今年上半年，由中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組成了幾個(gè)調(diào)研小組，對(duì)內(nèi)蒙古、河南、陜西等地化工行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況進(jìn)行調(diào)研。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，8月初，聯(lián)合會(huì)在京組織召開(kāi)了石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展突出問(wèn)題調(diào)研匯報(bào)會(huì)暨化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾研討會(huì)。在整個(gè)調(diào)研過(guò)程中和研討會(huì)上，煤化工產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。
傳統(tǒng)煤化工未走出過(guò)剩怪圈
傳統(tǒng)煤化工主要包括合成氨、甲醇、焦炭和電石4種產(chǎn)品。傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)是“歷史遺留問(wèn)題”。在2006年7月國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目建設(shè)管理促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》中，認(rèn)為“電石和焦炭等傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，煤制甲醇、二甲醚等石油替代產(chǎn)品盲目發(fā)展的勢(shì)頭逐漸顯現(xiàn)，同時(shí)一些地區(qū)以犧牲資源為代價(jià)，大舉招商引資，資源配置和開(kāi)發(fā)利用不合理”。這是國(guó)家層面對(duì)煤化工產(chǎn)能過(guò)剩做出的第一次預(yù)警。記者查閱了當(dāng)年的數(shù)據(jù)：2005年底我國(guó)電石生產(chǎn)能力是當(dāng)年產(chǎn)量的2倍，焦炭生產(chǎn)能力高出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求7000多萬(wàn)噸。
為了解決傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，國(guó)家可謂費(fèi)盡苦心。2009年5月，國(guó)務(wù)院下發(fā)的《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則》指明確指出：堅(jiān)決遏制煤化工盲目發(fā)展勢(shì)頭，積極引導(dǎo)煤化工行業(yè)健康發(fā)展。今后3年停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項(xiàng)目。當(dāng)年8月26日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究部署抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，煤化工與鋼鐵、水泥等六大行業(yè)一起，被列入需要重點(diǎn)加強(qiáng)指導(dǎo)的行業(yè)。當(dāng)年12月29日，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合工業(yè)和信息化部召開(kāi)“抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展”第四次部門(mén)聯(lián)合信息發(fā)布會(huì)，再次重申：今后3年停止審批、建設(shè)單純擴(kuò)大產(chǎn)能或者不符合準(zhǔn)入的焦炭、電石項(xiàng)目，對(duì)合成氨和甲醇項(xiàng)目實(shí)施上大壓小、產(chǎn)能置換，加強(qiáng)土地、環(huán)保、金融等方面的監(jiān)管，堅(jiān)決杜絕違規(guī)項(xiàng)目建設(shè)。
但如此的三令五申竟沒(méi)有奏效。幾年過(guò)去了。傳統(tǒng)煤化工仍然沒(méi)有走出產(chǎn)能過(guò)剩怪圈。今年年初，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2012年石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和2013年預(yù)測(cè)報(bào)告》透露：“過(guò)剩行業(yè)仍在擴(kuò)大產(chǎn)能，同質(zhì)化產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。純堿、電石、甲醇、聚氯乙烯、磷肥等產(chǎn)品價(jià)格長(zhǎng)期在歷史低位徘徊。”
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年，我國(guó)合成氨產(chǎn)能達(dá)到6730萬(wàn)噸，甲醇產(chǎn)量約3129萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為66.6%；全國(guó)焦炭產(chǎn)能約6億噸，產(chǎn)量4.43億噸，產(chǎn)能利用率為73.8%；電石產(chǎn)能約3230萬(wàn)噸，產(chǎn)量1869萬(wàn)噸（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局），產(chǎn)能利用率為57.9%。煤化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率均在70%左右。
現(xiàn)代煤化工過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)依稀可見(jiàn)
現(xiàn)代煤化工包括煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇和煤制油等。
政府似乎預(yù)感到新型煤化工也有可能出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，所以，在2009年12月29日的“抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展”第四次部門(mén)聯(lián)合信息發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委第一次對(duì)現(xiàn)代煤化工提出警告：對(duì)于現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目，今后3年原則上不再安排新的試點(diǎn)。
但實(shí)際上，“新的試點(diǎn)”仍舊層出不窮。盡管至今為止絕大部分現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目還沒(méi)有生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，但在項(xiàng)目規(guī)劃上，除煤制油和煤制天然氣兩個(gè)能源類(lèi)產(chǎn)品外，其他現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品的產(chǎn)能已經(jīng)引起了人們強(qiáng)烈的憂(yōu)慮。
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、煤化工專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)胡遷林對(duì)國(guó)內(nèi)在建或?qū)⒔ǖ默F(xiàn)代煤化工產(chǎn)能做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)：截至7月底，煤制烯烴在建項(xiàng)目27個(gè)，產(chǎn)能是1539萬(wàn)噸，擬建項(xiàng)目26個(gè)，產(chǎn)能2000萬(wàn)噸；煤制乙二醇在建項(xiàng)目10個(gè)，產(chǎn)能是175萬(wàn)噸，規(guī)劃項(xiàng)目13個(gè)，產(chǎn)能424萬(wàn)噸；煤制天然氣擬建項(xiàng)目59個(gè)，產(chǎn)能是2633億立方米。他認(rèn)為，如果這些項(xiàng)目都投產(chǎn)，那么這些產(chǎn)品將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
