行業(yè)要聞
企業(yè)動(dòng)態(tài)
背景
2015年4月13日，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于降低燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和工商業(yè)用電價(jià)格的通知》指出，自2015年4月20日起，全國(guó)工商業(yè)用電價(jià)格平均每千瓦時(shí)下調(diào)約1.8分錢。上述《通知》還要求，逐步取消化肥電價(jià)優(yōu)惠，化肥生產(chǎn)用電執(zhí)行相同用電類別的工商業(yè)用電價(jià)格。隨即，全國(guó)各地啟動(dòng)了取消化肥生產(chǎn)優(yōu)惠電價(jià)的進(jìn)程，化肥生產(chǎn)電價(jià)優(yōu)惠幅度小的地方，直接取消優(yōu)惠；優(yōu)惠幅度大的地方分步取消，2016年4月20日起全國(guó)不再保留化肥生產(chǎn)優(yōu)惠電價(jià)。
據(jù)了解，化肥電價(jià)優(yōu)惠幅度各省標(biāo)準(zhǔn)不一樣，以安徽電網(wǎng)為例，大工業(yè)35千伏線路的合成氨電價(jià)為0.65元/千瓦時(shí)，而中小化肥享受的優(yōu)惠電價(jià)為0.4413元/千瓦時(shí)，優(yōu)惠幅度達(dá)30%以上。
用電優(yōu)惠取消對(duì)化肥生產(chǎn)成本影響多大？
以尿素生產(chǎn)為例，目前享受電價(jià)優(yōu)惠的多是單套合成氨產(chǎn)能30萬噸以下的企業(yè)，也就是尿素產(chǎn)能52萬噸以下的尿素生產(chǎn)企業(yè)，這些產(chǎn)能大概占目前尿素總產(chǎn)能的一半左右。
卓創(chuàng)資訊分析師李峰表示，取消用電優(yōu)惠對(duì)于尿素企業(yè)影響較大，但在三個(gè)月前業(yè)內(nèi)已有過一波關(guān)于取消優(yōu)惠電價(jià)的輿論，當(dāng)時(shí)帶來了一定漲幅，也就是說市場(chǎng)已經(jīng)提前消費(fèi)掉這個(gè)利漲因素，因此，其對(duì)接下來的價(jià)格影響不大。
具體分析，尿素生產(chǎn)企業(yè)主要分為煤頭、氣頭、還有油頭。油頭成本比其他都高。所以基本不采用石油來生產(chǎn)。所以就基本形成氣頭（以天然氣為原材料）和煤頭(以煤礦資源為原材料）。目前電價(jià)影響的主要是煤頭企業(yè)。
對(duì)于煤頭企業(yè)來說，噸耗電大約在800-1200度左右，電價(jià)上調(diào)0.1元/度，則煤頭企業(yè)成本增加幅度或在80-120元/噸，此次調(diào)價(jià)（電價(jià)優(yōu)惠取消）可謂讓傳統(tǒng)煤化工企業(yè)雪上加霜，利潤(rùn)空間再次被大幅壓縮。
而對(duì)于氣頭企業(yè)來說，其噸耗電量一般會(huì)少于煤頭企業(yè)，多在330-600度左右，這意味著此次電價(jià)上調(diào)，氣頭企業(yè)成本會(huì)有30-60元/噸左右的增加。部分企業(yè)自備電廠生產(chǎn)的，成本波動(dòng)有限。
另外一些近年新建尿素企業(yè)，單套裝置產(chǎn)能高于52萬噸/年，一直未享受電價(jià)優(yōu)惠，此次調(diào)整并未增加成本，反而是相對(duì)成本增加的企業(yè)來說具有一定優(yōu)勢(shì)。
邦力達(dá)農(nóng)資連鎖有限公司副總經(jīng)理程強(qiáng)表示，化肥生產(chǎn)電價(jià)上漲，肯定會(huì)直接導(dǎo)致氮肥企業(yè)的噸產(chǎn)品生產(chǎn)成本增加，但不會(huì)增加很多，一般在80元左右，但對(duì)部分高耗能尿素企業(yè)來講，成本增加可能不止100元/噸，而部分先進(jìn)航天爐工藝的產(chǎn)能，成本增加僅40元/噸左右。
尿素市場(chǎng)近期報(bào)價(jià)如何？
中國(guó)化肥網(wǎng)氮肥分析師車艷紅指出，從3月下旬開始，華東、華北、華中各主產(chǎn)區(qū)尿素均價(jià)繼續(xù)有小漲趨勢(shì)，主流廠家均上調(diào)20元左右。目前北方尿素主流出廠報(bào)價(jià)在1300元/噸左右，西南氣頭生產(chǎn)企業(yè)出廠報(bào)價(jià)維持在1600-1650元/噸。
