2014年5月27日，由大連商品交易所[微博]、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會與中國輕工業(yè)聯(lián)合會共同主辦“2014中國塑料(11170, -45.00, -0.40%)產(chǎn)業(yè)大會”在杭州蕭山開元酒店舉行，本次大會的主題為“經(jīng)濟(jì)增速趨緩背景下塑料期貨產(chǎn)業(yè)服務(wù)”。新浪財(cái)經(jīng)作為獨(dú)家門戶合作伙伴全程圖文直播本次大會。上圖為金發(fā)科技股份有限公司總經(jīng)理李南京。

　　以下為李南京發(fā)言實(shí)錄

　　李南京：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓，大家上午好！受大會主辦方的委托，今天我在這里演講的題目是中國聚丙烯行業(yè)的現(xiàn)狀以及前景市場展望。我演講分三部分，第一個(gè)聚丙烯市場的特點(diǎn)，第二聚丙烯市場目前的現(xiàn)狀，第三就是市場前景展望。

　　聚丙烯市場是目前通用塑料里面很重要的一塊，五大通用塑料，實(shí)際上我們大連商品交易所已經(jīng)有三個(gè)產(chǎn)品是在期貨上市的。最早是PE到PVC(6125, 25.00, 0.41%)到現(xiàn)在2月份剛上市的聚丙烯產(chǎn)品。

　　聚丙烯產(chǎn)品如果按表觀上來看，它的表觀消費(fèi)量達(dá)到一個(gè)相當(dāng)大的量。2013年已經(jīng)達(dá)到了1700萬噸，這1700萬噸僅次于目前最大的PE，超過了PVC市場。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了工程塑料和PET這樣一個(gè)用量。

　　從聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈來分析，它的產(chǎn)業(yè)鏈可以說是比較長的。在上游我們都知道，聚丙烯主要是一個(gè)大石化產(chǎn)品，現(xiàn)在逐漸轉(zhuǎn)到煤化工產(chǎn)品到目前為止，主要的還是石油化工的產(chǎn)品。

　　在這個(gè)上游，從原油到樹脂下游這個(gè)覆蓋面就更多。聚丙烯產(chǎn)品，它基本上覆蓋了每家每戶家庭所用的產(chǎn)品，不管是這個(gè)廚房的用器，家電產(chǎn)品，有相當(dāng)大部分它都是用聚丙烯材料所做成的。

　　另外就是在農(nóng)業(yè)，在地膜這一塊，在包裝模一塊，以及在纖維這一塊都用到了聚丙烯。聚丙烯主要的產(chǎn)品從一個(gè)塑料薄膜到塑料板材以及塑料管材和塑料紡織品，以及到人造薄膜，泡沫塑料，薄膜包裝及應(yīng)用塑料等等一系列的產(chǎn)品�？梢哉f，聚丙烯它跟我們工農(nóng)業(yè)，以及日常生活是密不可分的。

　　現(xiàn)在可以說，現(xiàn)在我們的生活根本上離不開聚丙烯塑料產(chǎn)品。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里面，這個(gè)產(chǎn)業(yè)也很有控制，今天在這里開會，見到石化行業(yè)的領(lǐng)頭老大，中石油的好幾位領(lǐng)導(dǎo)，在這個(gè)產(chǎn)品中，它是完全是上游是處于壟斷地位，壟斷地位最大的一家就是中石化，第二大中石油。平時(shí)我們說的這兩桶油就完全壟斷了聚丙烯產(chǎn)品這樣一個(gè)供應(yīng)。

　　隨著技術(shù)的發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展�，F(xiàn)在再發(fā)展到煤制烯烴，已經(jīng)起到了對整個(gè)市場既是一個(gè)后來的加入者，又是一個(gè)攪局者。它對聚丙烯市場的發(fā)展，以及價(jià)格的走勢，將會體現(xiàn)出越來越重要的地位。

　　在下游，可能現(xiàn)在我們今天參與開會的有相關(guān)部分實(shí)體企業(yè)，在我們塑料加工實(shí)體企業(yè)里面，可以說是一個(gè)完全競爭的行業(yè)，是完全開放的企業(yè)。在這個(gè)行業(yè)里面，因?yàn)橹袊�是一個(gè)制造大國，在我們中國制造大國里面，我們塑料產(chǎn)品的競爭我覺得還是處于低端的競爭。

　　我們從PP這個(gè)來看，現(xiàn)在我們中國在做的量比較大的是什么？是編織類制品，編織類可以說整個(gè)聚丙烯產(chǎn)品里面一個(gè)比較低端的產(chǎn)品。注塑類和薄膜類，特別是高性能薄膜，這個(gè)產(chǎn)業(yè)的大頭，并沒有在中國，而是在國外，特別是在歐洲，以及美國。所以我們在整個(gè)下游這一塊還是處于一個(gè)低端、低成本的競爭。

