剛剛過去的2013年，化工行業(yè)景氣度低于2012年。據(jù)某專業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)，截至2013年6月份，在重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的109個(gè)化工代表性產(chǎn)品中，上漲品種僅19個(gè)。那么，2014年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)是否會(huì)好轉(zhuǎn)？煤化工產(chǎn)業(yè)是否還會(huì)像2013年那樣熱？年初歲首，本刊記者走訪了中國石化集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副總工程師、首席專家舒朝霞女士。
舒朝霞女士長(zhǎng)期從事國內(nèi)外石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究，重點(diǎn)是市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)力的分析研究，同時(shí)對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)有著自己獨(dú)特的見解和研究方法。她曾參與起草編制了中國石油化工產(chǎn)業(yè)“十五”規(guī)劃、中國石油化工產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃。她在國內(nèi)首創(chuàng)了石化產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)模型、乙烯當(dāng)量需求概念、化工產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力分析方法。2008年，她被授予中國石化集團(tuán)突出貢獻(xiàn)專家，2010年獲享受國務(wù)院津貼專家稱號(hào)。
這樣的經(jīng)歷，使舒朝霞女士在研究煤化工產(chǎn)業(yè)時(shí)，善于將煤化工產(chǎn)業(yè)置于整個(gè)經(jīng)濟(jì)背景之下，將石油化工產(chǎn)業(yè)與煤化工產(chǎn)業(yè)進(jìn)行比對(duì)分析。
全球經(jīng)濟(jì)相繼走出危機(jī)，中國保持7.5%左右增長(zhǎng)
記者：現(xiàn)在人們都在分析2014年國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，您的分析是？
舒朝霞：整個(gè)來看，預(yù)計(jì)2014年世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)低速增長(zhǎng)。發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)基本上走出了經(jīng)濟(jì)危機(jī)，但是新興經(jīng)濟(jì)體國家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與金融危機(jī)前相比都大大降速。中國經(jīng)濟(jì)應(yīng)該屬于中高速平穩(wěn)增長(zhǎng)吧，預(yù)計(jì)2014年GDP同比增長(zhǎng)為7.5%左右。
記者：能具體講講嗎？
舒朝霞：先說世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。從總的趨勢(shì)來說，美國經(jīng)濟(jì)從2012年開始穩(wěn)步好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2014年增長(zhǎng)3.0%左右；歐洲2013年一季度也是企穩(wěn)回升了，GDP從負(fù)增長(zhǎng)變?yōu)榱阍鲩L(zhǎng)，2014年可能是正增長(zhǎng)；日本經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。安倍政府激進(jìn)政策刺激日本家庭和企業(yè)支出逐漸增加，2013年第一、二季度GDP增長(zhǎng)分別達(dá)4.3%和3.8%，日元貶值減緩、電力供應(yīng)緊張等抑制第三季度GDP僅增長(zhǎng)1.9%，預(yù)計(jì)四季度回升為3.8%左右。不過，人口老齡化、同周邊國家關(guān)系惡化等問題突出，日本經(jīng)濟(jì)2014年增速可能回落。2013年，新興經(jīng)濟(jì)體的增速平均7%～8%，而到2014年，這些新興經(jīng)濟(jì)體的增速將放緩。例如我們預(yù)測(cè)巴西2.5%，印度4.8%。
