亞化咨詢認(rèn)為,“十三五”期間,隨著煤(甲醇)制烯烴(CTO/MTO)和丙烷脫氫(PDH)路線的快速發(fā)展,我國聚烯烴產(chǎn)能和產(chǎn)量將繼續(xù)增長,自給率不斷提高,多元化競爭進(jìn)一步加劇;但同時(shí)由于國內(nèi)高端聚烯烴產(chǎn)品供應(yīng)不足,嚴(yán)重依賴于進(jìn)口,因此,聚烯烴產(chǎn)品高端化發(fā)展,實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,將是我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重點(diǎn)方向。
1. 我國聚乙烯供需現(xiàn)狀
亞化咨詢數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,中國聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到約1700萬噸/年,新增產(chǎn)能約150萬噸/年,全部來自于CTO/MTO項(xiàng)目。2016年,中國聚乙烯表觀消費(fèi)量約2400萬噸,產(chǎn)量約1400萬噸,凈進(jìn)口量高達(dá)近1000萬噸。聚乙烯的主要消費(fèi)領(lǐng)域集中在薄膜、注塑、吹塑和管材。
2007-2016年,中國聚乙烯產(chǎn)量和消費(fèi)量年均增長率超過了8%,自給率由最低的50%多提高到了60%以上。

2. 中國聚丙烯供需現(xiàn)狀
亞化咨詢數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,中國聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到約2200萬噸/年,新增產(chǎn)能約350萬噸/年,主要來自于MTO和PDH路線。2016年,中國聚丙烯表觀消費(fèi)量約2100萬噸,產(chǎn)量約1800萬噸,凈進(jìn)口量近300萬噸。聚丙烯消費(fèi)領(lǐng)域主要集中在編織制品、注塑和BOPP。
2007-2016年,中國聚丙烯表觀消費(fèi)量年均增長率超過了8%,而產(chǎn)量的年均增長率則超過了10%。由于中國聚丙烯產(chǎn)量增長速度快于消費(fèi)量增速,自給率基本呈逐年上升趨勢(shì)。
亞化咨詢數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,中國聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到約2200萬噸/年,新增產(chǎn)能約350萬噸/年,主要來自于MTO和PDH路線。2016年,中國聚丙烯表觀消費(fèi)量約2100萬噸,產(chǎn)量約1800萬噸,凈進(jìn)口量近300萬噸。聚丙烯消費(fèi)領(lǐng)域主要集中在編織制品、注塑和BOPP。
2007-2016年,中國聚丙烯表觀消費(fèi)量年均增長率超過了8%,而產(chǎn)量的年均增長率則超過了10%。由于中國聚丙烯產(chǎn)量增長速度快于消費(fèi)量增速,自給率基本呈逐年上升趨勢(shì)。

3. 中國聚烯烴供需展望

截至2016年底,中國聚烯烴(PE/PP)總產(chǎn)能約3900萬噸/年,但供需缺口近1300萬噸。“十三五”期間,隨著惠煉二期、古雷石化、中化泉州、浙江石化(一期)、恒力石化等大型煉化一體化項(xiàng)目的建成,以及CTO/MTO、乙烷裂解制乙烯、PDH等路線的快速發(fā)展,預(yù)計(jì)到2020年中國聚烯烴總產(chǎn)能將達(dá)到4600萬噸/年,其中1650萬噸/年將為煤(甲醇)基制聚烯烴。
“十三五”期間,隨著中國城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展,以及在軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療器械、電子電器等行業(yè)應(yīng)用更加廣泛,中國聚烯烴消費(fèi)量將持續(xù)增長,預(yù)計(jì)2020年中國聚烯烴需求量將近5000萬噸,供需缺口仍有近400萬噸。
4. 高端化成聚烯烴行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)
當(dāng)前,中國聚烯烴行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。一方面,中國聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主,市場(chǎng)競爭激勵(lì);另一方面,高端聚烯烴產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于進(jìn)口,當(dāng)前自給率不足三成。
亞化咨詢認(rèn)為,“十三五”期間,中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要注重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產(chǎn)品的開發(fā)和市場(chǎng)推廣力度,提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車油箱專用料、燃?xì)夤艿缹S昧、汽車保險(xiǎn)杠專用料等高端料、專用料的生產(chǎn)比例,從而提升我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)的競爭力。
“十三五”期間,隨著中國城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展,以及在軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療器械、電子電器等行業(yè)應(yīng)用更加廣泛,中國聚烯烴消費(fèi)量將持續(xù)增長,預(yù)計(jì)2020年中國聚烯烴需求量將近5000萬噸,供需缺口仍有近400萬噸。
4. 高端化成聚烯烴行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)
當(dāng)前,中國聚烯烴行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。一方面,中國聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主,市場(chǎng)競爭激勵(lì);另一方面,高端聚烯烴產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于進(jìn)口,當(dāng)前自給率不足三成。
亞化咨詢認(rèn)為,“十三五”期間,中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要注重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產(chǎn)品的開發(fā)和市場(chǎng)推廣力度,提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車油箱專用料、燃?xì)夤艿缹S昧、汽車保險(xiǎn)杠專用料等高端料、專用料的生產(chǎn)比例,從而提升我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)的競爭力。