2014年5月27日，由大連商品交易所、中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會與中國輕工業(yè)聯(lián)合會共同主辦“2014中國塑料產(chǎn)業(yè)大會”在杭州蕭山開元酒店舉行，本次大會的主題為“經(jīng)濟增速趨緩背景下塑料期貨產(chǎn)業(yè)服務(wù)”。
以下為卓創(chuàng)資訊有限公司副總經(jīng)理崔科增發(fā)言實錄：
    大家下午好，非常榮幸受主辦方的邀請站在中國塑料產(chǎn)業(yè)大會的講臺上，我們來談?wù)劽夯�工對行業(yè)影響有哪些。主要分五個部分，一個是發(fā)展的現(xiàn)狀，第二個是挑戰(zhàn)，第三個是機遇，第四個對聚丙烯行業(yè)的影響有哪些，第五個是根據(jù)我們大會的要求，給聚丙烯的價格做了一個簡單的展望。

    大家知道煤化工產(chǎn)業(yè)進入2010年之后可以說是蓬勃發(fā)展，這主要源于中國是一個煤炭大國，是一個貧油少氣的國家，主要集中在西部地區(qū)，像山西、內(nèi)蒙、新疆地區(qū)等等。這些地區(qū)有很多其他方面的問題，比如說整個環(huán)境的承載能力，生態(tài)的承載能力，也制約了煤化工的發(fā)展。自從2010年以后，國家又重新放開了一些對煤化工的限制。從12年13年之后就開放了，有的企業(yè)還在看，所以整個煤化工的工業(yè)技術(shù)已經(jīng)成熟，無論是聚酯或烯烴，都投入了商業(yè)運行，對整體的發(fā)展現(xiàn)狀來看技術(shù)都在逐步成熟，只有一些技術(shù)的一些細節(jié)問題可能需要進一步改進和提升。由于這幾年石油的價格在比較高的水平，煤炭的價格在2012年以后下滑的速度比較大，到目前為止400左右的。煤炭價格的下滑給煤化工發(fā)展帶來了很多的機遇。聚丙烯它的生產(chǎn)成本按原油100美元一桶，差不多要不到1萬1的水平，各家的差異比較大。可能成本會受甲醇價格的比較大，前期甲醇價格達到了3000左右的時候，可能甲醇價格的影響比較大，這就是成本和原料的影響。也受到美國天然氣的影響。我剛看到最新的報道，一些國外的公司已經(jīng)用甲醇生產(chǎn)，也會給整個傳統(tǒng)的油化工不少的沖擊。

    第二部分目前整個中國的能源結(jié)構(gòu)上大致上原煤占67%，天然氣5%，水和風等所謂的綠色能源占9%，燃油占19%，這個結(jié)構(gòu)是中國能源的結(jié)構(gòu)，也是沒有太大的變化，可能天然氣會大幅提升，風電的比例也在提升。這樣的話原煤的比例減少，轉(zhuǎn)向其他的能源。怎么把煤炭用好是一個戰(zhàn)略性的問題，所以說對于這個煤化工的發(fā)展站在國家戰(zhàn)略的高度還是想發(fā)展，但是的可能對水、環(huán)境等帶來不同的影響。國家不斷的有一些政策出臺，近幾年對煤化工行業(yè)的發(fā)展國家也出臺了一些政策，試圖讓項目進行一個健康的、可持續(xù)的發(fā)展。但是要發(fā)展不是那么容易的。在日前國家發(fā)改委發(fā)布了一個煤化工的西部的鼓勵項目的目錄，其中把煤化工12個省市其中8個省市列為了鼓勵項目。

    整個產(chǎn)業(yè)的特點，資源密集型、技術(shù)密集型、資金密集型。主要是在西部，內(nèi)蒙、山西、新疆等等。另外副產(chǎn)物會比較多，大型裝置會帶來物流量也比較大，他的量已經(jīng)減少的非常多了，大致按生產(chǎn)一頓烯烴來算的話，盡管如此整個運輸?shù)牧窟�是非常大。另外環(huán)保方面的影響也非常大，不論是碳排放也好都是一個非常嚴峻的問題，也是很多國家在發(fā)展經(jīng)濟中遇到的非常大的問題。當然煤化工跟其他石油化工一樣生產(chǎn)都是有一些有毒有害的，這幾點來說煤化工的發(fā)展有利有弊。所以要進入這個行業(yè)大家還是要謹慎一些。

