5月24日，東華科技發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，擬向化學工業(yè)第三設計院有限公司（ 化三院）、陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司（陜煤集團），以5.69元/股價格，發(fā)行數(shù)量不超過163,557,432股，募集資金總額不超過人民幣930,641,788.08元。

    本次非公開發(fā)行具體認購情況如下：
    
    

         東華科技公司控股股東為化學工業(yè)第三設計院有限公司，化三院發(fā)行前合計持有公司 58.14%股份。本次發(fā)行完成后，化三院直接持股比例約為 47.03%，仍為本公司控股股東，陜煤集團將持有公司5%以上股份，構成公司關聯(lián)方。

     本次非公開發(fā)行募集資金總額為人民幣 930,641,788.08元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

    

      陜煤集團戰(zhàn)略投資東華科技大致分析如下：

   1、陜煤集團具有同行業(yè)或相關行業(yè)較強的重要戰(zhàn)略性資源

    在行業(yè)業(yè)務屬性上，東華科技以工程業(yè)務為核心，與陜煤集團的能源化工核心業(yè)務為行業(yè)上下游關系。報告期內(nèi)，陜煤集團是公司的重要下游客戶。東華科技以工程業(yè)務為核心，以運營業(yè)務為支撐，業(yè)務領域相對集中在化工、煤化工、石油化工、環(huán)境治理、基礎設施等領域。隨著國家“雙碳”政策出臺，東華科技樹立綠色發(fā)展理念，大力拓展新能源、新材料等業(yè)務，橫向布局“新能源、新材料、新環(huán)保”領域。

    陜煤集團依托其豐富的煤炭資源和較低的煤炭成本，注重打造煤化工業(yè)務板塊，目前運營煤化工項目眾多，包括陜西陜焦化工有限公司 460 萬噸/年焦化及配套項目，陜西北元化工集團股份有限公司 125 萬噸/年聚氯乙烯、80 萬噸/年離子膜燒堿項目，陜西 渭河煤化工集團有限責任公司年產(chǎn)合成氨 30 萬噸、尿素 52 萬噸、甲醇 60 萬噸、二甲 醚 10 萬噸等項目，具有豐富的煤化工項目運營經(jīng)驗。2020 年，陜煤集團形成煤炭產(chǎn)能 18,655 萬噸/年，形成尿素 144 萬噸/年、磷銨 30 萬噸/年、甲醇 110 萬噸/年、聚氯乙烯 125 萬噸/年、燒堿 80 萬噸/年的生產(chǎn)能力，煤化工等項目產(chǎn)品較廣，裝置規(guī)模體量較大。目前在建的 180 萬噸/年乙二醇是世界上產(chǎn)能最大的煤制乙二醇裝置之一，行業(yè)樣板項目示范效應明顯。

    陜煤集團在煤化工領域擁有重要地位，在新能源、新材料領域?qū)⑦M一步發(fā)展并加大 投資規(guī)模，并具有雄厚的資金實力，與東華科技現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務及未來規(guī)劃方向相契合，并對戰(zhàn)略投資東華科技具有長期戰(zhàn)略意愿。

    因此，陜煤集團具有與東華科技同行業(yè)或相關行業(yè)較強的重要戰(zhàn)略性資源。

    2、雙方協(xié)調(diào)互補的長期共同戰(zhàn)略利益

    陜煤集團作為煤炭及煤化工行業(yè)的重要領軍者，是東華科技的主要客戶和重要戰(zhàn)略伙伴，其所運營、在建以及規(guī)劃的煤化工、新材料、新能源項目等符合當前國家宏觀經(jīng)濟形勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，擁有廣闊的發(fā)展前景。

    陜煤集團作為陜西乃至全國的煤化工領域的領先企業(yè)，以“以煤為基，能材并進，技融雙驅(qū)，蛻變轉(zhuǎn)型”為發(fā)展戰(zhàn)略。當前，陜煤集團所屬全資子公司陜煤集團榆林化學有限責任公司已與東華科技聯(lián)合設立“陜煤集團榆林化學榆東科技有限責任公司”，投資、建設“煤炭分質(zhì)利用制化工新材料示范項目 50 萬噸/年 DMC 一期工程項目，目前該項目投資工作正在按計劃推進之中。與此同時，陜煤集團正在建設和規(guī)劃建設“陜煤集團榆林化學有限責任公司 1500 萬噸/年煤炭分質(zhì)清潔高效轉(zhuǎn)化示范項目烯烴、芳烴及深加工工程”、“陜煤集團榆林化學源網(wǎng)荷儲一體化玉門新能源可降解材料碳中和產(chǎn)業(yè)園項目”及“新疆哈密三塘湖煤電一體化綜合示范產(chǎn)業(yè)園項目”等超大型項目，東華科技在上述項目中亦與陜煤集團進行相關密切合作。

    陜煤集團已成為東華科技重要客戶，并在未來與東華科技擬進行多維度、多層次的深度合作，因此陜煤集團與東華科技具有協(xié)同發(fā)展、互補的長期共同戰(zhàn)略。