再說國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)情況。2014年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本和2013年差不多，可能發(fā)展速度還要更慢一些。GDP增長(zhǎng)由投資、進(jìn)出口和消費(fèi)3部分的增長(zhǎng)拉動(dòng)。2014年進(jìn)出口預(yù)測(cè)比較樂觀。因?yàn)槲覀兌碱A(yù)計(jì)2014年發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)會(huì)好于2013年，所以我們2014年的出口還會(huì)不錯(cuò)。相比較而言，投資和消費(fèi)不會(huì)增長(zhǎng)得太快。投資活動(dòng)進(jìn)一步趨弱將是2014年經(jīng)濟(jì)增速較2013年低的主要原因。中國面臨著3個(gè)不得不解決的中長(zhǎng)期問題，即制造業(yè)產(chǎn)能過剩，融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)以及房地產(chǎn)泡沫。而要修復(fù)投資這個(gè)引擎則需要2～3年循序漸進(jìn)的改革才能實(shí)現(xiàn)。十八屆三中全會(huì)的報(bào)告指出，我國現(xiàn)在處于去產(chǎn)能化的過程中，因此節(jié)能、淘汰落后產(chǎn)能仍然是2014年工作的主基調(diào)。消費(fèi)增長(zhǎng)為什么不是太快呢？這和收入增長(zhǎng)、房?jī)r(jià)上漲等都是密切相關(guān)。公務(wù)消費(fèi)減去了一大筆之后，用于消費(fèi)的錢并不是那么多了。再加上現(xiàn)在房?jī)r(jià)這么高，大家手里的錢更多地要等著買房，而且個(gè)人的收入也沒有大幅度地增加，所以消費(fèi)增長(zhǎng)也不會(huì)增長(zhǎng)得很快。但是農(nóng)村消費(fèi)可能會(huì)有所加快，因?yàn)樯蟼�(gè)月剛結(jié)束的中央農(nóng)村工作會(huì)議傳達(dá)的信息表明，今年國家可能會(huì)出臺(tái)一些促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)的政策。
記者：您認(rèn)為影響國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速的因素有哪些？
舒朝霞：可以這么說，2014年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)可能既沒有外部沖擊，也沒有內(nèi)部驅(qū)動(dòng)，是一次積練內(nèi)功的自然增長(zhǎng)。促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的有利因素包括：改革紅利、基礎(chǔ)設(shè)施投資空間較大、貿(mào)易環(huán)境可能略好于今年、自貿(mào)區(qū)建設(shè)等多舉措促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展。但是，從中短期內(nèi)來看，化解產(chǎn)能過剩對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有一定影響。因?yàn)槲覀內(nèi)蕴幱谡{(diào)整期，也就是在去產(chǎn)能化的過程中。反映到實(shí)體，就是解決產(chǎn)能過剩問題。去產(chǎn)能還是一個(gè)漫長(zhǎng)而艱巨的過程。
記者：您認(rèn)為中國產(chǎn)能過剩有什么特點(diǎn)？
舒朝霞：對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)來說，煤炭、鋼鐵、水泥、化工、煉油基本上都是過剩。這主要由兩方面原因造成。一是，金融危機(jī)以來國內(nèi)的需求減緩。再者，前幾年政府投的錢太多，比如2009年國家4萬億的經(jīng)濟(jì)刺激政策，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)很容易拿到錢搞投資、搞建設(shè)，而你的需求又沒有和供給同步，這就造成產(chǎn)能過剩。當(dāng)然，每個(gè)行業(yè)過剩也有自己的特點(diǎn)。化工產(chǎn)品的過剩屬于結(jié)構(gòu)性過剩。普通的、大宗的產(chǎn)品都過剩，而一些高端的、高附加值的產(chǎn)品，我們生產(chǎn)不了的產(chǎn)品，不但不過剩，還很緊缺。
化工市場(chǎng)的過剩趨勢(shì)是從低碳數(shù)的往高碳數(shù)的傳遞
記者：請(qǐng)您總結(jié)一下2013年的國內(nèi)外化工市場(chǎng)。
