目前傳統(tǒng)煤化工遭遇了極大的發(fā)展瓶頸，在產(chǎn)能過(guò)剩及環(huán)保要求下，其發(fā)展空間越來(lái)越小，而新型煤化工在我國(guó)特殊的能源格局背景下發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。我國(guó)是一個(gè)富煤、貧油、少氣的國(guó)家，這一特征決定了我國(guó)新型煤化工發(fā)展的必然性。2009年以來(lái)，先后有神華鄂爾多斯、內(nèi)蒙古伊泰、山西潞安集團(tuán)等煤制油裝置投產(chǎn)。而在2013年煤制烯烴、煤制氣等行業(yè)得到了較大的發(fā)展，除了一批裝置投產(chǎn)外，市場(chǎng)關(guān)注度得到了空前的提升。煤制烯烴DMTO和MTP技術(shù)在國(guó)內(nèi)最為成熟,已得到商業(yè)化應(yīng)用,其中神華包頭項(xiàng)目已具備較好盈利,大唐多倫項(xiàng)目也已實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定

1、煤制氣

2013年有20多個(gè)煤制氣項(xiàng)目獲得了“路條”。中秋節(jié)過(guò)后，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加快煤層氣(煤礦瓦斯)抽采利用的意見(jiàn)》。早先國(guó)務(wù)院印發(fā)大氣污染“國(guó)十條”中已明確為大型煤制天然氣示范項(xiàng)目護(hù)航。11月國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《國(guó)家能源局關(guān)于切實(shí)落實(shí)氣源和供氣合同確保“煤改氣”有序?qū)嵤┑木o急通知》明確指出，各地要加強(qiáng)“煤改氣”、燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)等替代項(xiàng)目規(guī)劃與資源供應(yīng)計(jì)劃的銜接，確保用氣需求與資源供應(yīng)增長(zhǎng)相適應(yīng)，并將新建燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目必須納入2013年至2015年電力布局規(guī)劃。

早前發(fā)布的《天然氣“十二五”規(guī)劃》提出，到2015年國(guó)產(chǎn)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到1760億立方米左右，常規(guī)天然氣約1385億立方米，其中煤制天然氣約150億~180億立方米。近幾年以來(lái)，我國(guó)霧霾天氣情況逾發(fā)嚴(yán)重，空氣污染治理已經(jīng)達(dá)到刻不容緩的地步，國(guó)家大力實(shí)施“煤改氣”、“油改氣”等天然氣替代項(xiàng)目，對(duì)減少污染物排放、改善空氣質(zhì)量具有重要作用。“煤改氣”催熱“煤制氣”發(fā)展，在煤價(jià)下降、氣價(jià)上升的趨勢(shì)下，業(yè)內(nèi)普遍看好煤制氣行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。

2、霧霾

2013年，“霧霾”成為持續(xù)的熱門話題，目前環(huán)境污染成為全國(guó)性的重大問(wèn)題，因此各地政府重拳出擊，整治環(huán)境污染問(wèn)題。下半年以來(lái)，北方地區(qū)特別是河北地區(qū)焦企及鋼廠環(huán)保檢查、限產(chǎn)限電時(shí)有發(fā)生，焦企生產(chǎn)銷售均受到影響。年底河北發(fā)布的《河北省環(huán)境治理攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)》中提出，到2017年底前，全省煤炭消費(fèi)量在2012年基礎(chǔ)上凈削減4000萬(wàn)噸，全省鋼鐵產(chǎn)能削減6000萬(wàn)噸。減煤削鋼可以說(shuō)是河北省為改善大氣環(huán)境做出的‘斷腕’之舉。同時(shí)霧霾治理催熱了焦化企業(yè)脫硫項(xiàng)目，“十二五”期間，山西省污染物減排工程、區(qū)域環(huán)境安全綜合整治工程等環(huán)保重點(diǎn)工程的投資將達(dá)到1080億元。其中，焦化企業(yè)脫硫項(xiàng)目將占到500億元以上，這肯定會(huì)極大地撬動(dòng)脫硫脫硝設(shè)備市場(chǎng)的需求。