    從產(chǎn)業(yè)的成熟度來看是相對比較成熟的，但是對于副產(chǎn)物的回收、三廢的處理方面還有進一步的提升，但是他的質(zhì)量波動、穩(wěn)定性相對大一些，也需要進一步的提升。物流方面會受到一些限制，西部的產(chǎn)品大部分要運到南部來消費，所以說物流還是一個比較大的制約，從市場成熟度來說，還是比較成熟，煤化工要進入這個行業(yè)也比較容易。已經(jīng)把這個市場培養(yǎng)的非常成熟的，還是相對比較容易的。他們的塑料產(chǎn)品基本上是依靠低價先把市場打開，當然目前還有差價，現(xiàn)在可以差個幾百塊甚至幾十塊錢左右。

    從國家的政策發(fā)展，在04年到08年的時候是比較鼓勵煤化工的發(fā)展，08年、09年的時候控制行業(yè)的盲目夸張，在09年、12年也停批了一批，當然對于一些有實力的企業(yè)，特別是是一些大的央企，還是給予了一些鼓勵。12年之后對項目進行的規(guī)劃，也有經(jīng)濟放慢的影響，重新批了一些路條。發(fā)改委發(fā)布了一些統(tǒng)一目錄，橙黃色的地區(qū)都是在西部地區(qū)，占國土面積一大半了，西部的經(jīng)濟發(fā)展也好，也給了一些優(yōu)惠的政策。從征求意見稿來看，國家繼續(xù)鼓勵在西部地區(qū)上馬50萬噸以上的甲醇制烯烴項目，鼓勵的政策主要是從稅收方面，首先是10個百分點的優(yōu)惠，現(xiàn)在是在征求意見的過程中，最后定稿之后是什么樣的現(xiàn)在還沒有定論。大家可以去查一查，也可以提一些意見。

    這12個省其中8個省是把這個兩個項目作為重點扶持的。煤制甲醇項目的工藝是比較成熟的，有國產(chǎn)的也有國外引進的，基本的供應(yīng)過程就不細說了。一個是MTO，一個是MTP。目前工業(yè)技術(shù)的應(yīng)用也比較成功，整個的開工情況也可以說是非常成功的，兩家在生產(chǎn)的情況也非常平穩(wěn)。但是大的項目還不是很順利，盡管引進的是國外的技術(shù)，但也有其他的原因，可能是技術(shù)人員的技術(shù)不夠，還有對裝置的駕馭不足。

    工藝應(yīng)用，一套是美國的UOP公司的技術(shù)，還有一個是挪威的公司的MTO的工藝，還有一個是德國的MTP的工藝，和美國的公司的工藝。目前國內(nèi)也取得了一些成果，技術(shù)在逐步的成熟。還是合成器進化，以及后續(xù)的一些技術(shù)都非常的成熟了，但是各家對于工藝技術(shù)對裝置的控制能力是不一樣的，因為工藝的技術(shù)人員還是比較缺乏的。沒有引進一些相關(guān)的人才，裝置也很難開好。詳細的內(nèi)容就不說了。

    從產(chǎn)品的對比來說，煤制烯烴質(zhì)量的差異越來越小，有些產(chǎn)品質(zhì)量甚至還超過了我們石油法的產(chǎn)品，所以從產(chǎn)品的質(zhì)量來說正在逐步接近石油法的產(chǎn)品。只是說比石油法的烯烴壽命要短一些，我們了解的是煤制烯烴生產(chǎn)出來的是一年左右，石油法是兩年左右。盡管在前期烯烴產(chǎn)品有些質(zhì)量上的問題，但是通過改進和提升目前已經(jīng)達到了要求，在市場上的流通還是比較正常的。從產(chǎn)品質(zhì)量的成本上，煤制烯烴沒有什么優(yōu)勢。大家可以看到合計成本只有8，就成本來說幾個工業(yè)技術(shù)來源對比的情況，首先最低的是中東天然氣制烯烴，他的成本是最低的。目前只有400美金左右的成本計其次是美國的頁巖氣，從600到800美金的水平不等。