舒朝霞：總的來說，2013年化工產(chǎn)品的需求變化不大，還是一個(gè)低速增長(zhǎng)。一方面，隨著技術(shù)的發(fā)展、供應(yīng)分支的多樣化，化工產(chǎn)品供應(yīng)能力有了大幅度的增長(zhǎng)；另一方面，產(chǎn)品的需求由過去單純量的增長(zhǎng)向質(zhì)的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品的需求向更高品質(zhì)方向發(fā)展。這使得普通化工產(chǎn)品的需求在降速，一些化工產(chǎn)品出現(xiàn)了過剩，而高品質(zhì)的產(chǎn)品又需要進(jìn)口。
下面我重點(diǎn)分析一下以乙烯為代表的國內(nèi)外化工產(chǎn)品的市場(chǎng)情況吧，因?yàn)樵谝粋�(gè)國家的工業(yè)中，乙烯是非常重要的指標(biāo)。
世界乙烯產(chǎn)能主要分布在亞洲、北美、西歐和中東。其中，亞洲為乙烯凈進(jìn)口地區(qū)，中東為最主要的凈出口地區(qū)。2000～2012年世界乙烯供應(yīng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)3.6%。新增產(chǎn)能主要集中在亞洲和中東地區(qū)，西歐地區(qū)產(chǎn)能略有縮減。2013年全球有3套新建或擴(kuò)建乙烯裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能390萬噸/年，主要集中在中國和東南亞地區(qū)。
2013年前3季度，國內(nèi)乙烯產(chǎn)量增加，當(dāng)量消費(fèi)增速高于上年。所謂乙烯當(dāng)量消費(fèi)，是指乙烯的表觀消費(fèi)量加上乙烯下游產(chǎn)品折算的乙烯凈進(jìn)口量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年前3季度國內(nèi)乙烯產(chǎn)量為1203.8萬噸，同比增長(zhǎng)7.5%，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量為2535萬噸，同比增6.2%，增速較上年同期高1.8個(gè)百分點(diǎn)，乙烯當(dāng)量需求為810萬噸，同比增長(zhǎng)9.3%。需求的增長(zhǎng)仍主要來自乙烯下游產(chǎn)品聚乙烯和乙二醇的消費(fèi)。其中聚乙烯占乙烯增長(zhǎng)量的60%，乙二醇占30%；進(jìn)口乙烯150萬噸左右，進(jìn)口下游衍生物折合乙烯約1500萬噸以上。
從全球來看，世界化工市場(chǎng)已經(jīng)處于過剩。這種態(tài)勢(shì)已經(jīng)蔓延到國內(nèi)化工市場(chǎng)。這種過剩，是從乙烯系列開始，延伸到丙烯，再到丁二烯系列。它是從低碳數(shù)的往高碳數(shù)的產(chǎn)品傳遞。
記者：您怎樣分析2014年中國化工市場(chǎng)？
舒朝霞：2002～2012年這10年，國內(nèi)化工需求的增速都是兩位數(shù)，而到了2013年都不到5%。未來2～3年，甚至3～4年，化工的需求都不是很旺盛，呈現(xiàn)比較低速的增長(zhǎng)。所以，2014年可能仍將維持和去年相似的低迷的增長(zhǎng)速度。對(duì)化工企業(yè)來說，2014年可能稍稍有點(diǎn)盈利，但仍然會(huì)比較艱難。
我還以乙烯為例吧。
根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，2014年全球乙烯開工率為86.6%，較2013年下跌0.1個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)在輕烴和混合進(jìn)料裝置開工率提高，石腦油進(jìn)料開工率下降。北美開工率維持在90%以上，但較2013年有小幅回落。中東地區(qū)新增產(chǎn)能將拉低裝置開工率，但仍穩(wěn)定在86%左右。亞洲裝置毛利增加，開工率有望提高。
2014年國內(nèi)乙烯產(chǎn)量在1800萬噸左右，較2013年增長(zhǎng)10.1%。新增產(chǎn)能包括中國石化新增產(chǎn)能60萬噸、中國石油四川乙烯等。其中甲醇制烯烴新增乙烯產(chǎn)能約135萬噸/年，已有裝置開工率為80%。
預(yù)計(jì)2014年國內(nèi)乙烯當(dāng)量需求約3595萬噸。聚乙烯需求增加是2014年乙烯當(dāng)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�，需求增長(zhǎng)約為5.1%。環(huán)氧乙烷成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)，2013～2015年增速將超過30%。乙二醇需求增長(zhǎng)在12.5%。其它乙烯產(chǎn)品，如聚氯乙烯、苯乙烯、醋酸、醋酸乙烯、乙醛等產(chǎn)品，非乙烯法的產(chǎn)量會(huì)明顯增加，乙烯法消費(fèi)量增加有限。
