行業(yè)要聞
企業(yè)動(dòng)態(tài)
烯烴及衍生物進(jìn)口情況
2014年是我國(guó)烯烴市場(chǎng)快速變化的一年。乙烯產(chǎn)能較2013年上漲14%，但石腦油裂解新增的只有四川石化一套，更多的乙烯新增產(chǎn)能來自于甲醇制烯烴與煤制烯烴，烯烴原料多元化愈發(fā)明顯。而丙烯產(chǎn)能的增加量更為明顯。丙烯市場(chǎng)除了受到煤制烯烴及甲醇制烯烴投產(chǎn)影響以外，2014年3套丙烷脫氫裝置集中投產(chǎn)更是增加了丙烯供應(yīng)的多樣性。丙烯市場(chǎng)逐漸形成油頭、煤頭與氣頭的三國(guó)時(shí)代。丁二烯2014年新增產(chǎn)能為42萬噸，增長(zhǎng)率也接近14%，但丁二烯價(jià)格仍沒有達(dá)到氧化脫氫裝置的成本線。
雖然國(guó)內(nèi)的烯烴產(chǎn)能持續(xù)的增長(zhǎng)，但“三烯”單體的進(jìn)口依存度還是在10%左右，丙烯甚至高達(dá)14%。乙烯的幾大下游除去環(huán)氧乙烷可以自給自足以外，其余的產(chǎn)品進(jìn)口比例非常高。其中聚乙烯的進(jìn)口依存度高達(dá)43%，乙二醇進(jìn)口依存度更是高達(dá)66%，苯乙烯也超過40%。丙烯衍生品的進(jìn)口依賴度要明顯低于乙烯，聚丙烯為27%，環(huán)氧丙烷為17%。
在烯烴產(chǎn)業(yè)鏈中，氣體、液體、固體產(chǎn)品都有。由于物流成本的差別使得不同的產(chǎn)品會(huì)形成自身的市場(chǎng)半徑，未來這幾種形態(tài)的產(chǎn)品進(jìn)口替代的方式與節(jié)奏都會(huì)不一樣。
(1)氣態(tài)烯烴的進(jìn)口替代將十分緩慢
氣態(tài)烯烴由于運(yùn)輸條件的苛刻性，乙烯丙烯的進(jìn)口幾乎全部從近距離的東北亞與東南亞進(jìn)口。韓國(guó)是我國(guó)乙烯丙烯進(jìn)口最大的來源國(guó)，我國(guó)乙烯49%進(jìn)口自韓國(guó)，42%的丙烯也進(jìn)口自韓國(guó);而日本則是我國(guó)第二大氣態(tài)烯烴進(jìn)口國(guó)，乙烯與丙烯進(jìn)口自日本的比例高達(dá)到37%與31%;第三大氣態(tài)烯烴進(jìn)口地區(qū)則是臺(tái)灣。而韓國(guó)、日本和臺(tái)灣3者進(jìn)口乙烯丙烯總比例達(dá)到93%。從目前煤制烯烴的下游產(chǎn)品方案來看，很少有企業(yè)直接外銷乙烯丙烯單體的，所以煤制烯烴對(duì)氣態(tài)烯烴市場(chǎng)的沖擊將是十分緩慢的。
(2)液態(tài)烯烴衍生品的進(jìn)口替代將直面中東低成本貨競(jìng)爭(zhēng)
相對(duì)于氣態(tài)烯烴進(jìn)口國(guó)較為單一來說，液態(tài)烯烴衍生品的進(jìn)口國(guó)更加豐富，而且產(chǎn)品差別也非常大。我們將主要的液態(tài)烯烴衍生品(乙二醇、苯乙烯與環(huán)氧丙烷)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)3種產(chǎn)品合計(jì)最重要的進(jìn)口來源國(guó)為沙特，占比接近36%。其次則為韓國(guó)臺(tái)灣等地。而日本的烯烴衍生品進(jìn)口量?jī)H為5%。各個(gè)國(guó)家的乙烯下游配套不同則直接影響其出口情況。煤制烯烴在液體化工品的進(jìn)口替代主要是沿海甲醇制烯烴企業(yè)來進(jìn)行，從現(xiàn)在的成本來看，沿海地區(qū)的甲醇制烯烴成本比中東的烯烴液體產(chǎn)品要高，各企業(yè)會(huì)形成自己的供應(yīng)半徑。
(3)固態(tài)烯烴衍生品的進(jìn)口替代將會(huì)加劇
固態(tài)烯烴衍生品主要是聚乙烯和聚丙烯，其來源分布情況相似也有差別。聚乙烯最大的進(jìn)口來源國(guó)是沙特，而聚丙烯最大的進(jìn)口來源國(guó)為韓國(guó)。合計(jì)聚乙烯聚丙烯最大來源國(guó)為沙特，第二為韓國(guó)。中東貨源低價(jià)，韓國(guó)運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì)成為兩個(gè)國(guó)家出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)煤制烯烴產(chǎn)生影響
(1)煤制烯烴現(xiàn)狀