    從這個成本對比來看，以及中東的天然氣對整個市場誘發(fā)一個顛覆性的沖擊。我剛才沒有提到的是丙烷脫氫(PDH)，大量的企業(yè)在上這個裝置，上的規(guī)模都比較大，都是在60萬噸規(guī)模的。它的成本應(yīng)該說比蒸汽裂解高一些。另外丙烷的來源也會受到一些制約。

    丙烷的供應(yīng)緊張的話會導致丙烷的價格上漲。這張圖是聚乙烯對比以及價差，特別是進入了4月份以后價差在縮小，煤質(zhì)和油脂的基本上在統(tǒng)一水平線上。丙烯的也在縮小。4月份差價平均聚乙烯是在16元/噸，聚丙烯是在72元/噸。

    煤化工行業(yè)發(fā)展未來的挑戰(zhàn)，水資源的問題，產(chǎn)業(yè)的風險問題，原油價格下跌帶來的問題，如果到某一天新能源的興起讓原油的價格到了一個比較低的地位的時候，那么這個煤化工的優(yōu)勢就沒有了。環(huán)保的風險，物流的風險。

    這張圖大家可以看一下，耗水的情況，煤質(zhì)天然氣、煤質(zhì)烯烴等等，這是投資的情況，這是耗煤的情況。煤跟天然氣的投資會更大一些。這是我烈出西部主要的煤化工資源的情況，盡管土地資源比較大，但是水資源非常有限的。我列了6個省份，要占到全國水平的一半，新疆就在三分之一了。這么匱乏的水資源，加上西部地區(qū)生態(tài)的脆弱，環(huán)保的壓力是非常大。在西部上新興的項目我覺得還是要慎重一些。

    下面我列出了他們耗能和耗水的量!大家可以看一下，其中煤制油的每噸的產(chǎn)品要耗費11噸的水，煤制烯烴每噸要耗22噸水等等，在耗費量里面處于第三位。

    煤的加工過程中，耗費量都是非常大。在就是運輸方面的風險，主要是費用會比較高。西部的資源比較集中，在山西的隧道里面出了一個交通事故，所以山西就出一個政策說一年內(nèi)這個車不可以過。這樣的話物流還是一個比較大的制約的因素。再加上鐵路、公路的運輸都受一些限制。另外是安全的因素，政策的因素都是一個非常大的的問題。

    這塊我列了幾個煤化工的二氧化碳的排放，這樣的話整個二氧化碳的排放是非常大的，還有其他的廢氣，一氧化碳，氧的化合物、粉塵、廢水、廢氣、廢渣等等。整個環(huán)保的壓力還是非常沉重的。如果我們能把二氧化碳收集起來再進行加工的話，可能會好一些，但是目前沒有很大的突破。工藝的技術(shù)還存在問題，用量也是非常有限的。

    另外就是一個風險，面臨原油價格下跌的風險。油價現(xiàn)在處在一個比較高的水平，一些地域、政策的因素，比如當前西方國家制裁俄羅斯，會不會有影響，因為大家知道俄羅斯主要是靠天然氣出口等等，油的制品會在成本上會占一定的優(yōu)勢。有人測算過原油如果下到60美金每桶以下，那這個會跟煤制烯烴差不多。

    產(chǎn)業(yè)的風險主要是指幾個方面，第一個聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品接近飽和，投資巨大，在當前宏觀經(jīng)濟下條件下，投資會成為一個很大的問題;項目投產(chǎn)之后能非常順利;還有新興煤化工還處于一個初級階段，還有一些細節(jié)的問題需要進一步的提升。特別是環(huán)保方面的技術(shù)還需要進行配套。目前新興煤化工生產(chǎn)的產(chǎn)品大部分還是通用料，塑料產(chǎn)品來說很多產(chǎn)品到了十二五末的話可能會面臨過剩，下一個過剩的產(chǎn)品可能是聚丙烯。它還有原料出產(chǎn)。聚丙烯會不會將來也像PVC一樣就說不定了。導致目前整PVC行業(yè)研嚴重過剩，整個行業(yè)處在非常困難的時期，很多企業(yè)都停掉了。