現(xiàn)在國內(nèi)芳烴是比較短缺的。這個(gè)產(chǎn)品，美國、中東也生產(chǎn)不出來，比如頁巖氣都是輕組分，它生產(chǎn)不出來芳烴。再一個(gè)，國內(nèi)民眾對(duì)芳烴項(xiàng)目比較排斥，這也使得芳烴的國內(nèi)供應(yīng)增加得少。目前我國的芳烴主要是從日本、韓國、臺(tái)灣進(jìn)口，每年進(jìn)口量約800多萬噸。因此，從全國范圍內(nèi)來說，芳烴項(xiàng)目還是比較有優(yōu)勢(shì)的。
煤化工產(chǎn)能達(dá)到化工產(chǎn)能的20%就不錯(cuò)了
記者：據(jù)我們了解，近年來您也開始了煤化工市場(chǎng)研究。您最關(guān)心煤化工哪些產(chǎn)品的走勢(shì)？
舒朝霞：煤化工最終產(chǎn)品和石油化工基本一致。目前現(xiàn)代煤化工中比較成熟的技術(shù)是MTO/MTP，出來的烯烴，基本上都生產(chǎn)聚乙烯和聚丙烯。
記者：您剛才提到了化工產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩。煤化工中的一些產(chǎn)品也存在產(chǎn)能過剩，是這樣嗎？
舒朝霞：是這樣。目前乙烯、丙烯等產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)了過剩的趨勢(shì)。以丙烯為例。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年前我國將有26套甲醇制烯烴裝置、1套甲醇制丙烯裝置投產(chǎn)，這就新增丙烯產(chǎn)能近800萬噸/年；還要有19套丙烷脫氫裝置投產(chǎn)，這就新增產(chǎn)能1004萬噸/年；還要新增煉油及裂解副產(chǎn)的丙烯能力約900萬噸/年。如果以上裝置產(chǎn)能均能實(shí)現(xiàn)，到2020年國內(nèi)丙烯能力將達(dá)4500萬噸/年。就算部分產(chǎn)能存在資源及項(xiàng)目不落實(shí)，預(yù)計(jì)到2015年我國丙烯生產(chǎn)能力也將達(dá)3000萬噸/年左右，2020年我國丙烯能力也將超過4100萬噸/年。而根據(jù)丙烯下游衍生物需求折合，到2015年我國丙烯當(dāng)量需求是2960萬噸，2012～2015年間年均增長(zhǎng)率為7.6%。2020年預(yù)測(cè)丙烯當(dāng)量需求是3800萬噸，2015～2020年間年均增長(zhǎng)率為5.3%。這樣一比對(duì)，預(yù)計(jì)2020年，我國丙烯能力就會(huì)出現(xiàn)過剩。
當(dāng)然，一些現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品還是很具市場(chǎng)潛力的，比如煤制乙二醇。它的成本比石腦油路線要低，而國內(nèi)新增的產(chǎn)能又很少�，F(xiàn)在的問題是目前國內(nèi)煤制乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)，生產(chǎn)不穩(wěn)定。據(jù)我了解，煤制乙二醇要想盈利，起碼還要1～2年的時(shí)間。
記者：您認(rèn)為煤化工會(huì)在多大程度上替代石油化工？
舒朝霞：從長(zhǎng)遠(yuǎn)來說，我國對(duì)環(huán)境的要求會(huì)越來越高。就說我國將逐步提高碳稅稅率吧。以烯烴為例。煤制烯烴二氧化碳排放量較大，比石腦油路線的排放量多11.1噸/噸產(chǎn)品。這樣一來，煤化工路線制烯烴的成本競(jìng)爭(zhēng)力將隨碳稅價(jià)格的升高而降低。當(dāng)煤價(jià)為512元/噸、碳稅提高到120元/噸時(shí)，煤制烯烴成本競(jìng)爭(zhēng)力將與原油價(jià)格100美元/桶時(shí)石腦油路線制烯烴的成本競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)。還有，煤經(jīng)合成氣制乙二醇的二氧化碳排放量與石腦油路線相比多3.61噸/噸產(chǎn)品。也就是說，高碳稅情況下，煤化工路線制乙二醇的成本競(jìng)爭(zhēng)力也較弱，但還是好于以石油為原料的產(chǎn)品。
所以我認(rèn)為，將來煤化工的生產(chǎn)能力能達(dá)到化工生產(chǎn)總能力的20%就非常不錯(cuò)了。這是因?yàn)椋�隨著環(huán)境要求提高，煤化工將面臨很大的挑戰(zhàn)。中國是否愿意接受這個(gè)挑戰(zhàn)，這是個(gè)未知數(shù)。