行業(yè)要聞
企業(yè)動(dòng)態(tài)
l 中國(guó)石油天然氣股份有限公司石油化工研究院的領(lǐng)導(dǎo)專家將出席會(huì)議并介紹“全球烯烴產(chǎn)業(yè)格局與競(jìng)爭(zhēng)力分析”。
l 全球乙烯產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019-2023年將新增產(chǎn)能約3800萬(wàn)噸，到2023年達(dá)到2.15億噸，年均增速4%。未來(lái)幾年，美國(guó)、中東、東南亞、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展將煥發(fā)出新的活力。
全球油氣行業(yè)正全面復(fù)蘇，石化投資經(jīng)歷了幾年的停滯、項(xiàng)目取消和延遲之后，將迎來(lái)新的增長(zhǎng)。石化項(xiàng)目活躍地區(qū)主要在亞太、中東和美國(guó)。2050年前，全球石化行業(yè)大多數(shù)需求增長(zhǎng)將發(fā)生在中東和中國(guó)，得益于此，大部分項(xiàng)目將新建于此。美國(guó)則由于頁(yè)巖氣革命成功的延續(xù)，石化項(xiàng)目投資熱情不減，產(chǎn)品滿足本土需求的同時(shí)，主要面向海外市場(chǎng)。
乙烯作為石化產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性原料，直接衍生和帶動(dòng)塑料深加工、橡膠、防止、建材、化工機(jī)械制造、工程建筑、運(yùn)輸、餐飲等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在各國(guó)國(guó)計(jì)民生中起著者舉足輕重的作用。截至2017年底，全球乙烯產(chǎn)能約為1.7億噸，較2016年增加514萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3%。2017年，中國(guó)新增項(xiàng)目4個(gè)，合計(jì)乙烯產(chǎn)能120萬(wàn)噸；印度新增乙烯項(xiàng)目1個(gè)，產(chǎn)能為150萬(wàn)噸；美國(guó)新建和擴(kuò)能乙烯項(xiàng)目共4個(gè)，合計(jì)新增乙烯產(chǎn)能244萬(wàn)噸。
從地域上來(lái)看，北美和亞太是全球最大的乙烯生產(chǎn)地，2017年兩地合占了全球56%的乙烯產(chǎn)能。中東地區(qū)產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，占比由2005年的10%增長(zhǎng)到了2017年的21%。歐洲乙烯工業(yè)調(diào)整告一段落，產(chǎn)能又2005年的23%降到了2017年14%。
全球前十大乙烯生產(chǎn)國(guó)和地區(qū)乙烯總產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的68.5%，較2016年增長(zhǎng)0.6%。美國(guó)依然是全球最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)。截至2017年底，美國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到3188.6萬(wàn)噸，占全球乙烯總產(chǎn)能的18.7%。中國(guó)和沙特阿拉伯分別位居二、三，占比達(dá)13.8%和9.2%。
從生產(chǎn)商角度看，2017年全球前十大乙烯生產(chǎn)商的總產(chǎn)能合計(jì)為9430萬(wàn)噸/年，占世界總產(chǎn)能的55%。自2017年下半年陶氏化學(xué)與杜邦公司完成合并，新公司DowDuPont全球乙烯產(chǎn)能合計(jì)達(dá)1522萬(wàn)噸，成為最大的乙烯生產(chǎn)商，享有8.9%的市場(chǎng)份額。�？松梨诤蜕程匕⒗A(chǔ)工業(yè)緊隨其后，三家合計(jì)產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的26.4%。
從原料角度看，全球范圍內(nèi)乙烷的比例逐年增長(zhǎng)。2017年，乙烷占比為38%，石腦油進(jìn)料占比為42%。2017年，美國(guó)69%的乙烯采用乙烷作為生產(chǎn)原料，21%的產(chǎn)品采用LPG，7%的產(chǎn)品為石腦油和瓦斯油進(jìn)料，其余采用汽油為原料。世界范圍內(nèi)，石腦油路線占比將逐漸降低，預(yù)計(jì)到2025年降到40%。而乙烷在乙烯制備路線中的比重將進(jìn)一步增加，達(dá)到2025年的42%左右。
全球乙烯產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019-2023年將新增產(chǎn)能約3800萬(wàn)噸，到2023年達(dá)到2.15億噸，年均增速4%。未來(lái)幾年，美國(guó)、中東、東南亞、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展將煥發(fā)出新的活力。
乙烯是美國(guó)頁(yè)巖氣繁榮的主要變現(xiàn)手段，未來(lái)5年仍是產(chǎn)能釋放的高峰。亞化咨詢統(tǒng)計(jì)顯示，2019到2023年間，美國(guó)將新增乙烯產(chǎn)能約1200萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速6.1%。新建乙烯項(xiàng)目配套下游產(chǎn)品主要是聚乙烯，部分規(guī)劃乙二醇。美國(guó)將成為重要的聚乙烯凈出口國(guó)和乙二醇凈出口國(guó)，給國(guó)際聚乙烯和乙二醇供需平衡帶來(lái)一定壓力。
印度和中東等“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)將繼續(xù)推進(jìn)乙烯工業(yè)發(fā)展。
——受益于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和“印度制造”與“清潔印度”兩項(xiàng)政策帶動(dòng)，印度化工繼續(xù)快速增長(zhǎng)；
——中東在努力拓展下游資產(chǎn)組合，通過(guò)多樣化減少國(guó)家對(duì)原油出口的依賴，2018年，阿布扎比、卡塔爾、沙特等都宣布了新的石化項(xiàng)目計(jì)劃；
——東南亞地區(qū)也正在下大力促進(jìn)石化業(yè)成長(zhǎng)，特別是印尼、泰國(guó)和新加坡，更是制訂了明確的目標(biāo)并著力推行。
中國(guó)是全球和亞洲化學(xué)工業(yè)的增長(zhǎng)引擎，未來(lái)乙烯行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)波瀾壯闊的景象。2019到2023年間，中國(guó)將新增乙烯產(chǎn)能約1800萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速11%。原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工藝多樣化、先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)參與主體多元化、下游產(chǎn)品高端化將進(jìn)一步加深。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入中高速增長(zhǎng)的“新常態(tài)”，但需求仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年乙烯當(dāng)量缺口在2000萬(wàn)噸以上，仍需進(jìn)口大量單體及衍生品。
新形勢(shì)下，美國(guó)乙烯、聚乙烯及其他下游產(chǎn)品到達(dá)中國(guó)沿海地區(qū)，與中國(guó)本土路線烯烴競(jìng)爭(zhēng)力相比如何？全球貿(mào)易摩擦給石化和烯烴產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？國(guó)企、民營(yíng)、跨國(guó)巨頭的石腦油制烯烴，CTO/MTO，PDH，乙烷裂解等大型項(xiàng)目將如何發(fā)展？原油直接制烯烴，天然氣直接制烯烴、合成氣直接制烯烴，新一代煤制烯烴等新技術(shù)將未來(lái)將如何競(jìng)爭(zhēng)？