分析認(rèn)為，此次尿素行情的上調(diào)是受國(guó)內(nèi)工農(nóng)業(yè)剛需的帶動(dòng)，但從本周開始，尿素每天的上調(diào)幅度不斷擴(kuò)大，漲價(jià)已經(jīng)變得缺乏理性，加上本月20日即將取消的化肥電價(jià)優(yōu)惠政策，炒漲嫌疑較大。
后期氮肥市場(chǎng)是否能夠延續(xù)漲勢(shì)，成為市場(chǎng)普遍關(guān)注的一個(gè)問題。市場(chǎng)普遍對(duì)于這次電價(jià)上調(diào)炒漲信心缺乏，而且對(duì)于尿素企業(yè)來講，原料價(jià)格在下調(diào)，若4月下旬，國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)缺乏剛性需求，那么靠成本的增加將難以影響行情上行。
企業(yè)會(huì)借勢(shì)漲價(jià)嗎？
車艷紅認(rèn)為，電價(jià)調(diào)整對(duì)價(jià)格帶來的影響最終不會(huì)特別大。
2015年4月以來，全國(guó)多數(shù)地區(qū)已經(jīng)適當(dāng)上調(diào)了化肥用電價(jià)格（部分企業(yè)表示電價(jià)漲幅0.9-1元），2016年4月份電價(jià)調(diào)整的幅度應(yīng)不大，據(jù)悉部分地區(qū)可能僅適當(dāng)上調(diào)0.1元左右或略高就能夠達(dá)到同工商業(yè)用電價(jià)格一致，粗略估計(jì)此次尿素成本增幅僅約80-90元/噸。
有未經(jīng)核實(shí)的消息稱，中長(zhǎng)期內(nèi)煤炭企業(yè)可能會(huì)針對(duì)此次電價(jià)調(diào)整而下調(diào)煤炭?jī)r(jià)格，將基本抵消此次電價(jià)所帶來的成本增幅。
此外，眾所周知，2015年9月以來，增值稅復(fù)征和天然氣價(jià)格市場(chǎng)化均使尿素成本有所增加，而煤炭?jī)r(jià)格低迷、國(guó)內(nèi)外需求低迷，致使尿素價(jià)格一路下跌，中間偶有小漲，但漲價(jià)持續(xù)時(shí)間較短，可見需求才是影響價(jià)格的關(guān)鍵因素，供應(yīng)次之，成本最后。
這段行情上漲不僅是利用了電價(jià)即將上調(diào)這一因素，近期少數(shù)尿素企業(yè)正在進(jìn)行輪換檢修，加之當(dāng)前復(fù)合肥企業(yè)整體開工率已從2月中旬的40%左右上升至80%左右，也一定程度上拉動(dòng)了這波尿素行情上漲。
記者了解到，廣東珠三角、湛江雷州半島等地水稻、糖蔗、菠蘿、香蕉等農(nóng)需備肥已經(jīng)啟動(dòng)，省內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)廠家對(duì)于原料尿素的需求漸增。
從經(jīng)銷商層面看，金銀島分析師張娜表示，受往年旺季尿素行情暴漲暴跌影響，提前打款備貨積極性降低；同時(shí)受季節(jié)性需求影響，備貨量有限，尤其二級(jí)代理商及下游零售商，多為按需采購(gòu)、現(xiàn)用現(xiàn)購(gòu)。
預(yù)計(jì)氮肥生產(chǎn)企業(yè)在此背景下，價(jià)格調(diào)整謹(jǐn)慎，除個(gè)別訂單向好、供應(yīng)收緊、前期價(jià)格偏低企業(yè)價(jià)格或跟漲80-100元/噸外，多數(shù)企業(yè)或繼續(xù)穩(wěn)價(jià)銷售。另外，受氮肥成本面支撐，預(yù)計(jì)今年氮肥從經(jīng)銷商備肥到基層終端用肥，波動(dòng)幅度將收窄，雖暫談不上逆襲，但至少還算平穩(wěn)，后期下跌空間也比較有限。
企業(yè)出招轉(zhuǎn)型降成本
電價(jià)上調(diào)，從企業(yè)來看，雖然成本不斷增加，利潤(rùn)將被壓縮，但對(duì)于整個(gè)國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)來看，或許是利好。
首先，此次電價(jià)上調(diào)，對(duì)于目前疲軟不堪的市場(chǎng)起到一定的提振作用；其次，對(duì)于淘汰落后產(chǎn)能，緩解氮肥企業(yè)產(chǎn)能過剩有著積極影響。
