編者按 2015年，農(nóng)資行業(yè)經(jīng)歷了政策的風(fēng)云巨變、行業(yè)的重重洗禮、市場(chǎng)的跌宕起伏，在保持優(yōu)勢(shì)與不斷創(chuàng)新中摸索前行。只有總結(jié)好過(guò)去一年的市場(chǎng)情況，才能把握發(fā)展大勢(shì)，更好地迎接挑戰(zhàn)與機(jī)遇。本報(bào)特策劃此系列專題，從化肥、農(nóng)藥、種子、經(jīng)銷商等農(nóng)資多領(lǐng)域逐一進(jìn)行梳理總結(jié)，希望對(duì)業(yè)內(nèi)人士開展今年的工作時(shí)有所參考和借鑒。
　　2015年尿素市場(chǎng)受制于產(chǎn)能過(guò)剩、成本大跌、新增產(chǎn)能、內(nèi)需降低、外貿(mào)被動(dòng)等幾大因素，工廠、經(jīng)銷商、貿(mào)易商、終端農(nóng)戶均對(duì)尿素行情不滿，但又無(wú)計(jì)可施。擺在尿素產(chǎn)業(yè)面前的上述難題亟待破解，帶著2015年沉重的包袱，尿素產(chǎn)業(yè)2016年可謂舉步維艱。但值得欣喜的是：2015年氮肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯現(xiàn)，初見端倪。
　　效益：巨額虧損形勢(shì)緊
　　據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年氮肥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4670萬(wàn)噸（折純，下同），同比增長(zhǎng)2.5%；尿素產(chǎn)量（實(shí)物量，下同）預(yù)計(jì)為6850萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。產(chǎn)能方面，中國(guó)尿素產(chǎn)能創(chuàng)歷史新高，增加至8900萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)1.13%，僅西北地區(qū)產(chǎn)能增加達(dá)255萬(wàn)噸。另?yè)?jù)了解，2016～2017年，西北、華北地區(qū)仍有超過(guò)1500萬(wàn)噸產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)。
　　2015年受尿素市場(chǎng)供需矛盾繼續(xù)升級(jí)的影響，尿素內(nèi)貿(mào)價(jià)格創(chuàng)低位。拿去年12月份來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)尿素主流出廠價(jià)基本處于1300元（噸價(jià)，下同）左右，截至元月中旬，山東、山西、河北、河南等主產(chǎn)區(qū)尿素實(shí)際出廠價(jià)已調(diào)至1200～1230元，在低迷的行情面前，廠家、經(jīng)銷商紛紛“自保”。
　　記者發(fā)現(xiàn)，2014年至今，國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)持續(xù)低迷，煤價(jià)跌幅達(dá)50%以上，對(duì)下游行業(yè)而言，意味著成本大幅降低，但對(duì)尿素企業(yè)來(lái)說(shuō)，既受益匪淺，又深受其害。隨著尿素出廠報(bào)價(jià)范圍從2014年的1600～1800元回落到2015年底的1200～1300元，行業(yè)已經(jīng)意識(shí)到：在供應(yīng)過(guò)剩的狀態(tài)下，利潤(rùn)在競(jìng)價(jià)銷售中博弈殆盡。
　　價(jià)格持續(xù)低下，全行業(yè)自然難逃虧損的命運(yùn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年1～12月，氮肥行業(yè)虧損31.3億元，僅12月份凈虧損額就達(dá)7億元。價(jià)格的連續(xù)下滑直接導(dǎo)致流通環(huán)節(jié)冬儲(chǔ)意愿下降、氮肥企業(yè)開工率下降，可以說(shuō)負(fù)面消息完全抵消了2015年氮肥實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)銷平衡。