　　隨著上游供應(yīng)不斷的變化，現(xiàn)在也出現(xiàn)了上游的競爭。我們看煤化工從煤制烯烴，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到的產(chǎn)能，已經(jīng)超過了160萬噸。在這一兩年還有150萬噸的產(chǎn)能釋放。也就是說，在未來加起來，聚丙烯通過煤制烯烴出來的將達(dá)到300萬噸，這是對市場很大了一個(gè)沖擊。

　　聚丙烯在注塑到纖維，到薄膜，但現(xiàn)在中國這兩年發(fā)展最快的是共聚聚丙烯。注塑也好，纖維和薄膜類主要都是聚丙烯，但這幾年速度進(jìn)步很快，中石化、中石油在共聚聚丙烯這塊，已經(jīng)取得了一個(gè)很大的進(jìn)步。中國的規(guī)模已經(jīng)超過了200萬輛汽車的保險(xiǎn)杠，以及門板所用到的都是共聚聚丙烯。為未來在共聚聚丙烯的發(fā)展將會起到一個(gè)跳躍式的發(fā)展。包括我們自己，金發(fā)科技我們汽車材料這一塊，僅聚丙烯汽車材料這一塊，我們的銷量將會超過30萬噸。

　　目前由于我們聚丙烯供應(yīng)完全是處于壟斷地位，由于它處于壟斷地位，話語權(quán)實(shí)際上都不在我們的消費(fèi)者手里，就算我們采購量那么大，也沒法來撬動(dòng)整個(gè)市場。金發(fā)科技我們一年采購數(shù)數(shù)量，今年我們大概會達(dá)到80萬噸的數(shù)量。那80萬噸的數(shù)量在中石化超過1千萬噸的塑料供應(yīng)中，這個(gè)比例還是相當(dāng)小的。也就是說，用戶的話語權(quán)是很小的，所以定價(jià)地位就是按我們老大的掛牌，明天翻牌多少錢就是報(bào)酬。

　　在貿(mào)易上這一塊，它是完全處于競爭的態(tài)勢，所以說貿(mào)易商之間競爭的態(tài)勢。昨天晚上跟我們陳總作了一個(gè)交流，說到價(jià)格，至少我們期貨市場將漲50——100點(diǎn)無所謂，但是我們在現(xiàn)貨市場上，漲跌100對我們來說絕對是要命的，我們下游處于一個(gè)很被動(dòng)的這樣一個(gè)地位。

　　國內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格實(shí)際上跟進(jìn)口的產(chǎn)品的價(jià)格也基本上是關(guān)聯(lián)的。但是由于這兩年，中東這個(gè)產(chǎn)量的增加，對國內(nèi)價(jià)格的沖擊也是比較大的。

　　整個(gè)行業(yè)的特點(diǎn)，用一句話總結(jié)，就是說“供應(yīng)商是老大，那我們做企業(yè)的，只能是做孫子”，這個(gè)是目前這個(gè)行業(yè)的現(xiàn)狀。

　　第二，一個(gè)是公司的情況，整個(gè)公司情況來看，從全球的市場分析來說，包括北美到南美，到東南亞這一塊，按單個(gè)國家比列來算，中國的比例是相當(dāng)高的，全球的產(chǎn)能大概是在7000萬噸，中國已經(jīng)占到了20%，超過1300萬噸的產(chǎn)能。

　　國內(nèi)的產(chǎn)能實(shí)際上從金融危機(jī)以后，從2008年到2013年，我們的產(chǎn)能還是不斷在攀升，基本上每年都以超過20%增長，隨著量越來越大，現(xiàn)在這個(gè)產(chǎn)能的增長是在放緩。

　　整個(gè)供應(yīng)情況來看，從原來的兩桶油到現(xiàn)在加入的煤化工，但這個(gè)民營企業(yè)在這個(gè)行業(yè)的話語權(quán)還是相當(dāng)小的。

　　PP進(jìn)出口，隨著中國聚丙烯產(chǎn)品的不斷增加，技術(shù)不斷進(jìn)步，特別是最近五年，可以說整個(gè)聚丙烯產(chǎn)品它這個(gè)技術(shù)含量以及技術(shù)水平明顯比五年前有了很大幅度的增加。由于大幅度的增加，對于進(jìn)口的依賴程度大幅度下降。

　　以我們公司為例，我們2008年以前，我們對聚丙烯的進(jìn)口依賴程度是達(dá)到了80%左右，這幾年，隨著這個(gè)行業(yè)、這個(gè)技術(shù)的進(jìn)步，現(xiàn)在我們整個(gè)采購量這個(gè)比例已經(jīng)下降到40%，實(shí)際上主要是為了做保稅貿(mào)易，對于成本會有一個(gè)增加。

　　隨著加工貿(mào)易的減少，進(jìn)口的份額是不斷在下降。PP市場的消費(fèi)，主要集中在亞洲、北美和歐洲，但是它的實(shí)際上主要都是集中在欠發(fā)達(dá)地區(qū)�，F(xiàn)中國人均PP消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到歐洲和北美這個(gè)水平，但是它的總體消費(fèi)量是相當(dāng)大。干嗎這么大，用這些塑料做成的產(chǎn)品，最終的出口量占了我們總體生產(chǎn)量相對來說，一個(gè)大的比重。所以在亞洲不管它的產(chǎn)量來說，比其他地方遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了美國和歐洲這一塊。

