消費(fèi)占比過(guò)半 定價(jià)權(quán)已在握
    上周，《Chemical Week》發(fā)文稱，中國(guó)已成為全球甲醇市場(chǎng)主導(dǎo)力量。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)甲醇消費(fèi)量在全球占比已從2000年的12%提升至2015年的54%。而且，中國(guó)甲醇產(chǎn)能持續(xù)增加，新的終端應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，甚至藉此取得了甲醇全球定價(jià)權(quán)。
    需求向中國(guó)轉(zhuǎn)移
    隨著經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，中國(guó)成為世界甲醇需求大國(guó)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2000年中國(guó)僅占到全球甲醇需求的12％，北美和西歐在全球的占比分別為33％和22％。到2015年，中國(guó)甲醇消費(fèi)量已增長(zhǎng)到全球需求的54％，而北美和西歐兩個(gè)地區(qū)的市場(chǎng)份額則分別下降到11％和10％。
    IHS化學(xué)公司預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年全球甲醇需求還將快速增長(zhǎng)，將由2015年的7000萬(wàn)噸升至2020年的接近1億噸，需求增長(zhǎng)將主要集中在東北亞，特別是中國(guó)。中國(guó)甲醇需求除了傳統(tǒng)的甲醇衍生物，如甲醛和乙酸應(yīng)用顯著增長(zhǎng)外，新的終端用途如輕烯烴的生產(chǎn)也出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，另外甲醇在能源應(yīng)用領(lǐng)域的需求也不斷擴(kuò)大，如甲醇制二甲醚和甲醇直接用于汽油調(diào)和等。
    新用途不斷涌現(xiàn)
    在上世紀(jì)，燃料應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ诩状嫉男枨笙鄬?duì)較小，那時(shí)候直接用作汽車燃料的甲醇非常有限。2000至2015年，甲醇直接勾兌進(jìn)入中國(guó)汽油池應(yīng)用的年均增長(zhǎng)率為25％，到2015年甲醇作為汽油調(diào)和組分成為甲醇第三大應(yīng)用。
    甲醇另一用途——二甲醚，在西方主要用來(lái)作為氣溶膠推進(jìn)劑，整體市場(chǎng)相對(duì)較小。但二甲醚也可以用作燃料，在道路車輛中可替換柴油使用或摻入液化石油氣中，也被中國(guó)消費(fèi)者廣泛用于家庭烹飪和取暖。這一細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)成為甲醇消費(fèi)的一個(gè)主要增長(zhǎng)行業(yè)，到2015年，二甲醚已成為中國(guó)第四大甲醇衍生物。
    甲醇制烯烴（MTO）是甲醇終端消費(fèi)市場(chǎng)一個(gè)相對(duì)較新的領(lǐng)域，但這方面的需求正在快速增長(zhǎng)。MTO產(chǎn)業(yè)是在2011年才開(kāi)始成型，當(dāng)時(shí)的甲醇消費(fèi)量還不大，但是近幾年的需求增長(zhǎng)非常驚人。截至目前，全球所有的MTO裝置都建在中國(guó)，其中有7套MTO裝置在2015年底前已經(jīng)投產(chǎn)。MTO裝置每生產(chǎn)100萬(wàn)噸烯烴大約需要300萬(wàn)噸甲醇，因此僅僅在商業(yè)化4年之后，MTO產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)第六大甲醇終端消費(fèi)市場(chǎng)。
    煤基甲醇產(chǎn)能激增
    原料成本約占甲醇生產(chǎn)現(xiàn)金成本的90％，獲得低成本原料是甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。歐美地區(qū)高達(dá)85%的甲醇產(chǎn)能是利用天然氣作為原料。中東、非洲和南美等地區(qū)由于擁有低成本的天然氣原料，近年來(lái)也新建了不少甲醇裝置，產(chǎn)能強(qiáng)勁增長(zhǎng)。中國(guó)已成為全球最大的甲醇生產(chǎn)國(guó)。由于甲醇需求不斷增長(zhǎng)，加上煤炭?jī)?chǔ)量豐富，自21世紀(jì)初開(kāi)始，中國(guó)煤基甲醇產(chǎn)能急劇增長(zhǎng)，目前已占全球甲醇產(chǎn)能的35％左右。
    受原料成本影響，21世紀(jì)初北美和歐洲等成熟市場(chǎng)地區(qū)甲醇產(chǎn)能因大量整合而縮減，美國(guó)運(yùn)營(yíng)甲醇廠的數(shù)量從18家縮減到10家，甲醇生產(chǎn)能力也從超過(guò)700萬(wàn)噸/年降至不足300萬(wàn)噸/年，這讓美國(guó)更加依賴于從特立尼達(dá)和多巴哥、智利、委內(nèi)瑞拉、赤道幾內(nèi)亞和加拿大進(jìn)口。到2013年年底，美國(guó)甲醇進(jìn)口量已攀升至550萬(wàn)噸/年。
    不過(guò)，近些年北美地區(qū)頁(yè)巖開(kāi)發(fā)的非常規(guī)天然氣使該地區(qū)再次成為甲醇生產(chǎn)重地，新增產(chǎn)能的現(xiàn)金成本與南美裝置非常接近。此前關(guān)閉的甲醇工廠開(kāi)始重新恢復(fù)生產(chǎn)，另有不少甲醇工廠正在興建，甚至一些本來(lái)位于其他國(guó)家的甲醇工廠也搬遷到美國(guó)。如2014年3月，荷蘭OCI公司全資子公司Natgasoline籌劃在美國(guó)得克薩斯州博蒙特新建5000噸/天的綠色甲醇工廠，計(jì)劃2016年投產(chǎn)，將是美國(guó)最大規(guī)模的甲醇工廠�，F(xiàn)在，美國(guó)正在增加甲醇產(chǎn)能的投資，有10家開(kāi)發(fā)商計(jì)劃建設(shè)甲醇裝置，預(yù)計(jì)未來(lái)將有1540萬(wàn)噸/年產(chǎn)能建成投產(chǎn)，到2019年美國(guó)將從甲醇凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)。 　
    中國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展確立了其在全球市場(chǎng)的主導(dǎo)地位：當(dāng)前全球甲醇定價(jià)權(quán)在中國(guó)，其他地區(qū)是在中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格的基礎(chǔ)上根據(jù)運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅的差異進(jìn)行定價(jià)。