　　同時(shí)，2015年，行業(yè)的各種優(yōu)惠政策集中取消更讓氮肥行業(yè)雪上加霜：4月20日起全國(guó)工商業(yè)用電價(jià)格平均每千瓦時(shí)下調(diào)約0.018元，逐步取消了化肥電價(jià)優(yōu)惠。據(jù)了解，享受電價(jià)優(yōu)惠的企業(yè)多是單套合成氨產(chǎn)能30萬(wàn)噸以下，也就是尿素產(chǎn)能52萬(wàn)噸以下的尿素生產(chǎn)企業(yè)，化肥用電價(jià)優(yōu)惠取消，對(duì)部分高耗能尿素企業(yè)來(lái)講，成本增加可能不止100元。同時(shí)，9月1日起化肥增值稅恢復(fù)征收，尿素企業(yè)成本也出現(xiàn)了不同程度的上漲。
　　出口：有量無(wú)利博弈難
　　據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)共出口各種肥料累計(jì)3555萬(wàn)噸(實(shí)物量，下同)，同比增長(zhǎng)20%，出口量再創(chuàng)歷史新高，其中氮肥出口量達(dá)996.3萬(wàn)噸純氮，增長(zhǎng)12.5%；尿素出口量1375萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%；硫酸銨出口525萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.4%；肥料用氯化銨出口98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)74%；氮磷二元肥出口86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%�？梢哉f(shuō)，2015年氮肥依然實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡，產(chǎn)量增量主要通過(guò)出口消化。
　　氮肥中尿素硝酸銨溶液（UAN）的出口堪稱一大亮點(diǎn)。來(lái)自中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年度中國(guó)共出口UAN41.14萬(wàn)噸，主要出口國(guó)為美國(guó)、澳大利亞、墨西哥等，比2014年度出口量大幅增長(zhǎng)84.1%。業(yè)內(nèi)人士得出的結(jié)論是：從需求端來(lái)說(shuō)，UAN可作為尿素、硝酸銨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口，氮肥行業(yè)實(shí)施供給側(cè)改革可多關(guān)注UAN。
　　盡管2015年氮肥出口沒有預(yù)期的實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，但依然保持了較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。記者分析，主要原因有兩點(diǎn)：一是2015年取消了淡旺季出口關(guān)稅政策，全年統(tǒng)一關(guān)稅，旺季出口不再受限，對(duì)氮肥出口是個(gè)利好；二是由于國(guó)內(nèi)氮肥產(chǎn)量不斷增加，而國(guó)內(nèi)需求有限，許多企業(yè)都加大了出口力度，使得更多氮肥產(chǎn)品走向了國(guó)際市場(chǎng)。但是，出口并沒有讓氮肥行業(yè)“揚(yáng)眉吐氣”，2015年中國(guó)尿素出口FOB均價(jià)274美元，同比大幅下滑6.49%。其中高點(diǎn)為6月上旬的303～310美元，低點(diǎn)為12月下旬的234～235美元，價(jià)差23.45%。
　　出口量雖然再次達(dá)到1300萬(wàn)噸大關(guān)，但我們也看到了貿(mào)易商一再改變采購(gòu)策略，外貿(mào)博弈無(wú)時(shí)不在。以印度為例，過(guò)去一年中招標(biāo)達(dá)到了9次，且伴隨著貿(mào)易商無(wú)序競(jìng)價(jià)，中國(guó)貨源首當(dāng)其沖受到?jīng)_擊。與2014年相比，2015年尿素離岸價(jià)明顯被壓低很多。統(tǒng)計(jì)表明，2014年四季度尿素離岸均價(jià)為295美元，而2015年同期尿素離岸均價(jià)已跌破260美元。
