經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］1064號文批準(zhǔn)，山東金正大生態(tài)工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次向社會公開發(fā)行A 股10,000萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為15元/股，共募集資金總額1,500,000,000元，扣除各項發(fā)行費用96,858,813.65元，實際募集資金凈額為1,403,141,186.35元。大信會計師事務(wù)有限公司已對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了大信驗字[2010]第3-0017號《驗資報告》。根據(jù)公司招股說明書中披露的募集資金用途，公司計劃使用募集資金為713,920,000元， 本次募集資金凈額超過計劃募集資金689,221,186.35元。經(jīng)公司2010年第一次臨時股東大會審議，公司以超募資金對全資子公司菏澤金正大生態(tài)工程有限公司（以下簡稱“菏澤公司”）增資10,000萬元，以超募資金永久性補充流動資金20,000萬元，以超募資金10,000萬元在廣東設(shè)立全資子公司，以超募資金10,000萬元在安徽設(shè)立全資子公司，其他超募資金189,221,186.35存入募集資金專項賬戶。

    公司結(jié)合實際經(jīng)營情況，擬用剩余超募資金189,221,186.35元和公司自有資金559,178,813.65 元對全資子公司菏澤公司增資,用于菏澤公司120萬噸/年硝基復(fù)合肥項目建設(shè)。此次增資完成后，菏澤公司注冊資本將由25,160萬元變更為100,000萬元。

    120萬噸/硝基復(fù)合肥項目情況

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　　該項目以菏澤公司為實施主體，建設(shè)規(guī)模為120萬噸/年（為60萬噸/復(fù)合肥生產(chǎn)線升級改造和新建60萬噸/年硝基復(fù)合肥生產(chǎn)線），分三期進(jìn)行；另外，項目還配套硝酸、硫酸、硝酸磷肥、磷酸、磷銨等在內(nèi)的原料裝置和包括模具石膏、建筑石膏粉、水泥緩凝劑等在內(nèi)的副產(chǎn)品加工裝置及30萬噸/年合成氨裝置。

     （二）項目建設(shè)期及起止年限

　　1、一期工程 60萬噸/年硝基復(fù)合肥（其中30萬噸為新建，30萬噸為原生產(chǎn)線改造升級），投資11億元，預(yù)計2012年底建成。

　　2、二期工程60萬/年噸硝基復(fù)合肥（其中30萬噸為新建，30萬噸為原生產(chǎn)線改造升級），投資9億元，預(yù)計2013年底建成。

　　3、三期工程30萬噸/年合成氨，投資16億元，預(yù)計2014年底建成。