元/桶情形下,仍能實現(xiàn)盈虧平衡;但與傳統(tǒng)蒸汽裂解制乙烯行業(yè)相比已不具備成本競爭優(yōu)勢,盈利能力顯著下滑。詳見圖3。
1.同質(zhì)化競爭日趨嚴重
目前,我國已建、在建和擬建煤制烯烴項目基本位于中西部煤炭資源集中地,乙丙烯下游加工方案基本定位為聚乙烯和聚丙烯樹脂,且大多數(shù)聚乙烯、聚丙烯集中在少數(shù)幾個通用料或中低端專用料牌號上,高端專用料牌號基本空白,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴重。
雖然未來國內(nèi)聚丙烯、聚乙烯產(chǎn)品依然存在較大供需缺口,但市場供需格局已經(jīng)由“數(shù)量絕對短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;結(jié)構(gòu)性短缺”,特別是在以中東為代表的低成本產(chǎn)品沖擊下,國內(nèi)低端通用料及部分中低端專用料產(chǎn)品已有過剩趨勢,市場競爭加劇!
未來,如果煤制烯烴項目不從高端化、差異化上解決同質(zhì)化問題,很快就會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、無序競爭的局面。
2.低油價下成本優(yōu)勢不再
國內(nèi)煤制烯烴項目商業(yè)化運營情況表明,項目建設(shè)的主要風險在于建設(shè)期的投融資風險,一旦項目建成并順利投入商業(yè)化運行,風險基本釋放,項目基本能經(jīng)受住低油價的考驗,在國際原油40~45美元/桶情形下,仍能實現(xiàn)盈虧平衡;但與傳統(tǒng)蒸汽裂解制乙烯行業(yè)相比已不具備成本競爭優(yōu)勢,盈利能力顯著下滑。詳見圖3。

3.國外低成本產(chǎn)品沖擊
近年來,中東和北美地區(qū)乙烷裂解乙烯產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,使得中東和北美乙烯產(chǎn)品在全球乙烯市場中有較強的成本競爭力! ∶褐葡N和中東、北美地區(qū)乙烯生產(chǎn)成本情況見表4。
近年來,中東和北美地區(qū)乙烷裂解乙烯產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,使得中東和北美乙烯產(chǎn)品在全球乙烯市場中有較強的成本競爭力! ∶褐葡N和中東、北美地區(qū)乙烯生產(chǎn)成本情況見表4。

按目前價格,美國頁巖氣副產(chǎn)乙烷制乙烯的成本僅為300美元/噸,中東乙烷裂解制乙烯生產(chǎn)成本僅為350美元/噸,只相當于我國煤制烯烴成本的45%~50%,具有很強的成本競爭優(yōu)勢!
即使未來中東地區(qū)乙烷在裂解原料中的比例可能下降,按照60%乙烷+40%化工輕油計,在原油價格80美元/桶情形下,其乙烯生產(chǎn)成本也僅為605美元/噸。北美按75%乙烷+25%化工輕油計,在原油價格60美元/桶情形下,其乙烯生產(chǎn)成本為652美元,與中國煤制烯烴生產(chǎn)成本相當!
聚乙烯是乙烯下游最大宗品種,且固體易于運輸,是美國和中東地區(qū)乙烯進入中國市場的最主要載體。煤制聚烯烴和中東、北美地區(qū)聚乙烯產(chǎn)品在中國華東市場的成本競爭情況估算見表5。
即使未來中東地區(qū)乙烷在裂解原料中的比例可能下降,按照60%乙烷+40%化工輕油計,在原油價格80美元/桶情形下,其乙烯生產(chǎn)成本也僅為605美元/噸。北美按75%乙烷+25%化工輕油計,在原油價格60美元/桶情形下,其乙烯生產(chǎn)成本為652美元,與中國煤制烯烴生產(chǎn)成本相當!
聚乙烯是乙烯下游最大宗品種,且固體易于運輸,是美國和中東地區(qū)乙烯進入中國市場的最主要載體。煤制聚烯烴和中東、北美地區(qū)聚乙烯產(chǎn)品在中國華東市場的成本競爭情況估算見表5。

根據(jù)估算,中東純乙烷路線聚乙烯產(chǎn)品在華東目標市場具有顯著競爭優(yōu)勢;當國際原油價格低于80美元/桶時,中東混合進料聚乙烯在華東市場即具備競爭優(yōu)勢!
當北美乙烷價格維持在0.19美元/加侖時,其乙烷路線聚乙烯產(chǎn)品在華東目標市場具有顯著競爭優(yōu)勢;當乙烷價格漲至0.5美元/加侖時,其乙烷路線聚乙烯產(chǎn)品在華東目標市場與煤制聚烯烴產(chǎn)品相當;當國際原油低于40美元/桶時,北美混合進料聚乙烯才能在華東市場具備競爭優(yōu)勢。
總體上看,隨著中東和北美地區(qū)乙烯工業(yè)快速發(fā)展,其聚烯烴出口壓力加劇,在中低油價情形下(中東產(chǎn)品)或低乙烷價格情形下(北美產(chǎn)品)都將對國內(nèi)煤制烯烴產(chǎn)品形成沖擊
當北美乙烷價格維持在0.19美元/加侖時,其乙烷路線聚乙烯產(chǎn)品在華東目標市場具有顯著競爭優(yōu)勢;當乙烷價格漲至0.5美元/加侖時,其乙烷路線聚乙烯產(chǎn)品在華東目標市場與煤制聚烯烴產(chǎn)品相當;當國際原油低于40美元/桶時,北美混合進料聚乙烯才能在華東市場具備競爭優(yōu)勢。
總體上看,隨著中東和北美地區(qū)乙烯工業(yè)快速發(fā)展,其聚烯烴出口壓力加劇,在中低油價情形下(中東產(chǎn)品)或低乙烷價格情形下(北美產(chǎn)品)都將對國內(nèi)煤制烯烴產(chǎn)品形成沖擊