行業(yè)要聞
煤化工
已投產(chǎn)煤制氣項(xiàng)目2015年運(yùn)行情況 根據(jù)大唐發(fā)電2015半年度報(bào)告，克旗40億方/年煤制氣項(xiàng)目2015上半年完成了限制產(chǎn)能提升的動(dòng)力車(chē)間環(huán)保改造，一系列B單元始終保持長(zhǎng)周期大負(fù)荷運(yùn)行，截至6月底，累計(jì)生產(chǎn)天然氣3.21億標(biāo)方。阜新40億方/年煤制氣項(xiàng)目2015上半年按計(jì)劃開(kāi)展基建活動(dòng)。 內(nèi)蒙古匯能4億方/年煤制氣項(xiàng)目全部SNG都液化為L(zhǎng)NG，于2014年11月投產(chǎn)。為了開(kāi)拓下游銷(xiāo)售渠道，匯能集團(tuán)于2015年7月在河北邢臺(tái)南宮市開(kāi)建LNG儲(chǔ)備庫(kù)及加氣站、威縣建設(shè)LNG/L-CNG加氣站，后期邢臺(tái)市50座LNG/L-CNG加氣站將在未來(lái)三年內(nèi)全部建成。 慶華煤制氣項(xiàng)目位于新疆伊寧縣伊東工業(yè)園，一期建設(shè)13.75億立方米/年煤制氣，于2013年12月進(jìn)入試運(yùn)行。2015年1月，新疆慶華30萬(wàn)方/天SNG液化項(xiàng)目投產(chǎn)。該項(xiàng)目為新疆慶華煤制氣下游項(xiàng)目，產(chǎn)品主要面向伊犁市場(chǎng)銷(xiāo)售。 前期工作煤制氣項(xiàng)目2015年推進(jìn)進(jìn)展 2015年仍然有十多個(gè)煤制氣項(xiàng)目處于積極的前期工作狀態(tài)，并取得了一定進(jìn)展。
中國(guó)煤制氣行業(yè)的最新特點(diǎn)如下。
1. 項(xiàng)目前期工作高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化運(yùn)作，基本杜絕未批先建。
2. 非常重視環(huán)境影響評(píng)估、節(jié)能評(píng)估和水資源認(rèn)證等關(guān)鍵性核準(zhǔn)支持文件
3. 部分項(xiàng)目前期工作完成度已經(jīng)非常高，核準(zhǔn)所需支持性文件只剩環(huán)評(píng)等1-2項(xiàng) 其中有9大項(xiàng)目在水資源獲取方面取得了重大進(jìn)展。
管道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有利于煤制氣項(xiàng)目發(fā)展 近十年來(lái)，中國(guó)天然氣管道長(zhǎng)度年均增長(zhǎng)約0.5萬(wàn)公里，進(jìn)入2015年，天然氣管道業(yè)仍保持快速發(fā)展勢(shì)頭。亞化咨詢(xún)根據(jù)公開(kāi)信息繪制的中國(guó)天然氣管網(wǎng)與LNG接收終端布局如下圖所示。
煤制氣產(chǎn)品運(yùn)輸方案與項(xiàng)目所在的區(qū)位密切相關(guān)，主要有以下四種方式：
1.進(jìn)入多來(lái)源天然氣長(zhǎng)輸主干管網(wǎng)。
2. 進(jìn)入煤制天然氣專(zhuān)用長(zhǎng)輸管道。
3. 自建輸氣管道，就近供應(yīng)城鎮(zhèn)用戶(hù)。
4. 液化后銷(xiāo)售LNG。
2015年7月，環(huán)境保護(hù)部發(fā)布公告，中國(guó)石化新疆煤制氣外輸管道工程（新粵浙管道）獲得環(huán)評(píng)批復(fù)。該管道工程總投資1399億元，建設(shè)內(nèi)容包括一條干線，六條支干線，管道總長(zhǎng)度為8372公里，設(shè)計(jì)輸量300億方/年。 新粵浙管道的主供氣源為新疆準(zhǔn)東綜合示范區(qū)的煤制天然氣，重要?dú)庠礊橐晾绲貐^(qū)的煤制天然氣，中石化西北地區(qū)的常規(guī)天然氣、煤層氣和頁(yè)巖氣作為重要補(bǔ)充氣源。煤制SNG氣質(zhì)最低要求應(yīng)符合國(guó)標(biāo)《天然氣》（GB17820)二類(lèi)氣標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2015年6月，新疆龍宇能源準(zhǔn)東煤化工公司和蘇新能源公司已經(jīng)先后與中國(guó)石化天然氣分公司簽署了煤制天然氣購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。 