隨著2009年神華包頭60萬噸煤制烯烴裝置投產(chǎn)，我國(guó)拉開煤制烯烴的序幕。近年來，煤制烯烴(包括甲醇制烯烴)是我國(guó)烯烴產(chǎn)能擴(kuò)張的重要來源。截至2015年6月，全國(guó)共有17個(gè)煤制烯烴(包括甲醇制烯烴與二甲醚制烯烴)項(xiàng)目投產(chǎn)，涉及烯烴總產(chǎn)能為683萬噸。已投建的17套裝置中，共有6套煤制烯烴裝置，產(chǎn)能為330萬噸，占總體煤化工制烯烴產(chǎn)能的比例為48%;其次占比較大的則是甲醇制烯烴裝置，已投建的4套總產(chǎn)能為187萬噸;而6套共計(jì)156萬噸甲醇制丙烯裝置中，西北兩套采用煤作為原料，而山東4套甲醇制丙烯裝置外采甲醇做原料。
(2)煤制烯烴未來發(fā)展
據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照已經(jīng)在建的煤制烯烴項(xiàng)目規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2018年仍有1579萬噸煤制烯烴項(xiàng)目投產(chǎn)。其中多數(shù)新增產(chǎn)能仍然分布在西北地區(qū)，涉及產(chǎn)能為936萬噸，占比為59%。其次華東地區(qū)也成為重要的布局地點(diǎn)，未來3年預(yù)計(jì)投產(chǎn)規(guī)模為343萬噸。到2018年，假設(shè)所有在建項(xiàng)目可以按時(shí)投產(chǎn)，我國(guó)所有煤制烯烴產(chǎn)能將達(dá)到2262萬噸/年。屆時(shí)煤制烯烴產(chǎn)能將占國(guó)內(nèi)所有乙烯丙烯產(chǎn)能比例超過30%。
煤制烯烴能否影響進(jìn)口
煤制烯烴產(chǎn)能能否實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口產(chǎn)品?從統(tǒng)計(jì)數(shù)字上看，1999年我國(guó)乙烯單體的進(jìn)口依存度僅有0.85%(表觀消費(fèi)435萬噸，進(jìn)口3.72萬噸)，而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，需求的放大也拉高了進(jìn)口依存度，2013年我國(guó)乙烯單體進(jìn)口依存度達(dá)到最高值9.5%，而2014年僅下降至8%，仍高于多數(shù)年份。
由此看出，過去15年烯烴產(chǎn)能的提升并沒有替代進(jìn)口。其主要原因有：一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)的消費(fèi)增速遠(yuǎn)高于烯烴產(chǎn)能的擴(kuò)張?jiān)鏊�，烯烴產(chǎn)業(yè)過去主要由三桶油控制，巨額的投資、復(fù)雜的技術(shù)、高昂審批門檻限制了烯烴產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，雖然我國(guó)乙烯產(chǎn)量從1999年的431萬噸上升到了2014年的1696萬噸，增長(zhǎng)了293.5%。而乙烯表觀消費(fèi)卻從2009年的435萬噸增加到了1853萬噸，增長(zhǎng)了30.9%。二是投資周期導(dǎo)致的，2008年以前中國(guó)的重化工業(yè)投資相對(duì)較少，主要的重化工業(yè)投資主要是2008年后的“四萬億”推動(dòng)的，尤其是近幾年煤制烯烴、PDH的快速投資，基本上都將在這幾年投產(chǎn)，2013年可能是中國(guó)乙烯單體進(jìn)口依存度的峰值，隨著后期這些產(chǎn)能上馬，進(jìn)口依存度還將下降。
雖然中國(guó)上馬了很多煤制烯烴項(xiàng)目，至于能否真正替代掉進(jìn)口產(chǎn)品，我們認(rèn)為真正起決定作用取決天成本與市場(chǎng)半徑兩大因素。在全球范圍內(nèi)石腦油路線烯烴已面臨便宜氣頭烯烴低的沖擊，裂解原料輕質(zhì)化是當(dāng)前全球化工發(fā)展的一個(gè)重要方向。在高油價(jià)背景下，煤制烯烴成本是較低的，但由于下游產(chǎn)品方案不一，產(chǎn)品的消費(fèi)地在東部而不是西部，因此在面對(duì)低價(jià)進(jìn)口貨源方面并沒有明顯的優(yōu)勢(shì)，所以全面的進(jìn)口替代是不會(huì)發(fā)生的。
未來或許有兩個(gè)大的趨勢(shì)：一是不同的企業(yè)各自在一定的市場(chǎng)半徑內(nèi)形成自身優(yōu)勢(shì)，并在不同形態(tài)的產(chǎn)品方面形成節(jié)奏不一的部分替代;二是隨著中國(guó)中西部經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展逐步消化了西部的煤制烯烴產(chǎn)業(yè)，從而形成一個(gè)增量市場(chǎng)。
