11月16日，中石化發(fā)布公告，11月15日的第三次臨時股東大會審議并批準(zhǔn)發(fā)行300億認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。 據(jù)介紹，此次發(fā)行規(guī)模，不超過300億元，每張債券的認(rèn)購人可以無償獲得公司派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證，所附認(rèn)股權(quán)證行權(quán)比例為2:1，即每兩份認(rèn)股權(quán)證代表認(rèn)購一股公司發(fā)行的A股股票的權(quán)利。 發(fā)行對象是在上海證券交易所開立人民幣普通股(A股)股東賬戶的機(jī)構(gòu)投資者以及社會公眾投資者，原股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。 募集資金主要用于川氣東送工程、天津100萬噸/年乙烯項(xiàng)目、鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項(xiàng)目、武漢乙烯項(xiàng)目、勝利油田重點(diǎn)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目以及塔河油田新區(qū)原油產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目及償還銀行貸款等。 對此，中石化方面表示，如募集資金不足或募集資金到位時間與項(xiàng)目進(jìn)度不一致，公司將以自有資金、銀行貸款或其他債務(wù)融資方式完成項(xiàng)目投資；募集資金到位后，公司將按上述用途的資金需求輕重緩急安排使用；若募集資金有剩余，將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動資金。