　　整個(gè)全球來說，注塑量是最多，注塑量我們家里所用到的鍋碗瓢盆，都是通過注塑來做的，跟薄膜相關(guān)的量，所占的比重都比較大。

　　在中國這種附加價(jià)值的產(chǎn)品就變得更加明顯，因?yàn)橹袊�做的主要是做什么？主要是做拉絲，做拉絲我們最多的做編織袋，這個(gè)附加值是最低的。除了很多的勞動(dòng)力。在勞動(dòng)力比較低的時(shí)候，實(shí)際上中國老百姓并沒有占到便宜，中國人口這個(gè)紅利都是給國外享受到了。

　　現(xiàn)在中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展還是持續(xù)在增長，不管我們生產(chǎn)量也好，我們的消費(fèi)量也好，都是持續(xù)在增長，基本上可以說，美元都是會上到一個(gè)新的臺階。

　　下面這個(gè)圖主要就是看到，2012—2013年聚丙烯產(chǎn)品在下游的比重，從薄膜到包裝、日用品以及到塑料，等等一些行業(yè)所占的一個(gè)比例。

　　隨著家用電器、汽車的增長，在這一塊的用料目前已經(jīng)明顯超過了對這種低端的日用品塑料的影響。所以我們看2012年，我們在工業(yè)制品所用到的塑料，實(shí)際比日用塑料有了個(gè)增長，在汽車行業(yè)也保持了比較好的增長勢頭。我估計(jì)我們在2014年整個(gè)汽車行業(yè)的用量，以及家用電器的用量，將會得到進(jìn)一步的增長。

　　最后我就談一下我們整個(gè)聚丙烯市場，怎么樣的發(fā)展。從剛才所介紹的，我們純粹的壟斷，我們有第三家進(jìn)入，包括在民營資本，國家放開了民營資本對石化行業(yè)這種進(jìn)入門檻。在未來上游的壟斷地位將會逐步受到?jīng)_擊，這種沖擊可以說，這兩年已經(jīng)有所體現(xiàn)。目前這種低端產(chǎn)品的品種比重將會降低。或者在我們2012—2013年聚丙烯下游平均增長是在6%左右，在2014年拉絲類產(chǎn)品將會下降到32%。在專用料這一塊，將會增加到7%，我們所說的專用料主要是體現(xiàn)什么特點(diǎn)？從技術(shù)層面來說，主要是體現(xiàn)了一個(gè)高流動(dòng)、高干性、高沖擊，干嗎讓這個(gè)反射和發(fā)展，由于塑料價(jià)格越來越高，成本越來越大，企業(yè)為了降低成本，要求單件的量要越來越薄，把這個(gè)做薄稀化。像我們保險(xiǎn)杠材料，我們的一般的要求是達(dá)到3.5毫米，但現(xiàn)在保險(xiǎn)杠材料已經(jīng)達(dá)到了2.6毫米。這個(gè)對材料的流動(dòng)技術(shù)，這個(gè)要求要高。再有達(dá)到同樣的強(qiáng)度，沖擊性能都必須大幅度提升。

　　目前由于我們整個(gè)產(chǎn)能的增加，有很多是在低端產(chǎn)品這個(gè)增加，特別煤制烯烴這一塊，增加的產(chǎn)能都是在拉絲這一塊。煤制烯烴推出了一些工具及在技術(shù)性能來看，我我覺得還是存在一定的差距。由于低端產(chǎn)品不斷在增加，所造成的這種開工率由于市場不好，需求不好不斷在下降。

　　在金融危機(jī)以前，我們的開工率往往都是超過100%的，但是現(xiàn)在各個(gè)大石化的開工率都在下降，特別是在3月份，我們了解到，不管在中石化、中石油也好，我們的開工率大概只有80%左右。

　　目前這個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格，由于現(xiàn)在供應(yīng)的增加，下游市場不好，所以市場的價(jià)格也發(fā)生了一些比較微妙的變化。我們可以看一下，從今年年初到現(xiàn)在，這個(gè)期貨跟現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)聯(lián)程度越來越緊密，所以說期貨價(jià)格跟現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)聯(lián)程度越來越緊密。我們看這兩條曲線，這兩條曲線，這期間是一樣的，再一個(gè)它走向、趨勢也是高度雷同的。

　　由于有了這樣的關(guān)聯(lián)性，就使得我們?nèi)绾斡煤眠@個(gè)期貨。陳總在報(bào)告里面提到我們在期貨操作過程中，我們有哪些創(chuàng)新、包括期貨市場可以做哪些創(chuàng)新，期貨公司可以做哪些創(chuàng)新，包括我們實(shí)體經(jīng)濟(jì)可以做哪些創(chuàng)新，都給我們提供了很好的機(jī)會。