•中國擬在建EVA項目總產(chǎn)能超過200萬噸/年,未來或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩,應(yīng)注重高端化、差異化產(chǎn)品開發(fā);
•首屆中國乙烯下游新技術(shù)與市場論壇2018年3月29-30無錫召開,利安德巴塞爾公司的專家將出席并介紹“利安德巴塞爾LDPE/EVA工藝技術(shù)”。
乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂(EVA樹脂)是繼高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)之后的第四大乙烯系列聚合物。EVA樹脂具有良好的柔軟性、抗沖擊強(qiáng)度、耐低溫性和耐環(huán)境應(yīng)力開裂性能,以及良好的光學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性、抗老化和耐臭氧強(qiáng)度、無毒無害,被廣泛應(yīng)用于發(fā)泡材料、薄膜、注塑&吹塑制品、電線電纜、熱熔膠、太陽能等領(lǐng)域。此外,EVA樹脂還可用作其他樹脂的改性原料,開發(fā)利用前景廣闊。
隨著EVA樹脂行業(yè)的發(fā)展,全球EVA樹脂產(chǎn)能穩(wěn)步增加,全球EVA產(chǎn)能主要集中在亞洲和北美地區(qū)。其中,EVA產(chǎn)能規(guī)模最大的國家和地區(qū)主要包括中國大陸、美國、中國臺灣、韓國、日本等。

1. 我國已成為全球最大的EVA樹脂生產(chǎn)地區(qū),產(chǎn)能達(dá)97.2萬噸/年

中國大陸已經(jīng)超越美國成為了全球最大的EVA樹脂生產(chǎn)地區(qū)。目前,中國大陸有七家EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè),分別是北京有機(jī)化工廠(4萬噸/年)、揚(yáng)子-巴斯夫石化(20萬噸/年)、北京華美聚合(6萬噸/年)、燕山石化(20萬噸/年)、聯(lián)泓集團(tuán)(10萬噸/年)、寧波臺塑(7.2萬噸/年)、盛虹斯?fàn)柊睿?0萬噸/年),合計總產(chǎn)能達(dá)到了97.2萬噸/年。
北京東方石油化工有限公司有機(jī)化工廠(北京有機(jī))是我國開始生產(chǎn)EVA樹脂的企業(yè)。1993年北京有機(jī)引進(jìn)意大利Eni釜式法工藝,并于1995年建成投產(chǎn)4萬噸/年EVA裝置。產(chǎn)品主要集中在VA含量5%-18%的牌號,應(yīng)用于薄膜、發(fā)泡、擠出注塑。
揚(yáng)子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司是揚(yáng)子石化與巴斯夫公司合資企業(yè),其在2005年底投產(chǎn)了采用Basell公司高壓管式法工藝的20萬噸/年EVA裝置,可以生產(chǎn)VA含量從4%-28%的產(chǎn)品。揚(yáng)子-巴斯夫生產(chǎn)的主要產(chǎn)品牌號是V5110J、V4110J、V4110F、V5110K、V6110M,應(yīng)用于膜料、發(fā)泡料和電纜料;此外,還新開發(fā)了EVA5110S涂覆料,主要用于紙質(zhì)文件、卡片、相片、辦公文具的塑封。
北京華美聚合物有限公司是中石化和杜邦(中國)公司的合資企業(yè),其于2010年投產(chǎn)了一套由燕山石化HDPE裝置的一條生產(chǎn)線改造而成的6萬噸/年EVA裝置,VA含量5%-28%、MI為0.2-500g/10min的EVA產(chǎn)品牌號。前期生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是VAX70(9-7)、VAX660(12-2.5)、VAX420(18-150)和VAX460(18-2.5)。后期產(chǎn)品升級,進(jìn)一步生產(chǎn)出VAX210W、VAX220W、VAX260、VAX265、PV1300等高端產(chǎn)品。
燕山石化于2010年決定對化工六廠二高壓裝置進(jìn)行改造,2011年采用ExxonMobil高壓管式法工藝的20萬噸/年EVA裝置產(chǎn)出合格EVA牌號9F1,之后又陸續(xù)開發(fā)出12%、14%、18%、19%、24%VA含量的EVA產(chǎn)品。目前主要產(chǎn)品牌號為18J3、18C4、24J6、24J6X、9F1、14F1等。
聯(lián)泓集團(tuán)旗下山東昊達(dá)華學(xué)有限公司甲醇制烯烴(DMTO)項目中10萬噸/年EVA裝置于2015年投產(chǎn),采用ExxonMobil公司的高壓釜式法工藝,可生產(chǎn)VA含量0-35%、MI指標(biāo)0.1-450 g/10min的EVA產(chǎn)品牌號。聯(lián)泓集團(tuán)EVA口碑產(chǎn)品包括FL02528、UL00628、UL00428、UL00218、UL02528等。
寧波臺塑LDPE/EVA項目位于寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)石化專區(qū)(霞浦)臺塑工業(yè)園區(qū)西北部,分成兩期建設(shè)形成20萬噸/年EVA生產(chǎn)規(guī)模。一期7.2萬噸/年EVA裝置于2016年開車成功,采用意大利Eni高壓釜式法工藝,以生產(chǎn)高VA、高M(jìn)I、高附加值的EVA產(chǎn)品牌號為主,主要應(yīng)用于熱熔膠、電纜料、光伏料、涂覆料等領(lǐng)域。
江蘇斯?fàn)柊钍邢薰臼鞘⒑缂瘓F(tuán)旗下子公司,主要負(fù)責(zé)建設(shè)、運營240萬噸/年醇基多聯(lián)產(chǎn)項目,該項目中包含一套20萬噸/年管式法EVA裝置和一套10萬噸/年釜式法EVA裝置,分別采用的是Lyondellbasell管式法和Lyondellbasell釜式法工藝技術(shù)。2017年3月,20萬噸/年管式法EVA裝置開車成功,可生產(chǎn)專利轉(zhuǎn)讓牌號9個,產(chǎn)品的密度及熔融指數(shù)范圍寬,VA含量最高達(dá)40%,熔融指數(shù)(MFI)最高可達(dá)150。2017年5月,10萬噸/年釜式法EVA裝置開車成功。
2. 我國EVA樹脂需求增長迅猛,供需缺口較大,對外依存度較高
近年來,隨著我國功能性棚膜、包裝膜、鞋料、熱熔膠等行業(yè)的蓬勃發(fā)展,對EVA樹脂產(chǎn)品的需求量也不斷增加。2012年,我國EVA樹脂表觀消費量約88萬噸,2016年已增長到了約130萬噸,預(yù)計2017年將增長至140萬噸以上。2012年至2017年,我國EVA樹脂表觀消費量年均增速達(dá)到了10%以上。

