8月23日訊華東數(shù)控周日晚間披露重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求,公司本次重大資產(chǎn)重組方案披露后公司股票將繼續(xù)停牌,預(yù)計停牌時間自本次重大資產(chǎn)重組方案披露之日起不超過10個交易日。
根據(jù)預(yù)案,公司擬以向內(nèi)蒙古久泰全體股東以8.87元/股的價格發(fā)行7.44億股購買其持有的內(nèi)蒙古久泰100%股權(quán),作價66億元。同時擬以不低于11.77元/股的價格向不超過10名特定投資者發(fā)行不超2.55億股,募資不超過30億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,部分用于久泰準(zhǔn)格爾60萬噸甲醇制烯烴項目,剩余資金用于償還重組后上市公司銀行貸款。
內(nèi)蒙古久泰自成立以來,專業(yè)從事工業(yè)甲醇及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司目前擁有年產(chǎn)100萬噸工業(yè)甲醇產(chǎn)能。2012年-2014年分別實現(xiàn)凈利潤3.36億元、3.9億元、2.72億元,今年1-7月實現(xiàn)凈利潤5688.85萬元。截至2015年7月31日,內(nèi)蒙古久泰全部股東權(quán)益的預(yù)估值約為66億元,增值率172.24%。
山東久泰及崔軼鈞承諾內(nèi)蒙古久泰2015年-2018年預(yù)計實現(xiàn)的經(jīng)審計的凈利潤分別為人民幣1.2億元、5億元、15.2億元和18億元,否則將按約定補(bǔ)償。
因交易完成后,山東久泰將成為上市公司控股股東,崔連國將成為實際控制人。故此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及借殼上市,同時構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
華東數(shù)控表示,交易完成后,公司在保留數(shù)控機(jī)床相關(guān)業(yè)務(wù)的同時,獲得內(nèi)蒙古久泰100%股份,主營業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)橐垣@取潔凈能源利用方式為目的的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè),并通過煤深化處理進(jìn)一步延伸至化工產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈。