本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2020年4月7日，陽煤化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）披露了《陽煤化工股份有限公司關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2020-010）�，F(xiàn)就該公告相關(guān)事項補充披露如下：

　　一、公司及擬出售資產(chǎn)的擔(dān)保、借款情況

　　1、擔(dān)保情況

　　截止2019年12月末，公司及下屬子公司對標(biāo)的資產(chǎn)擔(dān)保余額約41.65億元，其中對陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱“豐喜集團”）擔(dān)保約19.90億元，對河北陽煤正元化工集團有限公司（以下簡稱“正元集團”）擔(dān)保約11.19億元，對陽煤集團深州化工有限公司（以下簡稱“深州化工”）擔(dān)保約10.56億元。以上擔(dān)保中，約31.15億元擔(dān)保將于2020年12月到期，約5.25億元擔(dān)保將于2021年12月底前到期，約1.17億元擔(dān)保將于2022年12月底前到期，其余4.08億元擔(dān)保將于2023年7月底前陸續(xù)到期。

　　截止2019年12月末，標(biāo)的資產(chǎn)對公司及下屬子公司擔(dān)保余額約2.88億元，將于2020年11月全部到期。

　　公司存在為擬出售資產(chǎn)提供擔(dān)保的情況，具體金額待審計評估結(jié)果出具后予以披露。其中尚未到期的擔(dān)保由公司繼續(xù)履行至到期，已到期的擔(dān)保公司不再進行擔(dān)保。同時，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的決策程序。

　　2、借款情況

　　截止2019年12月末，公司及下屬子公司對標(biāo)的資產(chǎn)的借款為28.53億元，標(biāo)的資產(chǎn)對公司及下屬子公司的借款為29.90億元。

　　交易標(biāo)的與上市公司存在內(nèi)部借款，具體金額待審計評估結(jié)果出具后予以披露，公司承諾在交易完成前交易標(biāo)的將歸還上市公司內(nèi)部借款。

　　二、本次資產(chǎn)出售的交易背景及目的

　　1、尿素業(yè)務(wù)

　　豐喜集團、正元集團系公司控股股東陽泉煤業(yè)(4.570, -0.03, -0.65%)（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱“陽煤集團”）自2008年開始陸續(xù)收購的煤化工企業(yè)。2012年，陽煤集團以煤化工資產(chǎn)為主體，通過反向收購?fù)瓿山铓ど鲜小?br />
　　豐喜集團、正元集團主營尿素生產(chǎn)裝置，包括傳統(tǒng)的固定床造氣工藝和新型粉煤氣化造氣工藝。隨著化工制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)的升級以及國際大宗商品價格的大幅波動，公司現(xiàn)存的固定床造氣裝置面臨著的設(shè)備老舊、成本消耗增大等突出矛盾，明顯缺乏市場競爭力。為了優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司擬通過資產(chǎn)出售的方式，剝離裝置落后、缺乏市場競爭力的固定床造氣資產(chǎn)。

　　公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將在尿素產(chǎn)品方面造成與控股股東的同業(yè)競爭，公司將在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后與豐喜集團、正元集團簽署相關(guān)產(chǎn)品的代理銷售協(xié)議，以解決因本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓造成的同業(yè)競爭問題。

　　2、乙二醇業(yè)務(wù)

　　借殼上市以來，公司在穩(wěn)固原有農(nóng)用化工與基礎(chǔ)化工領(lǐng)域的同時，積極在新型煤化工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進行布局。2013年，經(jīng)公司董事會審議通過，公司下屬子公司山西陽煤化工投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“陽煤化投”，現(xiàn)已被公司吸收合并）與陽煤集團深州化肥有限公司（現(xiàn)已出售給陽煤集團托管企業(yè)太原化學(xué)工業(yè)集團有限公司）共同出資人民幣10.99億元，設(shè)立深州化工，作為“深州化工22萬噸/年乙二醇項目”實施主體進行該項目的建設(shè)，其中陽煤化投以現(xiàn)金方式出資人民幣6億元，占深州化工注冊資本總額的54.6%。

　　2018年7月，為解決與控股股東陽煤集團在乙二醇產(chǎn)品方面的同業(yè)競爭問題，同時落實公司“逐步縮減傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)、重點發(fā)展新型煤化工產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司收購了陽煤集團控制的陽煤集團壽陽化工有限公司（以下簡稱“壽陽化工”）100%股權(quán)，壽陽化工主營乙二醇的生產(chǎn)與銷售。除壽陽化工外，陽煤集團旗下陽泉煤業(yè)集團平定化工有限責(zé)任公司還有在建20萬噸/年乙二醇項目，因項目一直處在基建期，尚未正式投入運營，故未置入上市公司。

　　2018年11月以來，隨著國際原油價格的波動，煤制乙二醇裝置的不斷建成投產(chǎn)，導(dǎo)致乙二醇商品價格大幅下挫，已經(jīng)成為制約公司發(fā)展的重要因素。為了優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司擬整體剝離乙二醇資產(chǎn)，出售深州化工54.6%股權(quán)與壽陽化工100%股權(quán)，從而達到提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，提升公司經(jīng)濟效益，保障公司長遠發(fā)展的目的。本次資產(chǎn)出售完成后，公司將不再保留乙二醇業(yè)務(wù)。

　　三、本次擬出售資產(chǎn)的相關(guān)情況說明

　　截止2018年12月31日，公司經(jīng)審計合并資產(chǎn)總額415.11億元，凈資產(chǎn)76.57億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)59.30億元，營業(yè)收入217.75億元。

　　根據(jù)公司第十屆董事會第七次會議決議，公司以 2019年12月31日為基準(zhǔn)日進行股權(quán)內(nèi)部劃轉(zhuǎn)。豐喜集團將其持有的山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司（以下簡稱“泉稷能源”）100%股權(quán)、山西陽煤化工機械（集團）有限公司（以下簡稱“陽煤化機”）100%股權(quán)，正元集團將其持有的河北正元氫能科技有限公司（以下簡稱“正元氫能”）100%股權(quán)上劃調(diào)整至公司。

　　上述股權(quán)內(nèi)部調(diào)整完畢后，陽煤化機、泉稷能源、正元氫能將成為公司的二級全資子公司，且不納入本次資產(chǎn)出售范疇。目前相關(guān)內(nèi)部股權(quán)劃轉(zhuǎn)已經(jīng)完成。

　　在完成在上述股權(quán)內(nèi)部調(diào)整后，公司擬出售標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)的資產(chǎn)總額約為205.75億元、營業(yè)收入約為83.54億元、凈資產(chǎn)20.10億元（以上數(shù)據(jù)為初步測算，未經(jīng)審計），占公司經(jīng)審計的2018年合并財務(wù)報告相應(yīng)指標(biāo)的比例分別為49.57%、38.36%和33.90%。同時，相關(guān)財務(wù)指標(biāo)占未經(jīng)審計的2019年合并財務(wù)報告的比例也未達到50%以上，上述出售資產(chǎn)行為不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

　　特此公告

　　陽煤化工股份有限公司

　　董事會

　　二〇二〇年四月九日