因實際控制人華邦嵩卷入中石油腐敗案,2014年3月,惠生集團旗下的惠生能源宣布終止審查,放棄IPO。
撤單一年半之后,惠生能源上市之路再現(xiàn)曙光。
2015年9月9日,誠志股份在深交所披露計劃募資收購這家公司99.6%股權。誠志股份這份公告解開了一個謎團。
2014年1月,一家名叫北京金信的公司簽署了兩份《股權轉讓協(xié)議》,決定耗資逾10億合計受讓惠生能源34.13%的股權。
IPO撤單在即,北京金信仍耗費巨資突擊入股,如此蹊蹺的逆向接盤,原來僅是過渡。
工商資料顯示,北京金信現(xiàn)有三位股東,分別是清控管理、清控投資、清控金信,皆為“清華系”,誠志股份恰好就是“清華系”6家上市公司之一。
募資收購惠生能源股權
誠志股份于今年2月開始停牌籌劃定向增發(fā),有別于其他上市公司,時隔近7個月,該股至今未能恢復交易。
公司到底計劃募集多少資金,這些資金將會用于投資什么項目,答案近日終于揭曉。
9月9日,誠志股份在停牌進展公告中透露,公司計劃募集資金不超過130億元,部分用于收購惠生能源99.6%股權,剩余則用于惠生能源全資子公司惠生新材投建60萬噸/年MTO(甲醇制烯烴)項目。
由于工作量巨大,誠志股份將繼續(xù)停牌,并暫定于9月15日召開董事會審議上述事項。“如果到時候來不及,可能還要申請延期。”公司方面透露。
誠志股份這則公告披露后并沒有引起外界的關注。招商證券石化分析師柴沁虎表示:“普通投資者可能對惠生能源比較陌生,但在石化行業(yè),惠生能源名氣不小。”
資料顯示,惠生能源前身為惠生化工,公司成立于2003年9月,注冊資本11.14億元,現(xiàn)位于南京化學工業(yè)園區(qū)。
公司成立的主要目的是為全球化工巨頭塞拉尼斯在該園區(qū)建設的60萬噸/年醋酸配套供應原料一氧化碳氣體,雙方曾簽署一份期限長達15年的供應合同。
為此,2007年惠生能源建設了20萬噸/年甲醇、29萬噸/年一氧化碳裝置。
2008年,塞拉尼斯將60萬噸/年醋酸裝置擴能至120萬噸/年,很快雙方又簽署了另一份15年期合同,于是,惠生能源便先后上馬了二期、三期項目。
惠生能源最為人知曉的,還是2011年公司借助美國UOP的技術,建設了30萬噸/年MTO裝置,即用甲醇生產乙烯、丙烯,此為國內第一。
這套MTO裝置于2013年9月啟動成功,并連續(xù)運行至今。有了此項成功經驗,惠生新材繼續(xù)投資60萬噸/年MTO項目,便水到渠成。
因而,惠生能源現(xiàn)擁有120萬噸/年煤炭加工能力,公司每年再外購40萬噸甲醇,生產60萬噸一氧化碳、10萬噸氣體(氫氣、羰基合成氣等)、25萬噸丁辛醇、12萬噸乙烯。
惠生能源并沒有公開披露過其財務數(shù)據(jù),外界只知道,2011年、2012年公司的營業(yè)收入分別為20.57億元、20.52億元。
“清華系”入股
惠生能源曾謀劃上市,保薦機構為安信證券,期望掛牌地點為上交所。孰料,排隊多時,2014年3月13日公司突然宣布終止審查,放棄IPO。
對于為何放棄,9月9日,《華夏時報》記者曾致電公司法人代表劉洪鈞詢問,他在電話中婉言拒絕了采訪請求。
惠生能源方面不愿意透露,答案卻也不難找尋,“應該和華邦嵩有關。”柴沁虎表示。
原來,惠生能源現(xiàn)隸屬于惠生集團,惠生集團的實際控制人便是華邦嵩。
惠生集團旗下最知名的公司是在香港上市的惠生工程(02236.HK),這家企業(yè)主要從事化工工程服務,業(yè)務覆蓋煤化工、煉油及石化。
多年來,惠生工程的單一最大客戶都是中石油。財報顯示,2014年中石油及其各附屬公司貢獻的收益約占惠生工程總收益的30.4%。
因卷入中石油腐敗案,2013年8月華邦嵩被曝失聯(lián),消息隨后被惠生工程證實為拘捕,一同被警方帶走協(xié)助調查的還有上市公司及集團公司的兩名員工。
該案于今年8月一審宣判,華邦嵩共面臨兩項指控,其中涉嫌行賄罪被判罪名成立,他因此獲刑36個月,要到2016年年底方可獲釋。不過,華邦嵩現(xiàn)已決定上訴。實際控制人涉嫌行賄遭拘捕,惠生能源單獨上市已變得遙不可及。2014年1月公司尚在排隊,便開始了一系列股權轉讓,接盤方皆為北京金信。
當月,北京金信先是從10位小股東處受讓了惠生能源11.7%的股權。緊接著,他們又與惠生投資簽署了《股權轉讓協(xié)議》,以此獲得另外22.43%的股份,轉讓價格為4.67元/股,總價9.42億元。
通過上述兩項交易,惠生能源的股東數(shù)量由最初的12位縮減為3位,即惠生投資、北京金信、越海物流,持股比例分別為65.37%、34.13%、0.5%。
惠生能源撤單在即,北京金信仍然決定突擊入股,并一躍成為二股東,這成了當時的一個謎團。另外,該公司成立于2013年11月,當時的股東共有4位,其中有3位屬于“清華系”;大股東卻名叫福建富摩實業(yè),由兩名自然人控制,與“清華系”無關。
誠志股份的公告披露之后,困擾外界許久的謎團得以解開。近日,《華夏時報》記者曾再次查閱北京金信的工商信息,資料顯示,2014年3月富摩實業(yè)已經退出,北京金信現(xiàn)正由“清華系”三家公司控制。