3、兼并重組

經(jīng)過(guò)近兩年時(shí)間的推進(jìn)，2013年山西省焦化行業(yè)兼并重組已基本結(jié)束。全省焦化企業(yè)數(shù)量從223戶減至80戶，減少64%；獨(dú)立焦化企業(yè)(不含熱回收焦?fàn)t企業(yè))戶均產(chǎn)量由70萬(wàn)噸提升至200萬(wàn)噸以上。

山西省是全國(guó)乃至全球最大、最重要的焦炭生產(chǎn)基地，年產(chǎn)焦炭9000余萬(wàn)噸。目前，山西省已經(jīng)基本形成孝義、介休、洪洞、河津四個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)焦化集聚區(qū)，清徐、潞城、襄汾等一批500萬(wàn)噸級(jí)的焦化集聚區(qū)，集聚區(qū)內(nèi)產(chǎn)能達(dá)到全省的70%。

4、擴(kuò)產(chǎn)

在淘汰落后產(chǎn)能、兼并重組的同時(shí)，煤化工相關(guān)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的步伐也沒(méi)有停歇，其中焦炭行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能力達(dá)到2675萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩的的問(wèn)題依然較為突出。另外，合成氨、甲醇等也有一定規(guī)模的新增產(chǎn)能。而新型煤化工方面因?yàn)榻ㄔO(shè)周期長(zhǎng)，2013年投產(chǎn)的新增產(chǎn)能較為有限。

5、產(chǎn)業(yè)升級(jí)

因產(chǎn)能過(guò)剩明顯，2013年順酐跌多漲少，苯法順酐行業(yè)虧損局面不斷升溫，工廠生存難度加大。目前國(guó)內(nèi)順酐產(chǎn)能達(dá)到172.9萬(wàn)噸，比去年（140.9萬(wàn)噸）增長(zhǎng)32萬(wàn)噸，盡管產(chǎn)量與去年74萬(wàn)噸相比增幅下滑，但損失產(chǎn)能高于去年。與此同時(shí)，在環(huán)保、成本和充足的利潤(rùn)空間刺激下，正丁烷法順酐投資熱情較為高漲。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，明年中國(guó)大陸地區(qū)順酐新增產(chǎn)能將超過(guò)50萬(wàn)噸，且所有新增產(chǎn)能工藝均為正丁烷法，另有部分裝置存在一定的不確定性，這對(duì)傳統(tǒng)的苯法順酐將形成較大沖擊。

6、虧損

由于多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，2013年虧損一直伴隨著煤化工產(chǎn)業(yè)。其中焦炭超過(guò)8個(gè)月的時(shí)間處在虧損狀態(tài)，而粗苯加工及煤焦油加工也有近半數(shù)的時(shí)間出在虧損狀態(tài)，其他時(shí)間盡管盈利，但大多是50-100元/噸的微利。



7、 新型煤化工

目前傳統(tǒng)煤化工遭遇了極大的發(fā)展瓶頸，在產(chǎn)能過(guò)剩及環(huán)保要求下，其發(fā)展空間越來(lái)越小，而新型煤化工在我國(guó)特殊的能源格局背景下發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。我國(guó)是一個(gè)富煤、貧油、少氣的國(guó)家，這一特征決定了我國(guó)新型煤化工發(fā)展的必然性。2009年以來(lái)，先后有神華鄂爾多斯[1.77% 資金 研報(bào)]、內(nèi)蒙古伊泰、山西潞安集團(tuán)等煤制油裝置投產(chǎn)。而在2013年煤制烯烴、煤制氣等行業(yè)得到了較大的發(fā)展，除了一批裝置投產(chǎn)外，市場(chǎng)關(guān)注度得到了空前的提升。煤制烯烴DMTO和MTP技術(shù)在國(guó)內(nèi)最為成熟,已得到商業(yè)化應(yīng)用,其中神華包頭項(xiàng)目已具備較好盈利,大唐多倫項(xiàng)目也已實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定運(yùn)行。另外寧波禾元、南京惠生等裝置先后投產(chǎn)。煤制乙二醇工藝路線國(guó)內(nèi)大多采用草酸酯加氫法,丹化通遼項(xiàng)目工藝技術(shù)已日漸成熟,河南煤業(yè)、新疆天業(yè)[0.00% 資金 研報(bào)]等裝置也實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。煤制氣進(jìn)入大投資時(shí)代，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)擬在建的煤制天然氣項(xiàng)目約有39個(gè)，設(shè)計(jì)總產(chǎn)能達(dá)1765億立方米/年。另外今年不僅有目前國(guó)內(nèi)最大的煤制氣項(xiàng)目——新疆準(zhǔn)東項(xiàng)目建設(shè)得到國(guó)務(wù)院的批準(zhǔn)，而且大唐內(nèi)蒙古克什克騰旗煤制天然氣示范項(xiàng)目投運(yùn)，正式向中石油北京段天然氣管線輸送清潔的煤制天然氣產(chǎn)品，拉開了煤制氣商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的序幕。
8、甲醇