此外，2015年3月，由中國(guó)石化天然氣分公司建設(shè)的鄂爾多斯-安平-滄州輸氣管道工程（鄂安滄管道）進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與調(diào)查第一次公示。公示信息顯示，項(xiàng)目包括一條主干線，五條支干線，線路總長(zhǎng)2422公里，輸氣能力300億方/年。 主干線起點(diǎn)位于榆林市榆陽(yáng)區(qū)小壕兔鄉(xiāng)塔巴廟首站，終點(diǎn)為河北省滄州末站。內(nèi)蒙古自治區(qū)境內(nèi)管道總長(zhǎng)為685km，設(shè)置站場(chǎng)8座，途徑鄂爾多斯市（杭錦旗、伊金霍洛旗、烏審旗、準(zhǔn)格爾旗、鄂托克前旗）。
亞化咨詢(xún)認(rèn)為，中石化鄂安滄管道將為鄂爾多斯和陜西地區(qū)的煤制氣項(xiàng)目提供產(chǎn)品外輸通道，大大加強(qiáng)途徑區(qū)域煤制氣項(xiàng)目的可行性。 低油價(jià)和低氣價(jià)令煤制氣經(jīng)濟(jì)性承壓 中國(guó)進(jìn)口管道天然氣和長(zhǎng)協(xié)進(jìn)口LNG的價(jià)格都以一定公式與國(guó)際油價(jià)掛鉤，由于國(guó)際油價(jià)持續(xù)處于低位，中國(guó)進(jìn)口天然氣成本大幅降低。另一方面，中國(guó)天然氣定價(jià)機(jī)制已經(jīng)完成從“成本加成法”向“市場(chǎng)凈回值法”改革。國(guó)家發(fā)改委選取上海市場(chǎng)(中心市場(chǎng))作為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)點(diǎn)，并建立中心市場(chǎng)門(mén)站價(jià)格與可替代能源（燃料油、LPG）價(jià)格掛鉤機(jī)制。根據(jù)氣流反向回推，參考管輸費(fèi)用形成各省的門(mén)站價(jià)格和各氣田出廠價(jià)格。 這就意味著，中國(guó)天然氣的價(jià)格與國(guó)際油價(jià)強(qiáng)相關(guān)，煤制氣在油價(jià)高的時(shí)候（80-100美元/桶）經(jīng)濟(jì)性良好，但在目前的油價(jià)下（40-60美元/桶），煤制氣就很難盈利。
2015年11月18日，國(guó)家發(fā)改委通知，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定自2015年11月20日起將非居民用氣最高門(mén)站價(jià)格每千立方米降低700元，并由現(xiàn)行最高門(mén)站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格管理，降低后的門(mén)站價(jià)格作為基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格，供需雙方可在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門(mén)站價(jià)格。方案實(shí)施時(shí)門(mén)站價(jià)格暫不上浮，自2016年11月20日起允許上浮。 亞化咨詢(xún)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委2015年2月發(fā)布的《各�。▍^(qū)、市）天然氣最高門(mén)站價(jià)格表》，結(jié)合此次調(diào)價(jià)幅度，繪制《2015年11月中國(guó)天然氣基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格地圖》如下。
2014年8月，國(guó)家發(fā)改委通知要求，進(jìn)口LNG和頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣，需要進(jìn)入管道與國(guó)產(chǎn)陸上氣、進(jìn)口管道氣混合輸送并一起銷(xiāo)售的，供需雙方可區(qū)分氣源單獨(dú)簽訂購(gòu)銷(xiāo)和運(yùn)輸合同，氣源和出廠價(jià)格由市場(chǎng)決定，管道運(yùn)輸價(jià)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 亞化咨詢(xún)認(rèn)為，由于煤制氣和頁(yè)巖氣的出廠價(jià)格已經(jīng)市場(chǎng)化，因此本次天然氣價(jià)格下調(diào)將使煤制氣和頁(yè)巖氣在與國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口LNG等的競(jìng)爭(zhēng)中更加不利。以一個(gè)典型的40億方/年煤制氣項(xiàng)目為例，下調(diào)0.7元/方價(jià)格就相當(dāng)于在成本不變的前提下減少了28億元/年的銷(xiāo)售收入。規(guī)劃和建設(shè)中的煤制氣項(xiàng)目還可以期待建成之時(shí)油價(jià)回升并帶來(lái)天然氣價(jià)格的上漲，但對(duì)于已經(jīng)投產(chǎn)的煤制氣項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)壓力將非常大。
亞化咨詢(xún)根據(jù)獨(dú)家煤制氣成本模型，以及與國(guó)際油價(jià)掛鉤的中國(guó)天然氣定價(jià)機(jī)制，得出不同油價(jià)下，鄂爾多斯、新疆和淮南煤制SNG的經(jīng)濟(jì)性分析如下。
其中國(guó)際油價(jià)用BRENT價(jià)格，天然氣定價(jià)公式折價(jià)系數(shù)K=0.9。煤制SNG項(xiàng)目氣化爐采用固定床和水煤漿2：1配置，100%年度開(kāi)工率。可以發(fā)現(xiàn)，煤制SNG項(xiàng)目，在60美元/桶的國(guó)際油價(jià)下，仍然可以大體維持盈虧平衡，如果能達(dá)到80美元/桶的國(guó)際油價(jià)，則煤制氣項(xiàng)目可以獲得良好的盈利空間。
煤制氣戰(zhàn)略?xún)r(jià)值仍然值得重視 天然氣是中國(guó)清潔能源戰(zhàn)略的重要組成部分，而中國(guó)天然氣需要大量進(jìn)口，因此煤制氣和頁(yè)巖氣、煤層氣一起，將成為中國(guó)天然氣供應(yīng)的必要補(bǔ)充。 根據(jù)2014年國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委的《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制若干意見(jiàn)》、《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》和《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》等規(guī)劃文件，到2020年天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米，力爭(zhēng)達(dá)到4200億立方米。
亞化咨詢(xún)根據(jù)公開(kāi)規(guī)劃文件和行業(yè)信息整理各來(lái)源天然氣2014-2020年供應(yīng)能力如下圖所示。根據(jù)行業(yè)最新發(fā)展形勢(shì)，頁(yè)巖氣在2020年達(dá)到300億方/年產(chǎn)量是有可能的，但煤層氣和煤制氣分別達(dá)到300億方/年和500億方/年產(chǎn)量，就有相當(dāng)大的難度。
國(guó)際油價(jià)不可能長(zhǎng)期處于低位，時(shí)間或長(zhǎng)或短，由于勘探開(kāi)發(fā)投資下降帶來(lái)的供應(yīng)短缺，以及隨之而來(lái)的國(guó)際能源價(jià)格上漲遲早要到來(lái)。煤制氣基于中國(guó)運(yùn)輸不便地區(qū)豐富的煤炭資源，以可以預(yù)期的成本，生產(chǎn)清潔的天然氣產(chǎn)品，對(duì)于需要大量進(jìn)口天然氣的中國(guó)來(lái)說(shuō)，仍然具有戰(zhàn)略?xún)r(jià)值。形成一定規(guī)模的煤制氣產(chǎn)能，有助于中國(guó)控制天然氣進(jìn)口價(jià)格。 亞化咨詢(xún)認(rèn)為，處于建設(shè)或前期工作中的煤制氣項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)從示范項(xiàng)目吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，尤其是示范項(xiàng)目在環(huán)保措施和三廢達(dá)標(biāo)排放方面的寶貴經(jīng)驗(yàn)。