    煤化工行業(yè)不光有風險，也有新的機遇。煤是中國能源的主力，但是隨著時代的發(fā)展，煤炭一旦出現(xiàn)大量的過剩之后必然價格也會比較低，那整個新型的煤化工的經(jīng)濟效益會比較好。另外如果煤直接燃燒會形成污染，現(xiàn)在一些用煤來發(fā)電的企業(yè)逐步的在進行一些有害氣體的回收等等。整個中國的能源結(jié)構(gòu)還是比較有利的，畢竟煤在能源結(jié)構(gòu)中占主導的地位。現(xiàn)在有很多煤轉(zhuǎn)化為化工，這樣的話可能會對整個環(huán)境的污染會少一些，天然氣的資源不足，如果用煤制的天然氣、石油來代替，可能利于中國的石油依賴度下降。我覺得中國的整個能源會逐步的像風能，太陽能現(xiàn)在也存在問題，風能還處在開發(fā)的階段，對中國的整個階段來說，都有他的一定發(fā)展的空間。

    這塊我大致列了幾個新型的煤化工的項目，包括煤制氣等等。這張表我把煤制油、煤制天然氣給大家列了一下，到15年大概煤制油新增2010，煤制烯烴新增285，煤制天然氣新增627，煤制新增460。

    煤化工對聚丙烯產(chǎn)業(yè)的影響，大商所今年剛剛上市聚丙烯期貨，整個成交和運行的情況比較理想，跟聚乙烯相比還不夠，而且也給大家做操作，安排企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，帶來一些很好的工具。目前就聚丙烯來說，煤化工對這個影響主要是產(chǎn)業(yè)格局、營銷的格局、價格格局、市場競爭的格局帶來影響。

    行業(yè)格局截至到今年的5月份，煤質(zhì)聚丙烯占整個行業(yè)的10%左右，中石化[微博]、中石油占主導地位，這是行業(yè)的格局。到15年底會發(fā)生比較大的變化，達到22%的水平。大家看到中石化、中石油的本份額就會下降。這就是煤制烯烴對行業(yè)帶來的最大的影響。將成為三族鼎立的局面。還有一些其他的合作企業(yè)等等。

    在營銷格局，銷售比較靈活、快，不論是手機還是電腦上交易非常方便，交流平臺推出之后受到廣大的歡迎，價值也比較合適。

    另外煤制烯烴對于整個聚丙烯市場競爭也帶來了影響，過去我們基本上以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為定價的，現(xiàn)在要考慮到煤質(zhì)烯烴的定價�，F(xiàn)在一定程度上，煤制烯烴的拉低了整個聚烯烴市場價格水平，目前這個水平應(yīng)該是聚乙烯的價格。

    價格方面剛才我也講到了，另外價格的影響也體現(xiàn)在了價格的波動上，神華包頭價格浮動非常大，10年是30萬噸，11年是50萬噸，12年是46萬噸。無論是調(diào)價也好，對價格帶來一些沖擊和影響，有了煤化工之后可以說是形成了一個很好的補充。

    下面我對我的報告小節(jié)一下，煤制烯烴正在勃然興起，技術(shù)日趨成熟。

    新型煤化工未來具備一定競爭力，但環(huán)保壓力大。

    煤制烯烴的蓬勃發(fā)展給聚烯烴行業(yè)發(fā)展帶來機遇和挑戰(zhàn)，原料多元化格局將逐步形成。

    如何合理利用資源、保護環(huán)境，可持續(xù)發(fā)展，將是煤化工面臨的主要問題。

    煤制聚丙烯將對中國傳統(tǒng)的石油路線帶來挑戰(zhàn)和機遇。