　　轉(zhuǎn)型：快馬加鞭見成效
　　眾所周知，氮肥行業(yè)品種單一，新品種研發(fā)和推廣滯后。2010年以來(lái)，受產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)低迷倒逼，氮肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，全行業(yè)增強(qiáng)了對(duì)常規(guī)肥高效化、施肥機(jī)械化、水肥一體化發(fā)展的認(rèn)識(shí)，氮肥生產(chǎn)企業(yè)紛紛開展對(duì)常規(guī)氮肥產(chǎn)品的改性增效，加快氮肥新品種開發(fā)步伐，大力發(fā)展增值尿素和UAN。
　　去年完成的《氮肥行業(yè)“十三五”發(fā)展指南》（初稿）中明確列出：“十三五”要以提高氮肥利用率為目標(biāo)，減少傳統(tǒng)氮肥產(chǎn)品生產(chǎn)，重點(diǎn)發(fā)展一些新型高效環(huán)保氮肥，如UAN、增效氮肥、硝基復(fù)合肥、高效液體肥等，爭(zhēng)取提高傳統(tǒng)氮肥利用率10個(gè)百分點(diǎn)。
　　2015年9月8日，由氮肥協(xié)會(huì)主辦的2015年硝酸硝銨行業(yè)工作會(huì)上，企業(yè)達(dá)成共識(shí)：積極發(fā)展以UAN 為原料生產(chǎn)高效液體復(fù)混肥，農(nóng)業(yè)用改性硝酸銨、硝酸銨鈣等產(chǎn)品是硝酸硝銨行業(yè)破局的有力舉措之一。會(huì)議透露，到2020年中國(guó)要建設(shè)20家年產(chǎn)能在40萬(wàn)噸的UAN液體肥規(guī)模企業(yè)，實(shí)現(xiàn)以840萬(wàn)噸UAN溶液替代1000萬(wàn)噸農(nóng)用尿素的目的。
　　元旦剛過(guò)的1月7日，氮肥協(xié)會(huì)與國(guó)家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（北京）共同組織的UAN試驗(yàn)示范推廣項(xiàng)目在北京正式啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)主要UAN生產(chǎn)企業(yè)及科研單位共同拉開了農(nóng)企合作推廣UAN的大幕。
　　2015年12月，中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)水溶肥分會(huì)召開了一屆一次理事會(huì)，300多名代表還就以UAN為基礎(chǔ)原料的液體復(fù)混肥的產(chǎn)、學(xué)、研、市場(chǎng)推廣等方面進(jìn)行了廣泛的交流。會(huì)上達(dá)成的共識(shí)是：為了有效提高氮肥利用率，需要發(fā)展增值尿素、UAN等高效氮肥品種，同時(shí)也為UAN推廣找到了好的辦法——液體加肥站。
　　專家和代表們一直認(rèn)為，UAN作為高效、綠色、環(huán)境友好的優(yōu)良肥料品種，與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化需求高度契合，相信 “十三五”期間UAN以及其為母體生產(chǎn)的液體水溶復(fù)合肥在中國(guó)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)一定會(huì)大有可為。從需求端來(lái)說(shuō)，UAN可作為尿素、硝酸銨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口，氮肥行業(yè)實(shí)施供給側(cè)改革可多關(guān)注UAN。
　　眾所周知，傳統(tǒng)尿素產(chǎn)品由于同質(zhì)化嚴(yán)重，在產(chǎn)能過(guò)剩面前多數(shù)企業(yè)都在拼價(jià)格，而鋅腐酸尿素、禾谷素尿素等尿素改性增效品發(fā)展勢(shì)頭很猛。據(jù)了解，當(dāng)前增值尿素產(chǎn)能400萬(wàn)噸，產(chǎn)量50萬(wàn)噸，增值尿素產(chǎn)品被認(rèn)定為高度符合農(nóng)業(yè)部科學(xué)施肥、經(jīng)濟(jì)施肥理念的新型增值肥料。
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　　2015年印度9輪招標(biāo)回顧
　　第一輪：MMTC公司1月27日招標(biāo)。計(jì)劃采購(gòu)80萬(wàn)～100萬(wàn)噸。由于消息過(guò)早放出，國(guó)際市場(chǎng)報(bào)價(jià)普漲，大多數(shù)出口國(guó)報(bào)價(jià)310～320美元。最終印度以資金問(wèn)題為由，只達(dá)成30萬(wàn)噸尿素采購(gòu)。
　　第二輪：STC公司4月10日招標(biāo)。當(dāng)時(shí)國(guó)際尿素主流離岸報(bào)價(jià)普遍下滑至250～260美元，且投標(biāo)總量達(dá)到190萬(wàn)噸，最低到岸價(jià)僅為266美元。在中國(guó)抵制低價(jià)出口以及印度方面先拿貨后付款的情況下，成交量只有33萬(wàn)噸。
　　第三輪：IPL公司5月9日招標(biāo)。迫于需求壓力，印方計(jì)劃采購(gòu)量增加到150萬(wàn)噸。雖然收到總計(jì)320萬(wàn)噸外加50萬(wàn)噸可選投標(biāo)量，但最低到岸價(jià)已漲到296美元。印度最終在低于300美元到岸的貨源中確定了73.5萬(wàn)噸采購(gòu)量，僅相當(dāng)于計(jì)劃的一半。這次成交量中有49.5萬(wàn)噸來(lái)自中國(guó)，而且這部分出口訂單的執(zhí)行情況基本折半。
　　第四輪：印度STC標(biāo)購(gòu)不定量尿素的中標(biāo)6月19日開標(biāo)，收到約20家貿(mào)易商的投標(biāo)，確定量為197.35萬(wàn)噸，可選量33萬(wàn)噸。
　　第五輪：7月30日，印度MMTC公司尿素標(biāo)購(gòu)截標(biāo)，此次標(biāo)購(gòu)共收到29個(gè)標(biāo)的報(bào)價(jià)，285萬(wàn)噸的實(shí)量，25萬(wàn)噸可選量。最低報(bào)價(jià)來(lái)自Indagro提供的CFR284.44美元/噸(東海岸)，6萬(wàn)噸公開貨源。
　　第六輪：印度通過(guò)此次招標(biāo)計(jì)劃采購(gòu)100萬(wàn)噸尿素，要求在9月3日之前裝載完。這使得貿(mào)易商必須在短時(shí)間內(nèi)決定從哪里采購(gòu)。中國(guó)供應(yīng)商因此面臨著一些困難，特別是港口的裝運(yùn)量只有僅僅50萬(wàn)噸。運(yùn)到西海岸價(jià)格合中東離岸價(jià)270美元以上的價(jià)格被伊朗供應(yīng)商接受，但阿拉伯地區(qū)并不接受，其現(xiàn)貨離岸價(jià)為287～288美元。
　　第七輪：9月21日印度IPL尿素招標(biāo)完成78.4萬(wàn)噸。有報(bào)道顯示Dreymoor的中標(biāo)量是25.5萬(wàn)噸，但能夠確定的量是19.5萬(wàn)噸，另外6萬(wàn)噸來(lái)自Fertrade。其他貨源：Global公司9萬(wàn)噸，Ameropa公司6萬(wàn)噸，Samsung公司6萬(wàn)噸，SwissSingapore公司6萬(wàn)噸，Transagri公司6萬(wàn)噸，Valency公司6萬(wàn)噸，Aries公司5萬(wàn)噸，Comzest公司4.7萬(wàn)噸，Koch公司4.2萬(wàn)噸。
　　第八輪：10月30日印度第八次不確定數(shù)量的大小顆粒尿素采購(gòu)招標(biāo)中最低投標(biāo)價(jià)在262.79美元到岸，扣除海運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用，約合中國(guó)250～252美元離岸，再減去關(guān)稅和港雜等費(fèi)用約合國(guó)內(nèi)貨物到港1430～1450元左右。
　　第九輪：11月28日印度本年第九輪尿素招標(biāo)結(jié)束。IPL公司公布尿素投標(biāo)最低到岸價(jià)254.44美元/噸，由Dreymoor公司供貨，送到印度東海岸，此價(jià)位折合中國(guó)離岸價(jià)245美元/噸。從貿(mào)易商標(biāo)價(jià)來(lái)看，似乎還是差強(qiáng)人意。至少?gòu)闹袊?guó)現(xiàn)有港存情況以及美元匯率上漲的角度分析，國(guó)內(nèi)廠商尚能接受245美元的離岸價(jià)，折算人民幣集港價(jià)1420元。（馬彥平）