雖然我國EVA樹脂生產(chǎn)能力隨著新產(chǎn)能釋放在逐漸增長,產(chǎn)量也隨之穩(wěn)步增長,但我國EVA樹脂行業(yè)仍面臨著供需缺口較大、自給率較低的突出矛盾。2012年,我國EVA樹脂進(jìn)口量約61萬噸,2016年增長到了約94萬噸,而2017年更是突破百萬噸,達(dá)到了約104萬噸。2012年至2017年,我國EVA樹脂的自給率一直在40%以下徘徊。
我國EVA樹脂應(yīng)用領(lǐng)域也正在發(fā)生變化。2008年以前,我國EVA樹脂的第一大應(yīng)用領(lǐng)域是發(fā)泡制品,消費量約占據(jù)總消費量的60%以上。2010年,EVA樹脂在發(fā)泡制品領(lǐng)域消費量所占比例下降到約51%左右,2015年進(jìn)一步下降到約45%。太陽能封裝材料、電線電纜、熱熔膠等新興領(lǐng)域處于蓬勃發(fā)展階段,消費占比迅速上升。伴隨著EVA消費領(lǐng)域熱點的變化,我國EVA樹脂的消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。目前我國EVA樹脂的消費結(jié)構(gòu)中,發(fā)泡制品約占消費總量的45%,熱熔膠約占15%,電線電纜約占12%,涂覆約占9%,光伏約占9%,農(nóng)用薄膜約占8%,其他方面約占2%。
3. 我國EVA行業(yè)或?qū)⒂瓉懋a(chǎn)能增長爆發(fā)期,未來高端化與差異化產(chǎn)品開發(fā)成重點
我國EVA樹脂行業(yè)供需缺口巨大的現(xiàn)狀也吸引了多家企業(yè)計劃建設(shè)EVA裝置。亞化咨詢統(tǒng)計和梳理發(fā)現(xiàn),我國目前有十幾個擬在建EVA裝置,如果這些項目在未來幾年順利建成投產(chǎn),我國EVA樹脂新增產(chǎn)能將超過200萬噸/年,屆時我國EVA樹脂總產(chǎn)能或超過300萬噸/年。
我國擬在建EVA項目中,除單獨建設(shè)的EVA裝置外,其余是大型煉化一體化項目、煤(甲醇)制烯烴項目、乙烷裂解項目中下游化工裝置的組成部分。因此,未來我國EVA樹脂行業(yè)將形成原油、煤、甲醇、乙烷等多種原料路線同臺競爭的局面。此外,隨著外(臺)資及民營企業(yè)的紛紛進(jìn)入,EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)也將呈現(xiàn)國營、民營、外(臺)資、合資等多足鼎立。
未來幾年,我國EVA樹脂產(chǎn)能的爆發(fā)式增長,或?qū)⒛芑緷M足市場需求,甚至?xí)霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩局面。但同時,未來我國EVA樹脂行業(yè)或仍將面臨著結(jié)構(gòu)性矛盾,一方面,我國EVA樹脂以通用牌號產(chǎn)品為主,同質(zhì)化競爭激勵,產(chǎn)能或?qū)⑦^剩;另一方面,我國EVA樹脂高端產(chǎn)品或仍將需要通過進(jìn)口解決。
未來,光伏、高等級電纜料、涂覆、熱熔膠對EVA的需求旺盛,光伏行業(yè)發(fā)展對EVA樹脂需求量或?qū)⒁?0%~40%的速度增長,電纜料、涂覆料及熱熔膠在未來5年對EVA樹脂的需求年均增長率或達(dá)10%。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,農(nóng)膜行業(yè)對于EVA樹脂需求的增長也相當(dāng)可觀,預(yù)計年均增長率達(dá)5%。發(fā)泡料仍將是EVA樹脂的主要消費領(lǐng)域,由于成本原因,其在南方的市場會進(jìn)一步萎縮,但在中西部地區(qū)的消費會增長,未來5年預(yù)計年均增速也在5%左右。
因此,對于我國EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)及新建EVA項目來說,一方面應(yīng)密切關(guān)注EVA樹脂消費領(lǐng)域的變化趨勢,注重開發(fā)和生產(chǎn)適銷對路的EVA樹脂產(chǎn)品牌號,避免同質(zhì)化競爭;另一方面應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品配方和加工性能研究,為客戶提供更好的技術(shù)服務(wù),拓寬產(chǎn)品應(yīng)用范圍;此外,還應(yīng)重視高端化、差異化牌號產(chǎn)品的開發(fā),使企業(yè)在EVA樹脂行業(yè)成為“紅海”市場時具備競爭力。