煤化工產(chǎn)品中，甲醇無(wú)疑是2013年最火的品種。“連續(xù)三個(gè)交易日瘋狂漲停”，“40多天連續(xù)上漲逾30%”，“持倉(cāng)量、成交量接連刷新其上市來(lái)的最高紀(jì)錄”，今年下半年，甲醇期貨以驚人的漲幅一躍成為中國(guó)期市的明星品種。

甲醇需求的突然放大，使得供給端措手不及。因?yàn)樯习肽昙状純r(jià)格的持續(xù)走低，讓不少甲醇生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)停工減產(chǎn)，到今年7月份，甲醇價(jià)格一度跌到3年來(lái)最低水平。國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)紛紛轉(zhuǎn)而加大出口。但是，這一切在10月份發(fā)生了根本性變化。急劇放大的需求，使得國(guó)內(nèi)不多的貨源更顯得緊俏，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)了負(fù)庫(kù)存狀態(tài)，推動(dòng)甲醇價(jià)格出現(xiàn)火箭般上升。后期來(lái)看，替代燃料（甲醇汽油、二甲醚）和替代石化原料領(lǐng)域（煤制烯烴、煤制芳烴）對(duì)甲醇的需求將異軍突起。其中煤制烯烴的前景最為看好。從2012年開始隨著各地建設(shè)甲醇制低碳烯烴項(xiàng)目熱情的升溫，其在甲醇消耗的比重明顯加大，對(duì)于甲醇價(jià)格將起到長(zhǎng)期支撐作用。

另外，《山西省晉中市甲醇汽車試點(diǎn)實(shí)施方案》正式通過(guò)審核，標(biāo)志著甲醇汽車試點(diǎn)項(xiàng)目正式落地。

9、焦煤、動(dòng)力煤期貨上市

大商所3月18日公告稱，焦煤期貨合約自3月22日上市交易，焦煤期貨上市有利于進(jìn)一步完善焦煤價(jià)格體系，健全焦煤價(jià)格形成機(jī)制。根據(jù)此前公布的合約規(guī)則，交易1手焦煤期貨大約需要7000元保證金。

9月26日，動(dòng)力煤期貨在鄭州商品交易所成功上市。首批掛牌上市的動(dòng)力煤期貨各合約掛牌基準(zhǔn)價(jià)均為520元/噸。上市當(dāng)日漲跌停板幅度為合約掛牌基準(zhǔn)價(jià)的±8%，交易保證金為5%。交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為8元/手，當(dāng)日開平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)減半收取，一手合約為200噸。

焦煤期貨上市后，可以為煤焦鋼三大產(chǎn)業(yè)提供避險(xiǎn)保值通道，爭(zhēng)奪焦煤國(guó)際定價(jià)權(quán)，煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)可以利用期市規(guī)劃生產(chǎn)、鎖定利潤(rùn)，也有利于增強(qiáng)下游企業(yè)在采購(gòu)過(guò)程中的議價(jià)能力。對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都有著影響。動(dòng)力煤期貨上市，將對(duì)于動(dòng)力煤市場(chǎng)乃至主要的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)重大積極作用。

10、產(chǎn)能過(guò)剩

煤化工產(chǎn)能過(guò)剩正成為整個(gè)行業(yè)不得不面對(duì)的問(wèn)題。受需求持續(xù)萎縮影響，煤化工的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題呈現(xiàn)出不斷加劇的趨勢(shì)，特別是未來(lái)一些大型裝置的開工建設(shè)，將進(jìn)一步放大市場(chǎng)的供應(yīng)量。煤化工的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題多次被重點(diǎn)提及。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究部署抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)，煤化工與鋼鐵、水泥等六大行業(yè)一起，被列入需要重點(diǎn)加強(qiáng)指導(dǎo)的行業(yè)。