根據(jù)氮肥協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2015年國(guó)內(nèi)氮肥需求量為5700萬噸，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到7100萬噸，過剩近25%。氮肥協(xié)會(huì)表示，隨著新建產(chǎn)能陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，尿素開工率在2015年5月以后保持較高水平，造成2015年下半年市場(chǎng)的低迷走勢(shì)，但也加速了落后產(chǎn)能的淘汰。
“十三五”期間預(yù)計(jì)關(guān)停尿素產(chǎn)能1300萬噸。到2018年，氮肥總產(chǎn)能控制在6000萬噸，其中淘汰落后產(chǎn)能500萬噸；尿素產(chǎn)能控制在7600萬噸-7800萬噸，其中淘汰落后產(chǎn)能不少于1000萬噸，產(chǎn)能利用率提升至85%-90%。如果實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，而新增產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)減量置換，供需將達(dá)到平衡。
據(jù)了解，2015年合成氨退出產(chǎn)能是580萬噸，新增產(chǎn)能238萬噸，凈增產(chǎn)能-342萬噸；尿素新投產(chǎn)390萬噸，產(chǎn)能下降394萬噸，凈產(chǎn)能首次下降。
市場(chǎng)化就是要減少政府干預(yù)�；市袠I(yè)是政府曾經(jīng)大力扶持和補(bǔ)貼的行業(yè)，從當(dāng)初的短缺，到如今產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩，隨著保護(hù)政策，如增值稅、出口關(guān)稅、電價(jià)優(yōu)惠等的逐步退出，氮肥行業(yè)的去產(chǎn)能將加速進(jìn)行。程強(qiáng)也認(rèn)為，取消政府干預(yù)性的市場(chǎng)調(diào)控政策，提高資源配置效率是必然的。
“無形的手”在調(diào)控去產(chǎn)能
2015年1月1日，出口關(guān)稅不再區(qū)分淡旺季，統(tǒng)一執(zhí)行80元/噸。
2015年4月20日，電價(jià)優(yōu)惠取消，如果企業(yè)電價(jià)上調(diào)0.1元/千瓦時(shí)，企業(yè)成本增加。
2015年9月1日，化肥增值稅恢復(fù)征收，企業(yè)成本再次增加。
據(jù)了解，不少化肥企業(yè)正通過熱電聯(lián)產(chǎn)、工藝改造、管理創(chuàng)新等措施，在節(jié)電上下功夫。
記者了解到，河南晉開集團(tuán)延化化工有限公司正在進(jìn)行產(chǎn)能置換，原有的20萬噸老產(chǎn)能在2017年將逐步被60萬噸新產(chǎn)能替代。魯西化工將在今年對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行置換，淘汰50萬噸的老裝置，下半年新廠開始使用新裝置進(jìn)行生產(chǎn)，維持50萬噸的總產(chǎn)能不變。
張娜指出，就目前的市場(chǎng)價(jià)格來看，傳統(tǒng)的UGI氣化爐企業(yè)紛紛虧損，僅新型煤化工企業(yè)尚能盈利，降低生產(chǎn)成本，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力上是至關(guān)重要的。
近年來，江蘇華昌化工、河南心連心化肥、山東魯西化工等大型企業(yè)不斷進(jìn)行技改，在降低產(chǎn)品成本方面取得了較大進(jìn)展。傳統(tǒng)煤化工的改造，以及向新型煤化工方面的升級(jí)將是后期大型尿素生產(chǎn)企業(yè)的一大發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)了解，山東瑞星化工2015年技改一套80萬噸尿素裝置（傳統(tǒng)改新型）成功投產(chǎn)，有效降低了生產(chǎn)成本。