2012年德勤咨詢(xún)公司發(fā)布的《中國(guó)煤制烯烴行業(yè)報(bào)告》印證了胡遷林的判斷。該報(bào)告稱(chēng)，至少還有710萬(wàn)噸/年的煤制烯烴/甲醇制烯烴產(chǎn)能正在規(guī)劃、啟動(dòng)建設(shè)或等待獲批�？紤]到進(jìn)口烯烴產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響，德勤預(yù)計(jì)，到2015年年末，中國(guó)烯烴的年產(chǎn)能至少可以達(dá)到5600萬(wàn)噸，相比需求的5000萬(wàn)噸要過(guò)剩10%。
煤制乙二醇是另一個(gè)引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)的產(chǎn)品。據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院副總工程師李?yuàn)^明分析，預(yù)計(jì)到2015年，國(guó)內(nèi)乙二醇需求為1200～1300萬(wàn)噸之間，而屆時(shí)國(guó)內(nèi)的乙二醇的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約達(dá)500～600萬(wàn)噸。盡管從數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)乙二醇還有超過(guò)50%的缺口，但問(wèn)題是，這個(gè)缺口就像一塊不大的肥肉一樣，將面臨著國(guó)內(nèi)煤制乙二醇、國(guó)內(nèi)石油路線(xiàn)乙二醇和中東進(jìn)口乙二醇三方爭(zhēng)搶。特別是中東進(jìn)口乙二醇，成本低、低格低，非常具有競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)期以來(lái)，一直強(qiáng)勢(shì)進(jìn)口，壓得國(guó)內(nèi)乙二醇喘不過(guò)氣來(lái)。李?yuàn)^明介紹，目前國(guó)內(nèi)乙二醇的市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間從7200元/噸～7600元/噸不等，中東利用石油伴生氣（主要是乙烷）制乙二醇，到中國(guó)華東地區(qū)的完全成本，包括運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅等，約6000元/噸；國(guó)內(nèi)石油制乙二醇，僅成本就超過(guò)了8000元/噸，完全不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；而西北產(chǎn)煤地區(qū)為主的國(guó)內(nèi)煤制乙二醇，以目前煤價(jià)200元/噸、油價(jià)100美元/桶來(lái)計(jì)算，煤制乙二醇總成本在5500元/噸左右，運(yùn)到華東市場(chǎng)后成本約為6300元/噸～6500元/噸。另外，還有一些像河南、安徽等地區(qū)靠外地購(gòu)煤生產(chǎn)乙二醇，他們的項(xiàng)目還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)，因此還談不上成本價(jià)格。煤制乙二醇若沒(méi)有絕對(duì)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，必然難有競(jìng)爭(zhēng)力。在這種情況下，那么多企業(yè)熱衷于上馬煤制乙二醇，估計(jì)到2015年煤制乙二醇產(chǎn)能將超過(guò)500萬(wàn)噸，這不得不令人擔(dān)憂(yōu)。
全行業(yè)將面臨痛苦調(diào)整考驗(yàn)
產(chǎn)能過(guò)剩的影響現(xiàn)實(shí)而又深遠(yuǎn)。
首先，項(xiàng)目開(kāi)工率不足。河南石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)主任劉立新為記者提供了一組數(shù)據(jù)：截至2012年底，河南省甲醇、合成氨開(kāi)工率分別為23.4%和46.3%，而上年同期甲醇的開(kāi)工率約為34%，合成氨的為48%，甲醇開(kāi)工率有大幅度的下降。
其次，企業(yè)利潤(rùn)大大縮水。陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司內(nèi)部員工接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，盡管這幾年公司的年產(chǎn)能一直保持在60萬(wàn)噸，但甲醇的價(jià)格卻連連下跌，如今已從3年前4000多元/噸，下降到了2100多元/噸。山東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展部主任喬法興表示，山東煤化工產(chǎn)業(yè)正面臨大幅度過(guò)剩，產(chǎn)品賣(mài)不出去，企業(yè)日子不好過(guò)。根據(jù)易貿(mào)研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2013年7月4日，國(guó)內(nèi)甲醇平均生產(chǎn)利潤(rùn)約在14元/噸，相較6月初123元/噸再度大幅縮水88.6%。
還有，項(xiàng)目建設(shè)速度放緩。一組數(shù)據(jù)顯示，陜西省原計(jì)劃2014年全部投產(chǎn)的24個(gè)重點(diǎn)能源化工項(xiàng)目，即便到了2015年，也將只有不超過(guò)12個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)。有人對(duì)陜西、內(nèi)蒙古、遼寧等地部分煤化工項(xiàng)目做了粗略的統(tǒng)計(jì)，這些地方煤化工“爽約”項(xiàng)目總額超過(guò)3500億元。劉立新表示，河南一些煤化工項(xiàng)目已經(jīng)擱置或放緩建設(shè)進(jìn)度。他表示，“大家都不敢對(duì)這個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行判斷，因?yàn)榻�年�?lái)市場(chǎng)變化幾乎沒(méi)有規(guī)律可行。”
產(chǎn)能過(guò)剩是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)固疾。國(guó)資委原副主任邵寧分析指出，以往，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體上處于高增長(zhǎng)擴(kuò)張期，而且這種高增長(zhǎng)是一波接著一波的，前期過(guò)剩的生產(chǎn)能力會(huì)被后面的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張消化掉。所以前幾年的重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過(guò)剩并沒(méi)有造成非常嚴(yán)重的后果。最近一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不太好，外部需求在萎縮，經(jīng)濟(jì)下行壓力比較大，產(chǎn)能過(guò)剩的形勢(shì)異常嚴(yán)峻。如果以后沒(méi)有新的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張了，這個(gè)問(wèn)題就會(huì)非常尖銳，我們的企業(yè)將會(huì)面臨很大的考驗(yàn)。
這番話(huà)，點(diǎn)出了解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的緊迫性。因?yàn)樾乱粚谜�府已�?jīng)表示改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，“高增長(zhǎng)擴(kuò)張期”或很難再出現(xiàn)。也許，產(chǎn)能過(guò)剩到了非解決不可的時(shí)候了。